电力设备行业储能与电力设备周报（第5期）：重视储能数据向好催化

行业研究 报电力设备 告 2023-07-09 行业周报看好/维持电力设备 储能与电力设备周报（第5期）：重视储能数据向好催化 22/9/4 22/11/4 23/1/4 23/3/4 23/5/4 走势对比 报告摘要 5% 22/7/4 太 (2%) 平 (9%) (16%) 洋(23%) 证(30%) 券 股 电力设备沪深300 储能与电力设备产业链核心观点： 1）储能数据向好：根据储能与电力市场和CBES统计，2023Q2国内储能招标规模24.1GWh，同/环比+189%/53%；储能中标规模21.8GWh,环比+185%。Q2装机容量8.8GWh，其中6月装机近5GWh,湖南装机达2.2GWh。6月储能平均报价1.12元/Wh,与五月相比基本稳定。我们认为储能装机旺季已经到来，上半年压制装机的原材料价 份子行业评级 有 限推荐公司及评级 公司证券 研相关研究报告： 究《【太平洋新能源】复合集流体：报下一代锂（钠）电池集流体，即将告开启高速成长期_20230705》-- 2023/07/07 《新能源周报（第45期）：复合铜箔等新技术持续突破关键点》--2023/07/03 《储能与电力设备周报（第4期）：重视江苏等地储能政策优化》--2023/06/29 证券分析师：刘强 电话： E-MAIL：liuqiang@tpyzq.com 执业资格证书编码：S1190522080001 证券分析师：刘淞 电话： 格波动等不利因素有望逐步消退，看好储能全年装机超预期。 2）大基金支持长期发展：近期深圳总规模超200亿元的新型储能产业基金正式发布，该基金由深圳市资本运营集团有限公司联合各方设立。该基金由“1+6”基金群组成，主要出资方包括市区引导基金、市区国有企业、储能产业链企业及金融机构等。我们认为产业基金有望与深圳市储能产业集群发展政策协同，加快探索推进储能市场化建设。 3）受益标的如下： 区域龙头走向全国：华自科技、苏文电能、思源电气等。 龙头企业受益行业扩容：阳光电源、宁德时代、比亚迪、鹏辉能源、派能科技等。 逆变器：德业股份、昱能科技、禾迈股份、固德威、锦浪科技等。 板块和公司追踪： 储能行业层面：7月用户侧电价全景分析，广东峰谷价差超1.2元 /kWh，全国24个区域超0.7元/kWh。 储能公司层面：河南省人民政府办公厅印发了《加快新型储能发展的实施意见》，到2025年新型储能规模力争达到600万千瓦，居全国第一方阵。 电气设备行业层面：南方电网公司近日新增150亿元固定资产投 资，全部用于电网基础设施建设，确保电力安全可靠供应，推动经济持续回升向好。 电气设备公司层面：南瑞继保助力新型电力系统建设--国内首例广 域大网架极高比例新能源电力系统中长期离网运行试验宣告成功。 P 行业周报 储能与电力设备周报（第5期）：重视储能数据向好催化2 E-MAIL：liusong@tpyzq.com 执业资格证书编码：S1190523030002 氢能行业层面：全球首个海上风电制氢项目开始生产第一公斤绿氢，将使用管道输送至陆地。 风险提示：下游需求不及预期、行业竞争加剧、技术进步不及预期。 P 行业周报 储能与电力设备周报（第5期）：重视储能数据向好催化3 目录 一、行业观点及投资建议：储能抢滩登陆630，重视并网与夏季用电高峰催化5 二、产业链价格：多晶硅致密料价格环比下降，电池级碳酸锂价格环比下降；储能中标功率/容量维持较高水平，2小时储能系统平均报价环比持平5 三、行业新闻追踪6 (一)储能和电力设备：6月29日，深圳市发布总规模超200亿元新型储能产业基金，主要出资方包括市区引导基金、市区国有企业、储能产业链企业及金融机构等。。6 (二)氢能：全球首个海上风电制氢项目开始生产第一公斤绿氢，将使用管道输送至陆地。12 四、公司新闻跟踪15 (一)储能与电力设备：内蒙古电网额济纳旗广域大网架极高比例新能源电力系统在6 月19日6时36分同期并入主网，试验充分验证了南瑞继保具备构建100%新能源地区电网能力。 