非银金融行业日报：创业板指强势上涨一扫颓势 北向资金连续五交易日出逃

创业板指强势上涨一扫颓势北向资金连续五交易日出逃 证券研究报告—行业日报 2.0 1.19 1.0 0.42 0.090.07 0.0 -1.0 -0.71-0.71 9月7日主要指数表现（%） 2022.9.7 （预计发布时间：2022.9.8） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：wind大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周三（9月7日），三大指数再度红盘收官，创业板指更是大涨逾1%。但北向资金仍选择了离场，连续五个交易日净卖出。或受美联储加息可能带来的影响，当前外资对市场信心尚不足，但随着相关政策带动，当前市场仍有向上拉升的空间。 宏观方面，9月5日，央行披露，调整金融机 构外汇存款准备金率，由现行的8%下调至6%。央行降低外汇存款准备金率，虽是受到了外围经济的一定影响，但主要仍是为了稳定经济基本面，同时释放稳定汇率信号，维护外汇市场平稳。 行业方面，近日，券业版个人征信系统上线，执业声誉将陪伴从业人员整个从业生涯。越加透明化的从业管理，更有助于券商风控合规业务的展开，同时，更能进一步加强对于投资者的保护。对券商而言，执业声誉越发重要下，行业各项业务展业将更加规范化、标准化，有利于行业长期稳定向好发展。 风险提示：政策发展不及预期、外围经济下行 周三（9月7日），早盘三大指数低开后迅速翻红，后深指、创业板指全天红盘震荡，创业板指收涨超1%，一扫前期颓势。沪指盘中一度翻绿，尾盘持续上行，最终小幅收红。截至收盘，上证指数（+0.09%）收报3246.29点，深证成指（+0.42%）收报11849.08 点，创业板指（+1.19%）收报2570.80点。两市成交 额维持在8000亿之上，北向资金净卖出33.74亿元，连续第五个交易日净卖出。申万Ⅰ级行业过半下跌，电力设备、汽车、有色金属领涨，传媒、食品饮料、美容护理领跌。证券Ⅱ下跌0.71%，44家上市券商多数下跌，方正证券、中金公司、中泰证券领涨，湘财股份、光大证券、中信建投领跌。 要闻关注 近日，券业版个人征信系统上线，执业声誉将陪伴从业人员整个从业生涯； 9月5日，央行披露，调整金融机构外汇存款准备金率，由现行的8%下调至6%。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周三（9月7日），早盘三大指数低开后迅速翻红，后深指、创业板指全天红盘震荡，创业板指收涨超1%，一扫前期颓势。沪指盘中一度翻绿，尾盘持续上行，最终小幅收红。截至收盘，上证指数（+0.09%）收报3246.29点，深 证成指（+0.42%）收报11849.08点，创业板指（+1.19%）收报2570.80点，沪深300（+0.07%）收报4054.98点。 今日沪深两市上涨股票为2258家，占总体股票比重47.29%，横盘147家， 下跌2370家。资金流方面，上证指数今日成交额为3786亿元，深证成指今日 成交额为4905亿元，两市成交额8692亿元，创业板指成交额1555亿元，沪 深300成交额2359亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业多数上涨，涨幅最大的三个行业分别是，电力设备（申万）（+1.85%）、汽车（申万）（+1.46%）、有色金属（申万）（+1.40%）；跌幅最大的三个行业分别是，传媒（申万）（-1.85%）、食品饮料（申万）（-1.33%）、美容护理（申万）（-1.12%）。 金融板块今日全部下跌，其中非银金融（申万）今日上涨了0.71%，证券Ⅱ（申万）今日上涨了0.71%，保险Ⅱ（申万）今日上涨了0.65%，多元金融 （申万）今日上涨了0.88%。 3 2 2 1 1 0 -1 -1 -2 -2 -3 1.85 -1.85 电汽有电公机建环石国通家综计纺基钢房交煤商社轻银医非农建美食传 力车色子用械筑保油防信用合算织础铁地通炭贸会工行药银林筑容品媒 设申金申事设装申石军申电申机服化申产运申零服制申生金牧材护饮申 备万属万业备饰万化工万器万申饰工万申输万售务造万物融渔料理料万申申申申申申申申万申申万申申申申申申申申申申万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） ( ) ( ( ( ( ( ( ) ( ( ( ) ( ) ) ) ) ) ) ( ) ) ) ( ) ( ) ( ) ( ( ) ) ( ) ( ) ( ) ( ( ) ( ( ( ) ( ) ( ) ( ) ) ( ) ) ) ( ) ( ) 数据来源：Wind大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 电力设备(申万) 1.85 汽车(申万) 1.46 有色金属(申万) 1.40 电子(申万) 1.20 公用事业(申万) 1.13 后五 传媒(申万) -1.85 食品饮料(申万) -1.33 美容护理(申万) -1.12 建筑材料(申万) -1.05 农林牧渔(申万) -1.00 日期 涨跌家数 9月7日 上涨家数 2258 平盘家数 147 下跌家数 2370 涨停家数 66 跌停家数 89 9月6日 上涨家数 3581 平盘家数 156 下跌家数 1038 涨停家数 68 跌停家数 84 数据来源：Wind大同证券研究发展部数据来源：Wind大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级有8个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金最多 的三个行业分别是，电力设备(申万)主力资金净流入21.54亿元，建筑装饰(申 