非银金融行业日报：三大指数走势分化 沪指实现三连阳

三大指数走势分化沪指实现三连阳 证券研究报告—行业日报 2023.05.04 （预计发布时间：2023.05.04） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 05月04日主要指数表现（%） 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 -0.50 -1.00 -1.50 2.35 1.20 0.82 0.03 -0.57 -1.16 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周四（5月4日），三大指数早盘低开，之后走势分化，沪指在大金融和中字头的带领下，快速翻红，之后一路上行，红盘收尾。深指、创业板指全天低迷，绿盘震荡，表现不佳。 盘面上，保险、银行表现强劲，中字头“涨声”不断，数字经济再度低迷，新能源重返疲态。价值股的大涨和成长股的下跌，依旧显示出短期投资风向仍以一季报业绩为主，但中长期来看，随着政策面支持，以科技为主的成长股仍将有望回归主线。 而从宏观层面来看，美联储的持续加息并未对我国资本市场产生较大扰动，“以我为主”的基调下，我国市场发展潜力仍然巨大。随着各项经济指标的持续回暖，市场中长期上行趋势仍然乐观。 就券商板块来说，今日表现平平，并未偕同保险、银行走出大涨趋势，但近期持续缓幅的上行趋势，仍展现出当前券商板块正在重新回到上行轨道。 风险提示：短期投资风向转变，引发市场扰动 周四（5月4日），三大指数早盘低开，之后走势分化。沪指早盘快速翻红，全天单边上涨，尾盘收红；深指、创业板指早盘震荡下行，午盘行至低点，午后弱势震荡。截至收盘，上证指数（+0.82%）收报3350.46点，深证成指（-0.57%）收报11273.87点，创业板指（-1.16%）收报2297.67点。两市量能仍维持在高位，连续20个交易日达到万亿之上，北向资 金净卖出14.39亿元。申万Ⅰ级行业多数下跌，传媒、纺织服饰、银行领涨，社会服务、家用电器、通信领跌。证券Ⅱ上涨1.20%，43家上市券商多数上涨，长江证券、中国银河、天风证券领涨，华林证券、华西证券、国联证券领跌。 要闻关注 5月4日凌晨，美联储宣布加息25个基点，将联邦基金利率目标区间上调至5%-5.25%； 4月28日，证监会制定印发《推动科技创新公司债券高质量发展工作方案》。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周四（5月4日），三大指数早盘低开，之后走势分化。沪指早盘快速翻红，全天单边上涨，尾盘收红；深指、创业板指早盘震荡下行，午盘行至低点，午后弱势震荡。截至收盘，上证指数（+0.82%）收报3350.46点，深证成指（- 0.57%）收报11273.87点，创业板指（-1.16%）收报2297.67点，沪深300 （+0.03%）收报4030.25点。 今日沪深两市上涨股票为2929家，占总体股票比重58.72%，横盘100家， 下跌1959家。资金流方面，上证指数今日成交额为5505亿元，深证成指今日 成交额为6212亿元，两市成交额11717亿元，创业板指成交额2725亿元，沪 深300成交额3455亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业多数上涨，涨幅最大的三个行业分别是，传媒（申万）（+5.81%）、纺织服饰（+3.08%）、银行（+2.54%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，社会服务（申万）（-1.90%）、家用电器（申万）（-1.82%）、通信（申万）（-1.79%）。 金融板块今日集体上涨，其中非银金融（申万）今日上涨了2.35%，证券Ⅱ（申万）今日上涨了1.20%，保险Ⅱ（申万）今日上涨了4.44%，多元金融 （申万）今日上涨了2.88%。 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 -1.00 -2.00 -3.00 5.81 -1.90 传纺银非公建环医钢汽轻煤有房交建国机农石基美食电商综计电通家社媒织行银用筑保药铁车工炭色地通筑防械林油础容品力贸合算子信用会服金事装生制金产运材军设牧石化护饮设零机电服饰融业饰物造属输料工备渔化工理料备售器务 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 传媒 5.81 纺织服饰 3.08 银行 2.54 非银金融 2.35 公用事业 2.15 后五 社会服务 -1.90 家用电器 -1.82 通信 -1.79 电子 -1.72 计算机 -1.11 日期 涨跌家数 5月4日 上涨家数 2929 平盘家数 100 下跌家数 1959 涨停家数 102 跌停家数 30 4月28日 上涨家数 3924 平盘家数 74 下跌家数 1027 涨停家数 98 跌停家数 29 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业仅6个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金 最多的三个行业分别是，传媒(申万)主力资金净流入15.36亿元，银行(申万) 主力资金净流入14.53亿元，非银金融(申万)主力资金净流入12.01亿元；净 流出主力资金最多的三个行业分别是，电子(申万)主力资金净流出55.02亿 元，计算机(申万)主力资金净流出37.66亿元，家用电器(申万)主力资金净流 出17.72亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 20.00 10.00 0.00 -10.00 -20.00 -30.00 -40.00 -50.00 -60.00 