非银金融行业日报：三大指数震荡收绿 北向资金持续流出

三大指数震荡收绿北向资金持续流出 证券研究报告—行业日报 0.00 -0.20 -0.40 -0.60 -0.80 -1.00 -1.20 -0.15 -0.47 -0.59 -0.68 -0.82 -0.98 01月19日主要指数表现（%） 2024.01.19 （预计发布时间：2024.01.22） 分析师：景剑文 执业证书编号：S0770523090001电话：0351-7219913 E—mail：jingjw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究中心 核心观点 行情回顾 周五（1月19日），三大指数早盘低开，短暂拉升后震荡走低，之后再度上扬，于午前形成“V型”走势，午后，三大指数再度震荡走低，尾盘齐齐收绿。 两市今日再度回归弱势震荡局面，场内量能再度回到7000亿下方，北向资金连续六个交易日净流出；盘面上，虽然游戏、短剧等TMT板块逆势上涨，但光伏、风电等前期相对坚挺板块迎来下跌。短期来看，市场信心缺失下，缺乏强力政策提振、缺乏明确主线带动、缺乏增量资金推动的市场上行支撑力度明显不足，市场行情或更偏向于维持缩量震荡。 券商方面，板块今日表现低迷，虽然板块近期并无利空消息，整体估值也偏低，但受市场行情影响相对严重，且券商作为资本市场中介机构，业务多同资本市场挂钩，行情持续低迷下，板块内投资者对券商业绩产生担忧概率加大。 风险提示：板块轮动过快引发市场扰动 周五（1月19日），三大指数早盘低开，短暂拉升后震荡走低，之后再度上扬，午前形成“V型”走势，午后，三大指数震荡走低，尾盘齐齐收绿。截至收盘，上证指数（-0.47%）收报2832.28点，深证成 指（-0.68%）收报8787.02点，创业板指（-0.98%）收报1715.44。两市量能再度回落至6666亿，北向资金净流出52.09亿元（数据来源：同花顺iFinD）。申万Ⅰ级行业多数下跌，传媒、食品饮料、社会服务领涨，计算机、煤炭、电力设备领跌。证券Ⅱ下跌0.82%，43家上市券商多数下跌，华西证券、财达证券、南京证券领涨，太平洋、首创证券、华林证券领跌。 要闻关注 沪深交易所基金做市商考评结果出炉，共计7家券商获得AA级评价； 中证机构间报价系统股份有限公司负责人表示，当前市场雪球产品风险整体可控。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周五（1月19日），三大指数早盘低开，短暂拉升后震荡走低，之后再度上扬，午前形成“V型”走势，午后，三大指数震荡走低，尾盘齐齐收绿。截至收盘，上证指数（-0.47%）收报2832.28点，深证成指（-0.68%）收报 8787.02点，创业板指（-0.98%）收报1715.44，沪深300（-0.15%）收报3269.78 点。 今日沪深两市上涨股票为821家，占总体股票比重16.11%，横盘118家， 下跌4157家。资金流方面，上证指数今日成交额为2967亿元，深证成指今日 成交额为3699亿元，两市成交额6666亿元，创业板指成交额1485亿元，沪 深300成交额11913亿元。（数据来源：同花顺iFinD） 当天申万Ⅰ级31个行业多数下跌，涨幅最大的三个行业分别是，传媒（申万）（+0.97%）、食品饮料（申万）（+0.72%）、社会服务（申万）（+0.53%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，计算机（申万）（-2.19%）、煤炭（申万） （-1.87%）、电力设备（申万）（-1.86%）。 金融板块今日涨跌互现，其中非银金融（申万）今日下跌了0.59%，证券Ⅱ（申万）今日下跌了0.82%，保险Ⅱ（申万）今日上涨了0.23%，多元金融 （申万）今日下跌了1.49%。（数据来源：同花顺iFinD） 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 1.50 0.97 1.00 0.50 0.00 -0.50 -1.00 -1.50 -2.00 -2.50-2.19 传食社纺轻银商房石综钢家医有非电基交公通建环农美国汽机建电煤计媒品会织工行贸地油合铁用药色银子础通用信筑保林容防车械筑力炭算饮服服制零产石电生金金化运事装牧护军设材设机 料务饰造售化器物属融工输业饰渔理工备料备 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究中心 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 传媒 0.97 食品饮料 0.72 社会服务 0.53 纺织服饰 0.45 轻工制造 0.09 后五 计算机 -2.19 煤炭 -1.87 电力设备 -1.86 建筑材料 -1.59 机械设备 -1.47 日期 涨跌家数 1月19日 上涨家数 821 平盘家数 118 下跌家数 4157 涨停家数 46 跌停家数 26 1月18日 上涨家数 1438 平盘家数 127 下跌家数 3531 涨停家数 41 跌停家数 13 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究中心数据来源：同花顺iFinD大同证券研究中心 资金表现 今日申万Ⅰ级行业共7个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资 金最多的三个行业分别是，传媒(申万)主力资金净流入9.60亿元，食品饮料 (申万)主力资金净流入2.30亿元，社会服务(申万)主力资金净流入1.97亿元；净流出主力资金最多的三个行业分别是，电力设备(申万)主力资金净流出 41.44亿元，计算机(申万)主力资金净流出25.27亿元，汽车(申万)主力资金净流出11.39亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 20.00 10.00 0.00 -10.00 -20.00 -30.00 -40.00 -50.00 传食社纺综轻房石环农煤商钢家美机交有国基银医电通建公建非汽计电媒品会织合工地油保林炭贸铁用容械通色防础行药子信筑用筑银车算力饮服服制产石牧零电护设运金军化生材事装金机设料务饰造化渔售器理备输属工工物料业饰融备 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究中心 二、券商行情 个股表现 43家上市券商多数上涨，涨幅最大的三家券商分别是，华西证券 （+3.54%）、财达证券（+1.36%）、南京证券（+0.78%）；另外，跌幅最大的三家券商分别是，太平洋（-2.92%）、首创证券（-2.78%）、华林证券（-2.14%）。 