万)主力资金净流入9.58亿元，有色金属(申万)主力资金净流入7.12亿元；另外，净流出主力资金最多的三个行业分别是，基础化工(申万)主力资金净流出19.86亿元，医药生物(申万)主力资金净流出14.21亿元，非银金融(申万) 主力资金净流出12.59亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 -5.00 -10.00 -15.00 -20.00 -25.00 电建有汽公环纺电综轻机美社钢家商计石煤农交房通国银建食传非医基力筑色车用保织子合工械容会铁用贸算油炭林通地信防行筑品媒银药础 设装金申事申服申申制设护服申电零机石申牧运产申军申材饮申金生化 备饰属万业万饰万万造备理务万器售申化万渔输申万工万料料万融物工 申申申申申申申申申申申万申申申万申申申申申申万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万 ( ( ( ) ( ( ) ( ) ) ) ) ( ) ) ( ) ( ( ) ( ( ) ( ) ) ( ) ( ) ( ( ) ( ( ( ( ) ) ( ) ( ) ( ( ( ) ) ( ) ) ) ) ( ( ) ( ) ( ) ) ) 数据来源：Wind大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 44家上市券商多数下跌，涨幅最大的三家券商分别是，方正证券（+1.00%）、中金公司（+0.40%）、中泰证券（+0.14%）；跌幅最大的三家券商分别是，湘财股份（-3.83%）、光大证券（-2.73%）、中信建投（-2.21%）。 资金流向 资金流方面，今日44家上市券商中有5家券商呈主力资金净流入状态， 净流入主力资金最多的三家券商分别是，申万宏源主力资金净流入0.20亿元， 天风证券主力资金净流入0.12亿元，华泰证券主力资金净流入0.08亿元；另 外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，东方财富主力资金净流出2.15亿 元，光大证券主力资金净流出1.97亿元，国元证券主力资金净流出0.37亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，湘财股份（2.60%）， 国元证券（2.49%）、国联证券（1.91%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.08%），招商证券（0.10%）、海通证券（0.14%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 2 1.00 1 0 (1) (2) (3) (4) -3.83 (5) 方中中海国国华招申兴西广中东天东东西红第华国中长东山财华中天东国长华中南国浙东国华中光湘正金泰通信泰泰商万业南发信吴风方北部塔一林海国江方西达安原风兴泰城创银京元商兴联西信大财证公证证证君证证宏证证证证证证证证证证创证证银证财证证证证证证君证阳证证证证证证证建证股券司券券券安券券源券券券券券券券券券券业券券河券富券券券券券券安券安券券券券券券券投券份 数据来源：Wind大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 1 0.20 0 -1 -1 -2 -2 -2.15 -3 申天华广山西中国方东西东国国中国第海华东国中华红太财财东华长浙招中中南湘兴长中华中国光东万风泰发西南泰联正北部方金信金泰一通林吴海原创塔平通达兴安江商商国银京财业城信西信元大方宏证证证证证证证证证证证证证公君创证证证证证阳证洋证证证证证证证银证证股证证证证建证证财源券券券券券券券券券券券券券司安业券券券券券安券券券券券券券券河券券份券券券券投券券富 数据来源：Wind大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 3 2.60 3 2 2 1 1 0.08 0 湘国国光华财中第东华中广华东中东财浙南兴中山天国太方长中东中国西东长中西华红华申国海招国财元联大创达银一方西金发安北信兴通商京业原西风金平正城泰方国海南吴江信部泰塔林万泰通商信股证证证阳证证创财证公证证证建证证证证证证证证证洋证证证证银证证证证证证证证证宏君证证证份券券券安券券业富券司券券券投券券券券券券券券券券券券券河券券券券券券券券券源安券券券 三、重大事项 数据来源：Wind大同证券研究发展部 央行出手！外汇存款准备金率降至6% 人民币汇率逼近7元大关，央行出手了！9月5日，央行官网披露，将金融机构外汇存款准备金率由现行8%下调至6%。这也是年内央行第二次宣布下调这一利率，调降力度较前一次更为有力。 资料来源：https://forex.eastmoney.com/a/202209052501126339.html 卖方拼出新高度多家券商研报数已超去年整年 卖方研究向来不缺话题度和热度，不论是请精神病学博士做“心理按摩”的服务新路径，还是频频“拆”出圈的研究趋势，贡献流量与曝光度的背后，曝光的是行业极力打拼、甚至内卷的新生态。反映在研报数量上则更甚，有券商今年以来的研报数量已远超去年整年。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202209062502072193.html 券业版个人征信系统上线 日前，《证券行业执业声誉信息管理办法》（下称“《管理办法》”）正式实施。与此同时，中国证券业协会（下称“协会”）也同步更新了从业人员的公示信息栏目。公示信息在原来的基础上，新增了表彰奖励、违法失信、其他正面信息、其他负面信息等栏目。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2022-09-07/A1662503810624.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个