非银金融行业日报：北向资金连续五天出逃 转融资费率整体下调40BP

北向资金连续五天出逃转融资费率整体下调40BP 证券研究报告—行业日报 0.30 0.20 0.10 0.00 -0.10 -0.20 -0.30 -0.40 -0.50 0.23 0.13 -0.13 -0.270.32 - -0.42 10月21日主要指数表现（%） 2022.10.21 （预计发布时间：2022.10.24） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周五（10月21日），沪深两市开盘走势分化，沪指高开，深指、创业板指低开。早盘短暂下行后，三大指数震荡上行，午盘后冲高回落，沪指尾盘翻绿后再度翻红，深指、创业板指收绿。外资的持续出逃或在积蓄力量，以待观察大会后政策动向。场内热点散乱，储能、医药、教育等板块均有所爆发，但仍不足以形成持续热点，短期内市场或受此影响，维持震荡走势。 市场方面，今日，证监会批准，下周一开始， 将主板融资融券标的股票数量从800只提升至1200只。信用市场的扩容更易为市场带来更多增量资金，同时，也能为券商融资融券业务带来更多标的。 行业方面，昨晚，中证金融发布消息称，决定整体下调转融资费率40BP。对于券商来说，融资费率的下降有利于其降低融资成本，同时，股民融资成本也能够协同一起下降，这对于券商融资融券业务有较大利好作用。 风险提示：市场波动幅度变大 周五（10月21日），沪深两市开盘走势分化，沪指高开，深指、创业板指低开。早盘短暂下行后，三大指数震荡上行，午盘后冲高回落，沪指尾盘翻绿后再度翻红，深指、创业板指收绿。截至收盘，上证指数（+0.13%）收报3038.93点，深证成指（-0.42%） 收报10918.97点，创业板指（-0.27%）收报2395.16 点。两市成交额仍维持在7000亿,北向资金净卖出 89.23亿元，连续五个交易日出逃。申万Ⅰ级行业过半下跌，建筑装饰、公用事业、通信领涨，美容护理、传媒、食品饮料领跌。证券Ⅱ上涨0.23%，44家上市券商多数上涨，红塔证券、浙商证券、国联证券领涨，中国银河、国元证券、中银证券领跌。 要闻关注 今日，证监会批准，下周一开始，将主板融资融券标的股票数量从800只提升至1200只； 昨晚，中证金融发布消息称，决定整体下调转融资费率40BP。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周五（10月21日），沪深两市开盘走势分化，沪指高开，深指、创业板指低开。早盘短暂下行后，三大指数震荡上行，午盘后冲高回落，沪指尾盘翻绿后再度翻红，深指、创业板指收绿。截至收盘，上证指数（+0.13%）收报3038.93 点，深证成指（-0.42%）收报10918.97点，创业板指（-0.27%）收报2395.16 点，沪深300（-0.32%）收报3742.89点。 今日沪深两市上涨股票为2195家，占总体股票比重44.60%，横盘259家， 下跌2907家。资金流方面，上证指数今日成交额为3151亿元，深证成指今日 成交额为3972亿元，两市成交额7123亿元，创业板指成交额1312亿元，沪 深300成交额1807亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业过半下跌，涨幅最大的三个行业分别是，建筑装饰（申万）（+1.45%）、公用事业（申万）（+1.00%）、通信（申万）（+0.97%）；跌幅最大的三个行业分别是，美容护理（申万）（-3.05%）、传媒（申万）（-1.40%）、食品饮料（申万）（-1.32%）；。 金融板块今日涨跌互现，其中非银金融（申万）今日下跌了0.13%，证券Ⅱ（申万）今日上涨了0.23%，保险Ⅱ（申万）今日下跌了0.96%，多元金融 （申万）今日下跌了0.12%。 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 -0.50 -1.00 -1.50 -2.00 -2.50 -3.00 -3.50 1.45 -3.05 建公通综机电煤交计钢石房社医国农非轻建汽环基银家纺商有电食传美筑用信合械力炭通算铁油地会药防林银工筑车保础行用织贸色子品媒容装事设设运机石产服生军牧金制材化电服零金饮护饰业备备输化务物工渔融造料工器饰售属料理 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 建筑装饰 1.45 公用事业 1.00 通信 0.97 综合 0.96 机械设备 0.93 后五 美容护理 -3.05 传媒 -1.40 食品饮料 -1.32 电子 -1.22 有色金属 -1.02 日期 涨跌家数 10月21日 上涨家数 2195 平盘家数 259 下跌家数 2468 涨停家数 56 跌停家数 19 10月20日 上涨家数 1796 平盘家数 219 下跌家数 2907 涨停家数 57 跌停家数 15 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业有6个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金最多的三个行业分别是，电力设备(申万)主力资金净流入7.62亿元，公用事业(申万)主力资金净流入6.10亿元，建筑装饰(申万)主力资金净流入3.07亿元；另外，净流出主力资金最多的三个行业分别是，电子(申万)主力资金净流出29.63亿元，有色金属(申万)主力资金净流出19.38亿元，计算机(申万)主力资金净流出14.66亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 10.00 5.00 0.00 -5.00 -10.00 -15.00 -20.00 -25.00 -30.00 -35.00 电公建石房社银国轻综美纺环交商钢机建通煤家非农传基医食汽计有电力用筑油地会行防工合容织保通贸铁械筑信炭用银林媒础药品车算色子设事装石产服军制护服运零设材电金牧化生饮机金备业饰化务工造理饰输售备料器融渔工物料属 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 44家上市券商多数上涨，涨幅最大的三家券商分别是，红塔证券（+4.34%）、浙商证券（+2.58%）、国联证券（+2.33%）；跌幅最大的三家券商分别是，中国银河（-1.55%）、国元证券（-1.49%）、中银证券（-1.01%）。 