非银金融行业日报：三大指数走势分化，北向资金午后出逃

三大指数走势分化北向资金午后出逃 证券研究报告—行业日报 0.60 0.40 0.40 0.20 0.00 -0.20 -0.40 -0.60 -0.80 -0.10-0.12-0.15 -0.31 -0.68 05月18日主要指数表现（%） 2023.05.18 （预计发布时间：2023.05.18） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周四（5月18日），三大指数走势分化，沪指早盘冲高，之后全天红盘震荡；创业板指早盘翻绿，尾盘小幅回暖，但仍未能翻红。 盘面上，数字经济板块的强势回归，和新能源板块的集体走弱，奠定了今日市场走势分化的主基调。 午后，北向资金的获利抽离，在一定程度上对市场行情造成了一定冲击，虽然在数字经济板块的强势带领下，沪指仍然红盘收场，但依旧未能使沪指站上3300点。 短期市场仍面临3300点位附近压力、前期获利资金抽离退场、热门板块快速轮动等问题，投资者仍需警惕短期市场的波动性风险。 而就券商板块来说，短期数字经济板块行情的再度启动，势必会对大金融板块造成一定影响，且随着前期板块大幅上行，或存在部分获利盘提前退场的可能，因此，短期或仍将维持缓幅下行趋势。 风险提示：北向资金获利出逃引发市场扰动 周四（5月18日），三大指数早盘高开，之后走势分化。沪指早盘走高，午后快速下行，尾盘再度拉升，全天红盘震荡；创业板指早盘下行翻绿后，全天走绿，尾盘小幅拉升，但仍未能翻红。截至收盘，上证指数（+0.40%）收报3297.32点，深证成指（-0.12%） 收报11078.28点，创业板指（-0.68%）收报2277.97 点。两市量能小幅回升，但仍不足9000亿元，北向 资金净卖出18.36亿元。申万Ⅰ级行业多数下跌，通信、传媒、计算机领涨，农林牧渔、电力设备、美容护理领跌。证券Ⅱ下跌0.31%，43家上市券商多数下跌，中金公司、浙商证券、南京证券领涨，信达证券、长城证券、东方证券领跌。 要闻关注 昨日，人民币汇率年内首次破“7”，今日再度走低，呈持续走低状态； 自2月1日宣布全面注册制以来，撤否的IPO企业数量达到73家，有6家拟上市公司上会被否。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周四（5月18日），三大指数早盘高开，之后走势分化。沪指早盘走高，午后快速下行，尾盘再度拉升，全天红盘震荡；创业板指早盘下行翻绿后，全天走绿，尾盘小幅拉升，但仍未能翻红。截至收盘，上证指数（+0.40%）收报3297.32点，深证成指（-0.12%）收报11078.28点，创业板指（-0.68%）收报 2277.97点，沪深300（-0.10%）收报3956.07点。 今日沪深两市上涨股票为2472家，占总体股票比重49.02%，横盘229家， 下跌2342家。资金流方面，上证指数今日成交额为3684亿元，深证成指今日 成交额为5115亿元，两市成交额8799亿元，创业板指成交额2552亿元，沪 深300成交额2291亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业多数下跌，涨幅最大的三个行业分别是，通信（申万）（+4.61%）、传媒（+2.83%）、计算机（+2.74%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，农林牧渔（申万）（-2.08%）、电力设备（申万）（-1.62%）、美容护理（申万）（-0.79%）。 金融板块今日涨跌互现，其中非银金融（申万）今日下跌了0.15%，证券Ⅱ（申万）今日下跌了0.31%，保险Ⅱ（申万）今日上涨了0.26%，多元金融 （申万）今日下跌了0.53%。 5.00 4.61 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 -1.00 -2.00 -2.08 -3.00 通传计机银家电石煤国轻建纺社商交非有公综汽钢环医食基建房美电农信媒算械行用子油炭防工筑织会贸通银色用合车铁保药品础筑地容力林机设电石军制装服服零运金金事生饮化材产护设牧 备器化工造饰饰务售输融属业物料工料理备渔 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 通信 4.61 传媒 2.83 计算机 2.74 机械设备 1.31 银行 0.86 后五 农林牧渔 -2.08 电力设备 -1.62 美容护理 -0.79 房地产 -0.72 建筑材料 -0.71 日期 涨跌家数 5月18日 上涨家数 2472 平盘家数 229 下跌家数 2342 涨停家数 49 跌停家数 21 5月17日 上涨家数 3522 平盘家数 154 下跌家数 1365 涨停家数 47 跌停家数 35 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业共7个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金 最多的三个行业分别是，计算机(申万)主力资金净流入59.47亿元，通信(申 万)主力资金净流入28.64亿元，传媒(申万)主力资金净流入18.17亿元；净 流出主力资金最多的三个行业分别是，电力设备(申万)主力资金净流出55.80 亿元，医药生物(申万)主力资金净流出16.82亿元，农林牧渔(申万)主力资金 净流出12.40亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 -20.00 -40.00 -60.00 -80.00 计通传电机家银钢综石社纺轻建美煤环交建商房国食有汽基非公农医电算信媒子械用行铁合油会织工筑容炭保通筑贸地防品色车础银用林药力机设电石服服制材护运装零产军饮金化金事牧生设备器化务饰造料理输饰售工料属工融业渔物备 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 43家上市券商多数下跌，涨幅最大的三家券商分别是，中金公司（+2.36%）、浙商证券（+1.62%）、南京证券（+0.47%）；另外，跌幅最大的三家券商分别是，信达证券（-1.38%）、长城证券（-1.24%）、东方证券（-1.13%）。 