非银金融行业日报：三大指数全天呈现倒U型走势，北向资金净卖出量能扩大

三大指数全天呈现倒U型走势北向资金净卖出量能扩大 证券研究报告—行业日报 08月08日主要指数表现（%） 2023.08.08 （预计发布时间：2023.08.09） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：0351-7219913 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 0.00 -0.10 -0.20 -0.30 -0.40 -0.50 -0.60 -0.70 -0.25-0.26 -0.42 -0.53 -0.60 -0.65 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周二（8月8日），三大指数早盘低开，之后弱势震荡，午盘快速拉升，三大指数快速走高，午后行情再度回落，三大指数再度下行，绿盘收官，全天呈倒U型走势。两市量能再度回落，不足8000亿，北向资金净卖出量能扩大，超59亿元，市场交投情绪持续低迷。 就盘面来说，两市热点杂乱，券商板块全天起伏不定，近期热点板块此消彼长，对市场冲击较大。短期来看，场内热点板块尚未形成合力，经济表现回暖速度偏缓，政策预期出尽，市场或将经历短期的震荡。 就券商板块来看，今日券商板块起伏较大，政策利好和业绩利好短期或不足以支撑券商再度走强，短期内，券商或将出现震荡回落趋势。但板块整体当前仍处于历史低位，未来板块下行空间较小，上行空间较大，随着市场逐步回暖，券商板块上行概率仍然较大。 风险提示：热门板块过热回调引发市场扰动 周二（8月8日），三大指数早盘低开，之后弱势震荡，午盘快速拉升，三大指数悉数翻红，之后再度维持震荡，午后行情回落，三大指数再度下行，绿盘收官。截至收盘，上证指数（-0.25%）收报3260.62 点，深证成指（-0.42%）收报11098.45点，创业板指（-0.53%）收报2228.91。两市量能跌破8000亿元，北向资金净卖出68.15亿元（数据来源：同花顺iFinD）。申万Ⅰ级行业多数下跌，医药生物、煤炭、基础化工领涨，房地产、国防军工、计算机领跌。证券Ⅱ下跌0.60%，43家上市券商过半下跌，中金公司、光大证券、中信建投领涨，信达证券封住跌停，首创证券、太平洋位列跌幅榜第二、三位。 要闻关注 今日，外汇局公布7月末外汇储备规模数据，我国外汇储备规模为32043亿美元，升幅为0.35%； 证监会加强了离职人员的从严监管，对于违规聘任证监会离职人员，将严肃处理。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周二（8月8日），三大指数早盘低开，之后弱势震荡，午盘快速拉升，三大指数悉数翻红，之后再度维持震荡，午后行情回落，三大指数再度下行，绿盘收官。截至收盘，上证指数（-0.25%）收报3260.62点，深证成指（-0.42%）收报11098.45点，创业板指（-0.53%）收报2228.91，沪深300（-0.26%）收报3979.73点。 今日沪深两市上涨股票为1995家，占总体股票比重39.36%，横盘196家， 下跌2878家。资金流方面，上证指数今日成交额为3558亿元，深证成指今日 成交额为4431亿元，两市成交额7989亿元，创业板指成交额2008亿元，沪 深300成交额2026亿元。（数据来源：同花顺iFinD） 当天申万Ⅰ级31个行业多数下跌，涨幅最大的三个行业分别是，医药生物（申万）（+0.92%）、煤炭（申万）（+0.64%）、基础化工（申万）（+0.49%）；跌幅最大的三个行业分别是，房地产（申万）（-1.45%）、国防军工（-1.16%）、计算机（-1.13%）。 金融板块今日集体下跌，其中非银金融（申万）今日下跌了0.65，证券Ⅱ （申万）今日下跌了0.60，保险Ⅱ（申万）今日下跌了0.72%，多元金融（申万）今日下跌了0.75%。（数据来源：同花顺iFinD） 1.50 1.00 0.92 0.50 0.00 -0.50 -1.00 -1.50 -1.45 -2.00 医煤基石有纺社食建传公交美农环轻银建电非电综汽家机通商钢计国房药炭础油色织会品筑媒用通容林保工行筑力银子合车用械信贸铁算防地生化石金服服饮装事运护牧制材设金电设零机军产物工化属饰务料饰业输理渔造料备融器备售工 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 医药生物 0.92 煤炭 0.64 基础化工 0.49 石油石化 0.46 有色金属 0.35 后五 房地产 -1.45 国防军工 -1.16 计算机 -1.13 钢铁 -0.88 商贸零售 -0.82 日期 涨跌家数 8月8日 上涨家数 1995 平盘家数 196 下跌家数 2878 涨停家数 37 跌停家数 7 8月7日 上涨家数 1442 平盘家数 142 下跌家数 3444 涨停家数 34 跌停家数 10 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业仅3个行业呈现主力资金净流入状态，分别是，医药生 物(申万)主力资金净流入14.91亿元，建筑装饰(申万)主力资金净流入1.15亿元，石油石化(申万)主力资金净流入0.83亿元；净流出主力资金最多的三个行业分别是，非银金融(申万)主力资金净流出44.41亿元，计算机(申万)主 力资金净流出42.48亿元，电力设备(申万)主力资金净流出30.21亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 20.00 10.00 0.00 -10.00 -20.00 -30.00 -40.00 -50.00 