非银金融行业日报：三大指数放量大涨，北向净流入超百亿

三大指数放量大涨北向净流入超百亿 证券研究报告—行业日报 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 3.85 2.712.63 2.342.32 1.38 12月28日主要指数表现（%） 2023.12.28 （预计发布时间：2023.12.29） 分析师：景剑文 执业证书编号：S0770523090001电话：0351-7219913 E—mail：jingjw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究中心 核心观点 行情回顾 周四（12月28日），三大指数早盘小幅低开后震荡走高，创业板指盘中涨超4%，尾盘三大指数触顶后小幅震荡回落，最终齐齐红盘收官，沪指涨超1%，创业板指涨近4%。 两市量能大幅回暖，接近9000亿元，北向资金净流入超百亿，市场情绪大幅回暖。盘面上，前期持续超跌的光伏板块表现亮眼，带动市场大幅上行。消息面上，社保基金方面表示会抓紧推进资金入市，有助于为市场未来提供增量资金，提振投资者信心。短期来看，市场放量回暖下，场内投资者信心增强，情绪面或将有所提振，行情有望走出小幅回暖趋势。 券商方面，今日板块跟随市场上行，整体表现相对较好，板块内部集体上涨，但涨幅较弱。板块当前仍处于低位，风险释放充分，投资者或可关注短期市场情绪面提振，量能拉升对券商板块的利好影响，逢低布局。 风险提示：主题板块突发利空引发市场扰动 周四（12月28日），三大指数早盘小幅低开后震荡走高，创业板指盘中涨超4%，尾盘三大指数触顶后小幅震荡回落，最终齐齐红盘收官，沪指涨超1%，创业板指涨近4%。截至收盘，上证指数（+1.38%）收报2954.70点，深证成指（+0.38%）收报9441.05点，创业板指（+3.85%）收报1879.50。两市量能大幅回升，接近9000亿，北向资金净买入超百亿，达到 135.58亿元（数据来源：同花顺iFinD）。申万Ⅰ级行业多数上涨，仅煤炭1个行业下跌，电力设备、美容护理、食品饮料领涨。证券Ⅱ上涨2.32%，43家上市券商集体上涨，东方证券、太平洋、国联证券领涨。 要闻关注 今日，最高检发布《关于充分发挥检察职能作用依法服务保障金融高质量发展的意见》，对财务造假、操纵市场等行为表示严厉打击； 社保基金负责人表示，正在抓紧推进社保基金以战略投资者身份参与上市公司非公开发行。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周四（12月28日），三大指数早盘小幅低开后震荡走高，创业板指盘中涨超4%，尾盘三大指数触顶后小幅震荡回落，最终齐齐红盘收官，沪指涨超1%，创业板指涨近4%。截至收盘，上证指数（+1.38%）收报2954.70点，深证成指（+0.38%）收报9441.05点，创业板指（+3.85%）收报1879.50，沪深300（+2.34%）收报3414.54点。 今日沪深两市上涨股票为4282家，占总体股票比重84.19%，横盘70家， 下跌734家。资金流方面，上证指数今日成交额为3924亿元，深证成指今日 成交额为4920亿元，两市成交额8844亿元，创业板指成交额2005亿元，沪 深300成交额2459亿元。（数据来源：同花顺iFinD） 当天申万Ⅰ级31个行业多数上涨，仅煤炭（申万）（-1.56%）1个行业下跌；另外，涨幅最大的三个行业分别是，电力设备（申万）（+5.97%）、美容护理（申万）（+5.73%）、食品饮料（申万）（+3.56%）。 金融板块今日集体上涨，其中非银金融（申万）今日上涨了2.63%，证券Ⅱ（申万）今日上涨了2.32%，保险Ⅱ（申万）今日上涨了3.64%，多元金融 （申万）今日上涨了1.67%。（数据来源：同花顺iFinD） 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 7.00 5.97 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 -1.00 -2.00 -1.56 电美食建非有房基社机计商综通建电轻钢国环医传家汽交银石纺公农煤力容品筑银色地础会械算贸合信筑子工铁防保药媒用车通行油织用林炭设护饮材金金产化服设机零装制军生电运石服事牧备理料料融属工务备售饰造工物器输化饰业渔 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究中心 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 电力设备 5.97 美容护理 5.73 食品饮料 3.56 建筑材料 2.88 非银金融 2.63 后五 煤炭 -1.56 农林牧渔 0.22 公用事业 0.22 纺织服饰 0.24 石油石化 0.50 日期 涨跌家数 12月28日 上涨家数 4282 平盘家数 70 下跌家数 734 涨停家数 66 跌停家数 11 12月27日 上涨家数 3668 平盘家数 164 下跌家数 1257 涨停家数 40 跌停家数 22 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究中心数据来源：同花顺iFinD大同证券研究中心 资金表现 今日申万Ⅰ级行业共20个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资 金最多的三个行业分别是，电力设备(申万)主力资金净流入75.59亿元，食品 饮料(申万)主力资金净流入18.08亿元，非银金融(申万)主力资金净流入 17.45亿元；净流出主力资金最多的三个行业分别是，汽车(申万)主力资金净流出8.67亿元，煤炭(申万)主力资金净流出4.99亿元，农林牧渔(申万)主力资金净流出2.08亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 -10.00 -20.00 电食非有电通基机房建石建商社钢美医家国轻计交公综纺银环传农煤汽力品银色子信础械地筑油筑贸会铁容药用防工算通用合织行保媒林炭车设饮金金化设产材石装零服护生电军制机运事服牧 备料融属工备料化饰售务理物器工造输业饰渔 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究中心 二、券商行情 个股表现 43家上市券商集体上涨，涨幅最大的三家券商分别是，东方证券 （+4.23%）、太平洋（+3.91%）、国联证券（+3.68%）；另外，涨幅最小的三家券商分别是，首创证券（+0.65%）、招商证券（+0.96%）、国泰君安（+1.09%）。 