15 (二)氢能：国富氢能与BROADENENERGY共同中标了阿布扎比国家石油公司制氢加氢一体站项目，阿布扎比国家石油公司还计划在未来五年内建设176个加氢站。18 五、风险提示19 请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远 图表目录 图表1：多晶硅致密料价格环比下降5.88%5 图表2：电池级碳酸锂价格环比下降3.17%5 图表3：储能中标功率/容量环比下降31.96%/41.29%（不含中能建3.5GWH）6 图表4：2小时储能系统平均报价环比持平6 请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远 一、行业观点及投资建议：重视储能数据向好催化 储能数据向好：根据储能与电力市场和CBES统计，2023Q2国内储能招标规模 24.1GWh，同/环比+189%/53%；储能中标规模21.8GWh，环比+185%。Q2装机容量 8.8GWh，其中6月装机近5GWh,湖南装机达2.2GWh。6月储能平均报价1.12元/Wh,与五月相比基本稳定。我们认为储能装机旺季已经到来，上半年压制装机的原材料价格波动等不利因素有望逐步消退，看好储能全年装机超预期。 大基金支持长期发展：近期深圳总规模超200亿元的新型储能产业基金正式发布，该基金由深圳市资本运营集团有限公司联合各方设立。该基金由“1+6”基金群组成，主要出资方包括市区引导基金、市区国有企业、储能产业链企业及金融机构等。我们认为产业基金有望与深圳市储能产业集群发展政策协同，加快探索推进储能市场化建设。 受益标的如下： 区域龙头走向全国：华自科技、苏文电能、思源电气等。 龙头企业受益行业扩容：阳光电源、宁德时代、比亚迪、鹏辉能源、派能科技等。逆变器：德业股份、昱能科技、禾迈股份、固德威、锦浪科技等。 二、产业链价格：多晶硅致密料价格环比下降，电池级碳酸锂价格环比下降；储能中标功率/容量维持较高水平，2小时储能系统平均报价环比持平 多晶硅致密料和电池级碳酸锂价格跟踪（6月21日至6月28日）：多晶硅致密料价格环比下降5.88%，电池级碳酸锂价格环比下降3.17%。 储能中标信息跟踪（5月至6月）：储能中标功率/容量环比下降31.96%/41.29% （由于统计原因，中能建3.5GWh集采等未在6月公布中标结果的项目不在本月统计范围之内，实际招标量仍维持较高水平），2小时储能系统平均报价环比持平。 图表1：多晶硅致密料价格环比下降5.88%图表2：电池级碳酸锂价格环比下降3.17% 请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远 350 300 250 200 150 100 50 0 2019/1/22020/1/22021/1/22022/1/22023/1/2 多晶硅致密料（元/kg） 600 500 400 300 200 100 0 2019/1/22020/1/22021/1/22022/1/22023/1/2 电池级碳酸锂（元/kg） 资料来源：Wind，太平洋研究院整理资料来源：Wind，太平洋研究院整理 图表3：储能中标功率/容量环比下降图表4：2小时储能系统平均报价环比持平 31.96%/41.29%（不含中能建3.5GWh） 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2 1.5 1 2022-05 2022-06 2022-07 2022-08 2022-09 2022-10 2022-11 2022-12 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2022-05 2022-06 2022-07 2022-08 2022-09 2022-10 2022-11 2022-12 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 0.5 功率（MW）容量(MWh) 平均报价（元/Wh） 资料来源：储能与电力市场，太平洋研究院整理资料来源：储能与电力市场，太平洋研究院整理 三、行业新闻追踪 【国家能源局印发<全国煤矿智能化建设典型案例汇编（2023年）>。