医建石美综煤食纺社建环基交家钢农公银有轻商传通机房国汽电电计非药筑油容合炭品织会筑保础通用铁林用行色工贸媒信械地防车子力算银生装石护饮服服材化运电牧事金制零设产军设机金物饰化理料饰务料工输器渔业属造售备工备融 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 43家上市券商多数下跌，其中，信达证券封住跌停，首创证券（-8.60%）、太平洋（-8.23%）位列跌幅榜第二、三位；另外，涨幅最大的三家券商分别是，中金公司（+6.76%）、光大证券（+5.21%）、中信建投（+2.92%）； 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商有12家呈主力资金净流入状态，其中， 净流入主力资金最多的三家券商分别是，中金公司主力资金净流入6.00亿元， 光大证券主力资金净流入2.27亿元，中信建投主力资金净流入2.23亿元；另 外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，太平洋主力资金净流出7.62亿 元，信达证券主力资金净流出4.29亿元，首创证券主力资金净流出3.16亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，首创证券（52.22%）、 信达证券（33.07%）、太平洋（23.59%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，招商证券（0.51%）、申万宏源（0.74%）、国信证券（0.87%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 8 6 4 2 0 (2) (4) (6) (8) (10) (12) 6.76 中光中中东华中国长国广海中招申兴浙西山中国财东华东南国第国方华东国天红长中财华西太首信金大信国方泰信泰江元发通泰商万业商部西银信通兴安吴京金一海正西北联风塔城原达林南平创达公证建银证证证君证证证证证证宏证证证证证证证证证证证证创证证证证证证证证证证证证洋证证司券投河券券券安券券券券券券源券券券券券券券券券券券券业券券券券券券券券券券券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 8 6.00 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 中光中华中中广国国东长中招东国海西申华中红山南浙东财华国东兴中国国方华第财长天西首信太金大信泰信国发元信方江泰商吴泰通部万西银塔西京商兴达安海北业原金联正林一通城风南创达平公证建证证银证证证证证证证证君证证宏证证证证证证证证证证证证证证证证证创证证证证证证洋司券投券券河券券券券券券券券安券券源券券券券券券券券券券券券券券券券券业券券券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 60 52.22 50 40 30 20 10 0 首信太财中天中国光西第国国国东长中中东华中财华中中东华南方华西兴山浙红广东长海国国申招创达平达金风原联大南一海金元北城国银吴安泰通林信信方西京正泰部业西商塔发兴江通泰信万商证证洋证公证证证证证创证证证证证银证证证证证证证建证证证证证证证证证证证证证证君证宏证券券券司券券券券券业券券券券券河券券券券券券券投券券券券券券券券券券券券券券安券源券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 证监会强化离职人员从严监管，违规聘任证监会系统离职人员遭严肃处理 证监会要求各证监局从四个方面着手，进一步做好会系统离职人员任职及从业人员廉洁从业监管各项工作，强化从严监管的压力传导，还重申了对证券基金经营机构的五点监管要求，倡导各机构以案为鉴、深入反思、举一反三， 严格落实会系统离职人员聘任和廉洁从业管理的各项监管要求。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202308082806089667.html 两家头部券商首次开展信用衍生品逐笔清算 近日，华泰证券和中国银河两家头部券商，首次在银行间市场清算所股份有限公司开展信用衍生品逐笔清算业务，产品种类覆盖单名信用违约互换 （CDS）与CDS指数。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2023-08-08/A1691422639130.html 外汇局：7月末我国外汇储备规模32043亿美元 8月7日，国家外汇管理局（下称“外汇局”）公布2023年7月末外汇 储备规模数据。数据显示，截至2023年7月末，我国外汇储备规模为32043 亿美元，较6月末上升113亿美元，升幅为0.35%。 外汇局表示，2023年7月份，受主要经济体货币政策及预期、世界宏观经济数据等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。 资料来源： http://www.zqrb.cn/finance/hongguanjingji/2023-08-08/A1691422639113.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准 类别 级别 定义 行业评级 看好 预计未来6~12个月内，行业指数表现强于市场基准指数 中性 预计未来6~12个月内，行业指数表现跟随市场基准指数 看淡 预计未来6~12个月内，行业指数表现弱于市场基准指数 注1：公司所处行业以交易所公告信息为准注2：行业指数以交易所发布的行业指数为主注3：基准指数为沪深300指数 分析师声明: 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