传银非公轻钢环美汽建建综社社社房纺农石交食有国基商医电通家计电媒行银用工铁保容车筑筑合会会会地织林油通品色防础贸药力信用算子 金事制护材材服服服产服牧石运饮金军化零生设电机融业造理料料务务务饰渔化输料属工工售物备器 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 43家上市券商多数上涨，其中，涨幅最大的三家券商分别是，长江证券 （+7.94%）、中国银河（+5.57%）、天风证券（+4.14%）；另外，跌幅最大的三家券商分别是，华林证券（-1.89%）、华西证券（-0.90%）、国联证券（-0.39%） 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商共20家呈主力资金净流入状态，净流入 主力资金最多的三家券商分别是，中信证券主力资金净流入2.65亿元，华泰 证券主力资金净流入1.92亿元，申万宏源主力资金净流入0.55亿元；另外， 净流出主力资金最多的三家券商分别是，华西证券主力资金净流出1.40亿元， 广发证券主力资金净流出0.45亿元，兴业证券主力资金净流出0.35亿元 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，首创证券（5.29%）、 信达证券（5.23%）、天风证券（4.59%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，方正证券（0.39%）、招商证券（0.41%）、国信证券（0.42%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 10 7.94 8 6 4 2 0 (2) (4) 长中天申国招海华东第山国长国浙西中太财东中财东华首国中西方光中东广中国兴信中红南国华华江国风万海商通泰兴一西元城信商南信平通吴泰达北安创泰信部正大金方发原金业达银塔京联西林证银证宏证证证证证创证证证证证证建洋证证证证证证证君证证证证公证证证证证证证证证证证证券河券源券券券券券业券券券券券券投券券券券券券券安券券券券司券券券券券券券券券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 32.65 3 2 2 1 1 0 -1 -1 -2 -2 中华申长天国国东东首中东招中浙中光华国财太中信长华西中方东南第国西国国山财红海中兴广华信泰万江风元泰方吴创金北商泰商信大安联达平原达城林部银正兴京一金南信海西通塔通国业发西证证宏证证证君证证证公证证证证建证证证证洋证证证证证证证证证创证证证证证证证证银证证证券券源券券券安券券券司券券券券投券券券券券券券券券券券券券业券券券券券券券券河券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 6 5.29 5 4 3 2 1 0 首信天长华东中国国中国国长第太中山财东东西中财兴华华东西广海中浙中光南红申国中华国招方创达风江西北泰联元国金海城一平金西通吴方南原达业泰安兴部发通信商银大京塔万泰信林信商正证证证证证证证证证银证证证创洋公证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证宏君建证证证证券券券券券券券券券河券券券业司券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券源安投券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 证监会重磅发布！科创企业迎利好 日前证监会制定印发《推动科技创新公司债券高质量发展工作方案》，旨在进一步健全资本市场功能，加快提升科技创新企业服务质效，促进科技、产业和金融良性循环，更好支持高水平科技自立自强。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202304282709646677.html 央行：一季度人民币贷款增加10.6万亿元同比多增2.27万亿元 人民银行统计，2023年一季度末，金融机构人民币各项贷款余额225.45 万亿元，同比增长11.8%；一季度人民币贷款增加10.6万亿元，同比多增2.27 万亿元。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202304282709191843.html 美联储宣布加息25个基点鲍威尔：没有做出暂停加息的决定 美联储宣布加息25个基点，将联邦基金利率目标区间上调至5%-5.25%，为自去年3月以来连续第十次加息。美联储主席鲍威尔在会后举行的记者会上表示，当天结束的货币政策会议没有做出暂停加息的决定。如果需要更加约束性的货币政策，美联储准备这样做。通胀的回落将需要一些时间，很可能在需求和就业市场进一步走弱后再考虑降息才是合适的。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202305042710911041.html 央行宣布实施！人民币再迎大消息“北向互换通”即日起实施 央行有关负责人指出，未来人民银行将根据市场发展情况，适时增加投资品种，调整交易和清算额度，优化交易清算安排，为境外投资者提供更加便利高效的风险管理工具。另外，两地监管当局将结合各方面情况，在风险可控、对等互利的原则下，适时研究扩展至“南向互换通”。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202304282709843347.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准 类别 级别 定义 行业评级 看好 预计未来6~12个月内，行业指数表现强于市场基准指数 中性 预计未来6~12个月内，行业指数表现跟随市场基准指数 看淡 预计未