非银金融行业日报：三大指数反弹收红 北向资金连续三日净流入

三大指数反弹收红北向资金连续三日净流入 证券研究报告—行业日报 2.50 1.95 2.00 1.47 1.50 1.051.05 1.00 0.57 0.50 0.31 0.00 01月11日主要指数表现（%） 2024.01.11 （预计发布时间：2024.01.12） 分析师：景剑文 执业证书编号：S0770523090001电话：0351-7219913 E—mail：jingjw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究中心 核心观点 行情回顾 周四（1月11日），三大指数早盘震荡上行，午盘悉数收红，创业板指涨逾1%，午后，市场行情升温，创业板指迅速拉升逾2%，后尾盘震荡回落，三大指数红盘收官。 资金面上，两市量能小幅攀升至7000亿之上，北向资金连续三天净流入，情绪面企稳。盘面上，早盘华为概念大幅拉升，配合数字货币概念，带动市场上行，午后，有色金属板块迅速拉涨，多板块合力带动市场迅速走强，前期相对坚挺的高股息板块今日走低，结构性行情仍是主线，投资者需警惕板块轮动带来的风险。 券商方面，今日整体表现较好，板块内多数个股上涨。短期来看，在无政策利好情况下，券商板块受市场行情影响较大，但需注意，近期部分公司或将发布年报业绩预报，在尚无年报披露的情况下，个别券商的业绩预报或会对板块造成较大影响，投资者需多加关注。 风险提示：板块快速轮动引发市场扰动 周四（1月11日），三大指数早盘震荡上行，午盘悉数收红，创业板指涨逾1%，午后，市场行情升温，创业板指迅速拉升逾2%，后尾盘震荡回落，三大指数红盘收官。截至收盘，上证指数（+0.31%）收报2886.65点，深证成指（+1.47%）收报9053.88点，创业板指（+1.95%）收报1777.27。两市量能小幅回升，重返7000亿之上，北向资金小幅净流入42.31亿元（数据来源：同花顺iFinD）。申万Ⅰ级行业多数上涨，计算机、传媒、电力设备领涨，石油石化、煤炭、公用事业领跌。证券Ⅱ上涨1.05%，43家上市券商多数上涨，仅中金公司下跌，华林证券、东北证券、信达证券领跌。 要闻关注 截至昨日，券结基金存量规模已经攀升至7300 亿元，较2020年初增长超10倍； 以增发上市日为基准统计，年内共计11家公司实施定向增发。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周四（1月11日），三大指数早盘震荡上行，午盘悉数收红，创业板指涨逾1%，午后，市场行情升温，创业板指迅速拉升逾2%，后尾盘震荡回落，三大指数红盘收官。截至收盘，上证指数（+0.31%）收报2886.65点，深证成 指（+1.47%）收报9053.88点，创业板指（+1.95%）收报1777.27，沪深300 （+0.57%）收报3295.67点。 今日沪深两市上涨股票为4336家，占总体股票比重85.12%，横盘95家， 下跌663家。资金流方面，上证指数今日成交额为2986亿元，深证成指今日 成交额为4135亿元，两市成交额7121亿元，创业板指成交额1639亿元，沪 深300成交额1810亿元。（数据来源：同花顺iFinD） 当天申万Ⅰ级31个行业多数上涨，涨幅最大的三个行业分别是，计算机 （申万）（+3.23%）、传媒（申万）（+3.17%）、电力设备（申万）（+2.15%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，石油石化（申万）（-1.55%）、煤炭（申万）（-1.44%）、公用事业（申万）（-0.25%）。 金融板块今日集体上涨，其中非银金融（申万）今日上涨了1.05%，证券Ⅱ（申万）今日上涨了1.05%，保险Ⅱ（申万）今日上涨了1.09%，多元金融 （申万）今日上涨了0.84%。（数据来源：同花顺iFinD） 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 4.00 3.23 3.002.001.000.00-1.00-2.00 -1.55 计传电通汽国电农综机环有建非美医社轻纺房基建商交食家钢银公煤石算媒力信车防子林合械保色筑银容药会工织地础筑贸通品用铁行用炭油机设军牧设金材金护生服制服产化装零运饮电事石备工渔备属料融理物务造饰工饰售输料器业化 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究中心 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 计算机 3.23 传媒 3.17 电力设备 2.15 通信 2.10 汽车 1.92 后五 石油石化 -1.55 煤炭 -1.44 公用事业 -0.25 银行 -0.15 钢铁 0.06 日期 涨跌家数 1月11日 上涨家数 4336 平盘家数 95 下跌家数 663 涨停家数 59 跌停家数 6 1月10日 上涨家数 1122 平盘家数 201 下跌家数 3770 涨停家数 42 跌停家数 16 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究中心数据来源：同花顺iFinD大同证券研究中心 资金表现 今日申万Ⅰ级行业共21个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资 金最多的三个行业分别是，计算机(申万)主力资金净流入30.55亿元，有色金 属(申万)主力资金净流入16.40亿元，电力设备(申万)主力资金净流入14.97亿元；净流出主力资金最多的三个行业分别是，商贸零售(申万)主力资金净流出6.50亿元，煤炭(申万)主力资金净流出5.25亿元，石油石化(申万)主力资 金净流出3.61亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 -5.00 -10.00 计有电传电非通汽机建国农钢家食建医房美轻综交环社银纺基公石煤商算色力媒子银信车械筑防林铁用品筑药地容工合通保会行织础用油炭贸机金设金设装军牧电饮材生产护制运服服化事石零属备融备饰工渔器料料物理造输务饰工业化售 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究中心 二、券商行情 个股表现 43家上市券商多数上涨，仅中金公司（-0.59%）1家券商下跌；涨幅最大的三家券商分别是，华林证券（+3.83%）、东北证券（+3.23%）、信达证券 （+2.95%）。 