资金流向 资金流方面，今日44家上市券商中有17家券商呈主力资金净流入状态， 净流入主力资金最多的三家券商分别是，红塔证券主力资金净流入1.33亿元， 中信证券主力资金净流入0.91亿元，浙商证券主力资金净流入0.12亿元；另 外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，东方财富主力资金净流出1.50亿 元，国元证券主力资金净流出0.40亿元，广发证券主力资金净流出0.36亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，国联证券（5.05%）、 红塔证券（2.97%）、国元证券（2.53%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.10%）、招商证券（0.15%）、申万宏源（0.20%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 5 4.34 4 3 2 1 0 (1) (2) -1.55 红浙国财华光东招华长中第财国东西东申中华湘中华华广东国国长西太中兴南国东中方天国海中国中塔商联达西大兴商安江信一通信方部北万信泰财泰林创发方金海城南平原业京海吴金正风泰通银元国证证证证证证证证证证证创证证财证证宏建证股证证阳证证证证证证洋证证证证证公证证君证证证银券券券券券券券券券券券业券券富券券源投券份券券安券券券券券券券券券券券司券券安券券券河 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 2 1.33 1 1 0 -1 -1 -2 -1.50 -2 红中浙国财国长东华申中天华兴中东华东招国中西山湘国华海中国太长方中第中财南光华东西广国东塔信商联达泰城北西万泰风创业国兴林吴商金原部西财信安通金海平江正信一银通京大泰方南发元方证证证证证君证证证宏证证阳证银证证证证证证证证股证证证公证洋证证建创证证证证证证证证证财券券券券券安券券券源券券安券河券券券券券券券券份券券券司券券券投业券券券券券券券券券富 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 6 5.05 5 4 3 2 1 0.10 0 国红国中财西光华浙东南第华广中天湘太长中中兴东财华长国中中东东国东山中华西华海方国申招国联塔元银达南大安商方京一西发泰风财平城金原业兴通创江金信国方吴海北西信林部泰通正泰万商信证证证证证证证证证财证创证证证证股洋证公证证证证阳证证证银证证证证证建证证证证证君宏证证券券券券券券券券券富券业券券券券份券司券券券券安券券券河券券券券券投券券券券券安源券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 首家回购券商也来了！回购价高于现价达六成 10月20日，浙商证券发布公告，公司拟通过上交所以集中竞价交易方式回购1939.08万股-3878.17万股，占公司总股本比例为0.5%-1%，回购价格不超过15.61元/股，拟回购资金总额为不超过6.05亿元。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202210202534380095.html A股迎“定向降息” 昨晚中国证券金融股份有限公司下调转融资费率40BP，这一举动被视为其对A股的定向“降息”。从历史经验看，此前共有3次下调转融资费率事件发生，均对市场造成强烈的正面刺激，成为了A股“牛市发动机”。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202210212534762259.html 沪深交易所扩大融资融券标的股票范围 为促进融资融券业务健康有序发展，近日，经中国证监会批准，深交所进一步扩大融资融券标的股票范围，将深市注册制股票以外的标的股票数量由现有800只扩大到1200只。上述调整将自2022年10月24日起实施。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202210212535294679.html 科创板做市快速推进8家券商已“领证” 目前，已有8家证券公司换领了证券期货业务许可证。根据中国证监会批复内容，以上证券公司完成了做市业务资格申请的最后一步，科创板做市业务呼之欲出。 同时，多家券商做市底仓也已经在建仓操作中，这意味着做市带来的增量资金已经入场。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202210212535249047.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准 类别 级别 定义 行业评级 看好 预计未来6~12个月内，行业指数表现强于市场基准指数 中性 预计未来6~12个月内，行业指数表现跟随市场基准指数 看淡 预计未来6~12