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商共13家呈主力资金净流入状态，净流入 主力资金最多的三家券商分别是，中信证券主力资金净流入0.74亿元，东吴 证券主力资金净流入0.30亿元，财通证券主力资金净流入0.16亿元；另外， 净流出主力资金最多的三家券商分别是，中国银河主力资金净流出0.82亿元， 长城证券主力资金净流出0.89亿元，光大证券主力资金净流出0.57亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，信达证券（6.92%）、 首创证券（4.42%）、中金公司（2.54%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.17%）、招商证券（0.18%）、申万宏源（0.26%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 3 2.36 3 2 2 1 1 0 (1) (1) (2) (2) 中浙南国财国海中东华东华华西国国国广中中首中中天中长第东华方西西光兴财招山申国红东长信金商京泰通元通信吴泰北安林南海信金发原银创泰信风国江一兴西正部部大业达商西万联塔方城达公证证君证证证证证证证证证证证证证证证证证证建证银证创证证证证证证证证证证宏证证证证证司券券安券券券券券券券券券券券券券券券券券券投券河券业券券券券券券券券券券源券券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 1 0.74 1 1 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 中东财浙天中申国海方国华长华南兴西山东红华东东国中国西中太首财国国中信第招华中广光长中信吴通商风泰万海通正金林江安京业南西方塔西兴北元原信部金平创达联泰信达一商泰银发大城国证证证证证证宏证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证公洋证证证君建证创证证证证证证银券券券券券券源券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券司券券券安投券业券券券券券券河 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 8 6.92 7 6 5 4 3 2 1 0 信首中光中国中浙天中长东东东兴财国中国太南第财广华中国华华西长东山西海中国红方华申招国达创金大国联银商风泰城方吴北业达元原金平京一通发泰信海安西部江兴西南通信泰塔正林万商信证证公证银证证证证证证证证证证证证证证洋证创证证证证证证证证证证证证证建君证证证宏证证券券司券河券券券券券券券券券券券券券券券业券券券券券券券券券券券券券投安券券券源券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 人民币汇率突然跌破“7”！ 美债违约风险日益增加，令不少欧美投资机构将资金从新兴市场撤回本土“未雨绸缪”，导致人民币跌幅高于美元涨幅。部分海外对冲基金还认为近期中国部分经济数据不及预期，加之部分北向资金开始在A股市场获利了结，便将人民币汇率均衡汇率调低至6.95-7.05之间，也带动人民币汇率较快回落至 “7”下方。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202305172724779757.html 国家金融监督管理总局正式揭牌！ 5月18日上午9点58时许，国家金融监督管理总局的新牌匾在鑫茂大厦南楼正式揭牌。 国家金融监督管理总局党委书记李云泽在揭牌仪式上表示，将全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，为构建新发展格局、推动高质量发展提供有力支撑和坚强保障。将全力以赴，履职尽责，全面落实服务实体经济、管控金融风险、深化金融改革三大任务。依法将各类金融活动全部纳入监管，努力消除监管空白和盲区，大力推进央地监管结果，牢牢守住不发生系统性金融风险底线，担当负责、敢于斗争、善于斗争，积极营造良好的金融法制环境，坚决维护人民群众的合法权益，筑牢守卫国家金融安全的钢铁长城。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202305182725699012.html 26家券商73单IPO项目遭撤否集中科创板与创业板 全面注册制正式实施以来，IPO市场监管持续从严。部分执业机构“带病闯关”心态犹存，执业理念转变滞后。数据表明，今年2月1日宣布全面注册制以来，撤否的IPO企业数量达到73家，有6家拟上市公司上会被否，被否企业集中分布在科创板与创业板。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202305182725709420.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准 类别 级别 定义 行业评级 看好 预计未来6~12个月内，行业指数表现强于市场基准指数 中性 预计未来6~12个月内，行业指数表现跟随市场基准指数 看淡 预计未来6~12个月内，行业指数表现弱于市场基准指数