为全面贯彻党的二十大精神， 深入落实《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》（发改能源〔2020〕283号），加快推动新一代 信息技术与煤炭产业深度融合，我们梳理了智能化示范煤矿建设过程中的成功经验和典型做法，形成了《全国煤矿智能化建设典型案例汇编（2023年）》。请各地煤炭行业主管部门、有关中央企业，按照全国煤矿智能化建设现场推进会工作部署，认真学习借鉴典型案例先进经验，因地制宜积极推广煤矿智能化建设的成功做法，广泛宣传智能化建设成效，形成示范效应，推动煤矿智能化建设迈向更高水平。（国家能源局：http://mtw.so/61febE） (一)储能和电力设备：6月29日，深圳市发布总规模超200亿元新型储能产业基金，主要出资方包括市区引导基金、市区国有企业、储能产业链企业及金融机构等。。 预计最低配储22.5MW/45MWh！甘肃平凉市150MW风电光伏项目竞配。极星储能网获悉，6月26日，甘肃省平凉市政府发布平凉市15万千瓦新能源项目竞争性配置公告。其中要求项目2023年8月底前开工建设，在2023年12月31日前具备全容量并网条件。新增储能规模、放电时长严格按照有关规定执行，鼓励选择效率更好的集中式电网侧储能方式。储能比例达不到最低要求的，不得参与本次竞配。根据2022年11月平凉市“十四五”第二批风光项目竞配公告，按照15%/2h要求配建储能设施，本次预计最低配建储能22.5MW/45MWh。（北极星储能网：http://mtw.so/5TJroN）配建50MW/100MWh集中式储能项目！湖北1GW新能源发电项目名单公示。北极星储能网获悉，6月25日，湖北省发改委公布2022年第四批新能源发电项目名单。项目名单包含常规风电和光伏发电项目共计11个，容量103.9万千瓦。风电项目1个、容量10万千瓦；光伏发电项目10个、容量93.9万千瓦。其中竹阳新能源公安县夹竹园镇200MW渔光互补光伏发电项目，配置建设洪湖曜阳50MW/100MWh集中式（共享式）储能项目，该项目单位为公安县竹阳新能源有限公司，建设地点荆州市公安县。（北极星储能网：http://mtw.so/5SYOJY）最高奖励1000万元！广东专项基金支持新型储能产业发展。北极星储能网获悉，6月21日，广东省工信厅发布关于公开征求省级促进经济高质量发展专项资金（支持新型储能产业发展）管理实施细则意见。支持范围包含新型储能产业领域具备较大竞争优势的锂电池、钠离子电池、液流电池、氢储能/燃料电池等产品的工程研发及产业化项目。储能电池用材料、电子元器件、生产工艺装备等产品的工程研发及产业化项目。储能电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）、变流器（PCS）及系统集成等产品的工程研发及产业化项目。支持方式：原则上采用事后奖励形式，按照不超过30%的比例予以支持，奖补资金最高不超过1000万元。本办法自印发之日起施行，有效期5年。（北极星储能网：http://mtw.so/5SYOMS）江苏新型储能项目发展措施：放电量补贴0.3元/kWh、2027年储能规模5GW。北极星储能网获悉，6月21日，江苏省发改委印发新型储能项目高质量发展的若干措施（征求意见稿）。到2027年，全省新型储能项目规模达到500万千瓦左右。到2027年，全省电网侧新型储能项目规模达到350万千瓦左右。到2027年，全省用户侧新型储能项目规模达到100万千瓦左右。到2027年，全省电源侧新型储能项目规模达到50万千瓦左右。（北极星储能网：http://mtw.so/5TJrCb）天津静海区：到2025年集中式风光项目配置不低于15%储能设施。北极星储能网获悉，天津市静海区人民政府印发静海区