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商共29家呈主力资金净流入状态，净流入 主力资金最多的三家券商分别是，华林证券主力资金净流入0.44亿元，中信 证券主力资金净流入0.41亿元，东北证券主力资金净流入0.35亿元；另外， 净流出主力资金最多的三家券商分别是，中金公司主力资金净流出0.35亿元， 中国银河主力资金净流出0.30亿元，国泰君安主力资金净流出0.14亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，信达证券（6.51%）、 首创证券（3.25%）、太平洋（2.14%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，招商证券（0.18%）、红塔证券（0.19%）、国信证券（0.20%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 5 43.83 4 3 3 2 2 1 1 0 (1) (1) 华东信财西财天国中长华国方第太国山华东国国东中中南西首华长光广红东兴中海浙中申中国招中林北达通南达风金国江安海正一平联西西方元信兴银原京部创泰城大发塔吴业信通商泰万信泰商金证证证证证证证证银证证证证创洋证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证宏建君证公券券券券券券券券河券券券券业券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券源投安券司 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究中心 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 0.500.44 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 -0.10 -0.20 -0.30 -0.40 华中东太天方信国光招东东华兴华长财首国海财浙西广国山西东申南国第中长华红中国中中国中中林信北平风正达元大商吴方泰业西江达创联通通商南发海西部兴万京金一原城安塔银信泰信泰国金证证证洋证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证宏证证创证证证证证证证建君银公券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券源券券业券券券券券券券投安河司 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究中心 图表7上市券商日换手率（%） 7.006.51 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 信首太华国天东财方东中浙中中国第财华西国长华东东光兴西中国中华中长山中国海南广申国红招达创平林联风北达正吴原商国金元一通安南金城泰方兴大业部信海银西信江西泰泰通京发万信塔商证证洋证证证证证证证证证银公证创证证证证证证证证证证证证证证证建证证证君证证证宏证证证券券券券券券券券券券券河司券业券券券券券券券券券券券券券券券投券券券安券券券源券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究中心 三、重大事项 首份上市券商年报预喜 昨日首份上市券商年报业绩预告出炉，哈投股份发布公告显示，其2023 年度预计实现归母净利润约1.92亿元，与上年同期相比，扭亏为盈，同比增长约118.98%。其中证券业务盈利增长的主要原因为，“受市场波动影响导致 金融资产公允价值变动损失大幅度减少”。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202401112958915192.html 四年间券结基金规模增长超10倍券结模式延长券商公募业务链 在监管层鼓励以及公募市场快速发展的双重助推下，2020年初至今，券结基金（通过证券公司进行资金结算的基金）存量规模从652.92亿元增长至 7300亿元，四年多的时间内，规模增长超10倍。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2024-01-11/A1704901025787.html 年内11家公司实施定增，合计募资159.46亿元 以增发上市日为基准统计，今年以来共有11家公司实施定向增发，合计 定增记录11条，累计增发26.44亿股，增发金额合计159.46亿元。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202401112958619065.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准 类别 级别 定义 行业评级 看好 预计未来6~12个月内，行业指数表现强于市场基准指数 中性 预计未来6~12个月内，行业指数表现跟随市场基准指数 看淡 预计未来6~12个月内，行业指数表现弱于市场基准指数 注1：公司所处行业以交易所公告信息为准注2：行业指数以交易所发布的行业指数为主注3：基准指数为沪深300指数 分析师声明: 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为注册分析师，本报告准确客观反映了作者本人的研究观点，结论不受第三方授意或影响。在研究人员所知情的范围内本公司、作者以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券不存在利害关系。 本报告采用的研究方法均为定性、定量相结合的方法，本报告所依据的相关资料及数据均为市场公开信息及资料（包括但不限于：Wind/同花顺iFinD/国家统