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商共9家呈主力资金净流入状态，净流入 主力资金最多的三家券商分别是，东吴证券主力资金净流入0.30亿元，东方 证券主力资金净流入0.22亿元，华西证券主力资金净流入0.11亿元；另外， 净流出主力资金最多的三家券商分别是，太平洋主力资金净流出0.74亿元， 海通证券主力资金净流出0.51亿元，国信证券主力资金净流出0.45亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，信达证券（8.52%）、 首创证券（4.28%）、太平洋（3.47%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，招商证券（0.20%）、申万宏源（0.21%）、红塔证券（0.24%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 4.00 3.54 3.00 2.00 1.00 0.00 -1.00 -2.00 -3.00 -4.00 华财南中东红华中东海山长光国申兴国招中长东广中西华中东方第国天国浙信中国中财国西华首太西达京原方塔泰信北通西江大泰万业信商泰城吴发信部安银兴正一金风海商达金元国通联南林创平证证证证证证证证证证证证证君宏证证证证证证证建证证证证证创证证证证证公证银证证证证证洋券券券券券券券券券券券券券安源券券券券券券券投券券券券券业券券券券券司券河券券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究中心 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 0.40 0.30 0.20 0.00 -0.20 -0.40 -0.60 -0.80 东东华东财华中南中山国国光长招中红长第中华中申中国信西西东天广首中华方兴浙财国国国海太吴方西北达泰信京原西联海大江商泰塔城一银安金万国金达南部兴风发创信林正业商通元泰信通平证证证证证证建证证证证证证证证证证证创证证公宏银证证证证证证证证证证证证证证证君证证洋券券券券券券投券券券券券券券券券券券业券券司源河券券券券券券券券券券券券券券券安券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究中心 图表7上市券商日换手率（%） 9.00 8.52 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 信财首太华华国国天中财东华浙中东西东东华方国第兴中国海长西中南光中长中山国广国中红申招达达创平林西联元风原通吴安商信北南方兴泰正金一业国海通城部银京大金江泰西泰发信信塔万商证证证洋证证证证证证证证证证证证证证证证证证创证银证证证证证证证公证证证君证证建证宏证券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券业券河券券券券券券券司券券券安券券投券源券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究中心 三、重大事项 沪深交易所考评结果出炉！这7家券商两市同时获评AA级 日前，沪深交易所2023年度上市基金做市商综合考评结果相继出炉。综合来看，中信证券、方正证券、广发证券、华泰证券、中金公司、中信建投证券、招商证券等7家券商在沪深两市的年度评价中均获得AA评价。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202401192966818862.html 中证报价：雪球产品整体风险可控敲入点位和到期日较分散且敲入规模占比较低 中证机构间报价系统股份有限公司是经证监会批准设立的场外衍生品交易报告库运营机构，承担了证券公司场外衍生品业务的数据采集与风险监测职能。李亚琳总经理表示，近期，证券公司发生敲入的“雪球”产品规模占比约7%，远远小于2022年4月的敲入规模，且敲入点位及产品到期日比较分散。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202401182965931953.html 华鑫证券设立资管子公司申请材料获证监会接收 1月17日，华鑫证券提交的《证券公司专业子公司设立审批》相关申请 材料获证监会接收。就在2013年11月26日，华鑫股份发布公告称，为把握资产管理行业的业务发展机遇，拓展公司资产管理业务发展的深度和广度，建设较为领先的资产管理平台，主动创造新的业务增长机会，华鑫股份全资子公司华鑫证券拟出资10亿元设立全资资管子公司，从事证券资产管理业务。资管子公司成立后将承接华鑫证券资产管理业务，以独立法人形式开展资产管理业务。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2024-01-18/A1705588726962.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准 类别 级别 定义 行业评级 看好 预计未来6~12个月内，行业指数表现强于市场基准指数 中性 预计未来6~12个月内，行业指数表现跟随市场基准指数 看淡 预计未来6~12个月内，行业指数表现弱于市场基准指数 注1：公司所处行业以交易所公告信息为准注2：行业指数以交