非银金融行业日报：北向资金出逃近180亿 前三季度GDP数据出炉

北向资金出逃近180亿前三季度GDP数据出炉 证券研究报告—行业日报 0.00 -0.50 -1.00 -1.50 -2.00 -2.50 -3.00 -3.50 -1.96-2.02-2.05 -2.43 -2.73 -2.93 10月24日主要指数表现（%） 2022.10.24 （预计发布时间：2022.10.25） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周五（10月21日），沪深两市早盘低开后短暂走高，后外资大举出逃，造成市场恐慌，沪深两市一路震荡下行。尾盘三大指数集体跌幅逾2%，沪指再度跌破3000点，北向资金出逃近180亿元，连续六个交易日呈净流出。资金的大幅抽离是导致市场短期内大幅走低的原因，但整体经济基本面仍展现出稳定向上趋势，将会对市场形成有力的支持，预计中长期市场趋势仍然向好。 宏观方面，今日，统计局发布数据，前三季度 GDP同比增长3.0%第三季度同比增长3.9%。三季度数据表现稳中向上，相对于外围经济，更能凸显出中国经济的韧性，同时也更能给予场内投资者以信心，为市场未来上行提供一定支撑。 市场方面，21日晚，中基协公布最新公募基金市场数据，9月债基受到追捧。行情波动下，债基的稳定性更易获得投资者青睐，基金市场的多样性产品再度为震荡市下的投资者提供了多元化选择。 风险提示：市场波动幅度变大 周五（10月21日），沪深两市早盘低开后短暂走高，后外资大举出逃，造成市场恐慌，沪深两市一路震荡下行。尾盘三大指数集体跌幅逾2%，沪指再度跌破3000点，北向资金出逃近180亿元，连续六个交易日呈净流出。截至收盘，上证指数（-2.02%）收报2977.56点，深证成指（-2.05%）收报10694.61 点，创业板指（-2.43%）收报2336.84点。两市成交 额近9000亿。申万Ⅰ级行业多数下跌，仅国防军工上涨，食品饮料、美容护理、社会服务领跌。证券Ⅱ下跌1.96%，44家上市券商多数上涨，天风证券、华西证券、太平洋领涨，东方财富、红塔证券、海通证券领跌。 要闻关注 今日，统计局发布数据，前三季度GDP同比增长 3.0%第三季度同比增长3.9%； 21日晚，中基协公布最新公募基金市场数据，9月债基继续受到追捧。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）6 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周五（10月21日），沪深两市早盘低开后短暂走高，后前三季度经济数据出炉后，受经济数据不及预期影响，市场一路震荡下行。尾盘三大指数集体跌幅逾2%，沪指再度跌破3000点，北向资金出逃超150亿元，连续六个交易 日呈净流出。截至收盘，上证指数（-2.02%）收报2977.56点，深证成指（- 2.05%）收报10694.61点，创业板指（-2.43%）收报2336.84点，沪深300（- 2.93%）收报3633.37点。 今日沪深两市上涨股票为1003家，占总体股票比重20.37%，横盘64家， 下跌3856家。资金流方面，上证指数今日成交额为3947亿元，深证成指今日 成交额为4863亿元，两市成交额8810亿元，创业板指成交额1643亿元，沪 深300成交额2595亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业多数下跌，仅国防军工（申万）（+3.39%）上涨；跌幅最大的三个行业分别是，食品饮料（申万）（-5.84%）、美容护理（申万） （-4.34%）、社会服务（申万）（-3.84%）；。 金融板块今日集体下跌，其中非银金融（申万）今日下跌了2.73%，证券Ⅱ（申万）今日上涨了1.69%，保险Ⅱ（申万）今日下跌了4.80%，多元金融 （申万）今日下跌了1.70%。 4.00 3.39 2.00 0.00 -2.00 -4.00 -6.00 -5.84 -8.00 国有机计电钢石基通汽电公环纺轻煤综建农非家银医传商建房交社美食防色械算子铁油础信车力用保织工炭合筑林银用行药媒贸筑地通会容品军金设机石化设事服制装牧金电生零材产运服护饮工属备化工备业饰造饰渔融器物售料输务理料 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 国防军工 3.39 有色金属 -0.01 机械设备 -0.31 计算机 -0.37 电子 -0.49 后五 食品饮料 -5.84 美容护理 -4.34 社会服务 -3.84 交通运输 -3.48 房地产 -3.42 日期 涨跌家数 10月24日 上涨家数 1003 平盘家数 64 下跌家数 3856 涨停家数 434 跌停家数 21 10月21日 上涨家数 2195 平盘家数 259 下跌家数 2468 涨停家数 56 跌停家数 19 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业仅国防军工（申万）1个行业呈现主力资金净流入状态，主力资金净流入5.79亿元；另外，净流出主力资金最多的三个行业分别是，医药生物(申万)主力资金净流出51.11亿元，食品饮料(申万)主力资金净流出47.02亿元，电力设备(申万)主力资金净流出26.10亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 10.00 0.00 -10.00 -20.00 -30.00 -40.00 -50.00 -60.00 国石机纺综环轻美钢通家建社煤传农计交商建房有银公基汽非电电食医防油械织合保工容铁信用筑会炭媒林算通贸筑地色行用础车银子力品药军石设服制护电材服牧机运零装产金事化金设饮生工化备饰造理器料务渔输售饰属业工融备料物 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 44家上市券商多数下跌，涨幅最大的三家券商分别是，天风证券（+5.28%）、华西证券（+1.80%）、太平洋（+0.38%）；跌幅最大的三家券商分别是，东方财富（-4.42%）、红塔证券（-4.28%）、海通证券（-3.03%）。 