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商共33家呈主力资金净流入状态，净流入 主力资金最多的三家券商分别是，太平洋主力资金净流入1.96亿元，东方证 券主力资金净流入0.77亿元，国联证券主力资金净流入0.74亿元；另外，净 流出主力资金最多的三家券商分别是，华林证券主力资金净流出0.85亿元， 首创证券主力资金净流出0.71亿元，光大证券主力资金净流出0.28亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，信达证券（12.49%）、 首创证券（6.25%）、太平洋（6.20%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，招商证券（0.24%）、申万宏源（0.28%）、海通证券（0.29%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 4.23 东太国国华中华国中中东中东中兴西方西国天财长浙东海财信红山长广中华中国第华申南光国招首方平联元安金西金国信吴信北原业部正南海风达江商兴通通达塔西城发银林泰信一泰万京大泰商创证洋证证证公证证银证证建证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证创证宏证证君证证券券券券司券券河券券投券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券业券源券券安券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究中心 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 3 1.96 2 2 1 1 0 -1 -1 太东国中中广申天国中方红西信海国华山东东中南浙财国国华财中长招中东兴西华长第国中光首华平方联信金发万风金国正塔南达通信安西兴北信京商达海泰泰通原江商银吴业部西城一元泰大创林洋证证证公证宏证证银证证证证证证证证证证建证证证证君证证证证证证证证证证证创证证证证证券券券司券源券券河券券券券券券券券券券投券券券券安券券券券券券券券券券券业券券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究中心 图表7上市券商日换手率（%） 14 12.49 12 10 8 6 4 2 0 信首太华国财天浙方第国中中国华华中中光东财东西西中国东长山东中广南兴华长红中国国海申招达创平林联达风商正一金原国元泰安信银大方通吴南部金海北城西兴泰发京业西江塔信泰信通万商证证洋证证证证证证创证证银证证证证证证证证证证证公证证证证证证证证证证证证建君证证宏证券券券券券券券券业券券河券券券券券券券券券券券司券券券券券券券券券券券券投安券券源券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究中心 三、重大事项 社保基金负责人：社保基金会正在抓紧推进以战略投资者身份参与上市公司非公开发行 社保基金会股权资产部主任王智斌表示，近期，在中国证监会支持下，社保基金会正在抓紧推进以战略投资者身份参与上市公司非公开发行，这将进 一步打开投资空间，为资本市场注入长期资金，更好支持资本市场发展。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202312282946321853.html 最高检重拳出击：直指财务造假、操纵市场首提打击以FOF基金、场外期权等实施犯罪 12月28日，最高检举行“充分发挥检察职能作用，依法服务保障金融高质量发展”新闻发布会，最高人民检察院发布《关于充分发挥检察职能作用依法服务保障金融高质量发展的意见》，《意见》中提到，严厉打击财务造假、操纵市场等证券犯罪。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202312282946435754.html 东亚前海第二大股东要清仓 年关岁末，又一家中小券商的股权要被转让。近日，上市公司银之杰公告，为了更好的聚焦金融科技主业，优化资产结构和增加核心竞争力，拟出售其持有的东亚前海证券26.1%的股权。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202312282945917972.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准 类别 级别 定义 行业评级 看好 预计未来6~12个月内，行业指数表现强于市场基准指数 中性 预计未来6~12个月内，行业指数表现跟随市场基准指数 看淡 预计未来6~12个月内，行业指数表现弱于市场基准指数 注1：公司所处行业以交易所公告信息为准注2：行业指数以交易所发布的行业指数为主注3：基准指数为沪深300指数 分析师声明: 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为注册分析师，本报告准确客观反映了作者本人的研究观点，结论不受第三方授意或影响。在研究人员所知情的范围内本公司、作者以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券不存在利害关系。 本报告采用的研究方法均为定性、定量相结合的方法，本报告所依据的相关资料及数据