资金流向 资金流方面，今日44家上市券商中有9家券商呈主力资金净流入状态， 净流入主力资金最多的三家券商分别是，天风证券主力资金净流入1.29亿元， 太平洋主力资金净流入0.07亿元，中泰证券主力资金净流入0.07亿元；另 外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，东方财富主力资金净流出4.57亿 元，红塔证券主力资金净流出1.46亿元，广发证券主力资金净流出1.02亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，天风证券（4.42%）、 国联证券（3.25%）、东方财富（2.92%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.11%）、招商证券（0.16%）、申万宏源（0.23%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 6 5.28 4 2 0 (2) (4) -4.42 (6) 天华太南浙光华财财国中长东湘第国东西华山财西东华申东中长长西太中兴南山方国国中中广海红东风西平京商大创达达海银江北财一金吴南安西通部方林万兴泰城城南平原业京西正泰元金信发通塔方证证洋证证证阳证证证证证证股创证证证证证证证证证宏证证证证证洋证证证证证君证公证证证证财券券券券券安券券券券券券份业券券券券券券券券券源券券券券券券券券券券安券司券券券券富 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 2 1.29 1 0 -1 -2 -3 -4 -5-4.57 天太中华浙国财申东中长山中湘南华国方东长华西国华国东招第东中海中兴国国西中财中华光广红东风平泰创商海达万北原江西信财京林信正兴城西部金安泰吴商一方国通金业联元南银通信泰大发塔方证洋证阳证证证宏证证证证建股证证证证证证证证证证君证证创证银证公证证证证证证证证证证证财券券安券券券源券券券券投份券券券券券券券券券券安券券业券河券司券券券券券券券券券券券富 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 4.42 0.11 天国东红财中国光华南浙华西中第广华中太兴湘中国中财长东国长东东东海华西中中山华国方申招国风联方塔达银元大西京商安南原一发创泰平业财金金信通江方海城北兴吴通泰部国信西林泰正万商信证证财证证证证证证证证证证证创证阳证洋证股公证证证证证证证证证证证证证银建证证君证宏证证券券富券券券券券券券券券券券业券安券券份司券券券券券券券券券券券券券河投券券安券源券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 公募基金规模曝光！非货币单月增加2600多亿份 10月21日晚间，中国证券投资基金业协会发布最新公募基金市场数据， 截至2022年9月30日，公募基金管理总规模为26.59万亿元，基金份额为 24.53万亿份，其中，非货基金规模为15.90万亿元，份额为13.86万亿份。分类型来看，在9月份A股市场震荡调整中，债券基金继续受到资金追捧，一 个月规模增加1217亿元，货币基金同期则出现近5250亿元的规模缩水，成缩水主力。此外，受股市下挫影响，权益类基金整体规模也出现一定程度萎缩。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202210222535840520.html 沪深交易所：近期有关于交易所对券商、基金等市场机构进行指导的报道不属实 上交所：始终遵循“建制度、不干预、零容忍”方针，坚持市场化、法治化原则，深化资本市场改革，充分发挥市场自我平衡、自我调节机制作用，促进市场平稳运行。上交所将继续严格依法合规履行监管职责，毫不动摇地推进资本市场健康发展。深交所：坚持“建制度、不干预、零容忍”方针，遵循市场化、法治化原则，严格依法合规履行监管职责，不干预市场正常交易行为，维护市场稳定健康发展。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202210222535856918.html 天风证券大变动！两大股东结盟湖北财政厅正式入主 10月23日晚间，天风证券发布公告，武汉商贸集团有限公司和湖北宏泰集团有限公司签署一致行动协议，缔结一致行动人，签署协议后，宏泰集团及其一致行动人将合计拥有上市公司22.62%的股权。 值得一提的是，天风证券原本不存在控股股东和实际控制人，随着一致行动协议签署，直接导致天风证券的控股股东变为湖北宏泰集团，实际控制人变为湖北省财政厅。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202210242536019866.html 五大头部券商齐发公告加大支持实体经济力度助力新兴领域融资 10月23日晚间，中信证券、中金公司、华泰证券、国泰君安、海通证券五大头部券商齐发公告，晒出服务实体经济的最新“成绩单”，并表示将努力服务实体经济和科技创新。 前三季度，中信证券股权融资规模排名全球第一，持续助力新兴领域融资、服务金融双向开放，金融服务实体经济质效不断提升。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2022-10-24/A1666542951772.html 国家统计局：前三季度GDP同比增长3.0%第三季度同比增长 3.9% 初步核算，前三季度国内生产总值870269亿元，按不变价格计