环保行业月报：2022年环卫新能源销量同增23%，渗透率同比提升2.02pct至5.94%

环卫新能源销量同增23%，渗透率同比提升2.02pct至5.94%。 2022M1 -12，环卫车销量81951辆，同比变动-18.95%。新能源环卫车销量4867辆，同比变动+22.84%。新能源渗透率5.94%，同比变动+2.02pct。 2022M12 新能源环卫车单月销量718辆，环比+125.08%，单月渗透率达12.21%，同比+2.49pct。在环卫装备采购总量下滑的背景下，新能源环卫装备销量逆势增长，渗透率持续提升。2022/12/1~2022/12/31共有9条环卫新能源相关政策，其中国家发改委发布《“十四五”扩大内需战略实施方案》提出加快推动环卫等公共领域车辆和公务用车电动化，四川成都要求全市新增和更新的环卫车原则上全部为纯电动汽车。 新能源集中度持续提升，盈峰、宇通市占率维持前列。2022年环卫车销量CR3/CR6分别为38.85%/50.04%，同比变动-2.59pct/-0.40pct。新能源环卫车销量CR3/CR6分别为65.21%/77.28%， 同比变动+10.82pct/+7.46pct，环卫新能源集中度持续提升强者恒强，其中： 盈峰环境：新能源销量同增92%，市占率第一。环卫车销售13650辆，同比变动-16.81%，市占率16.66%，较2021年+0.43pct，行业第二。新能源环卫车销售1425辆，同比变动+92.05%，市占率29.28%，较2021年+10.55pct，行业第一。 宇通重工：环卫总销量市占率提升，新能源销量同增22%。环卫车销售3873辆，同比变动+1.31%，市占率4.73%，较2021年+0.95pct，行业第四。新能源环卫车销售1400辆，同比变动+22.48%，市占率28.77%，较2021年-0.08pct，行业第二。 福龙马：新能源销量同增29%，市占率提升至7.17%。环卫车销售3889辆，同比变动-35.89%，市占率4.75%，较2021年-1.25pct，行业第三。 新能源环卫车销售349辆，同比变动+29.26%，市占率7.17%，较2021年+0.36pct，行业第三。 环卫新能源成长与竞争力分析：2022年， 盈峰环境：湖南地区贡献最大增量，公司湖南市占率达89%。公司新能源环卫车销量同比增量前三的地区：湖南（+167辆，+153%，此处表示销量同比增量+167辆，销量同比变化+153%，下同）、江苏（+129辆，+496%）、四川（+119辆，+202%）。公司在湖南区域市占率达89%。 宇通重工：河北竞争力加强，甘肃区域市占率增幅最高。公司新能源环卫车销量同比增量前三的地区：河北（+110辆，+157%）、江苏（+75辆，+109%）、河南（+75辆，+42%）。公司河北市占率同增12pct至47%，甘肃区域市占率同增50pct至100%。 福龙马：江苏区域销量提升，成功开拓宁夏、内蒙古、海南市场。公司新能源环卫车销量同比增量前三的地区：江苏（+40辆，+400%）、福建（+27辆，+142%）、陕西（+16辆，+800%）。公司在江苏区域市占率同增5pct至10%，实现宁夏、内蒙古、海南区域的突破，市占率分别达到80%、67%、42%。 广东新能源销量占比第一，江苏新能源大放量。2022年，新能源销售1）占比前三：广东（1259辆，占25.9%）、四川（718辆，占14.8%）、江苏（512辆，占10.5%）;2）增量前三：江苏（+319辆，+165.3%）、湖南（+195辆，+171.1%）、河北（+184辆，+91.5%）；3）渗透率前三：北京（19.6%）、上海（18.1%）、四川（17.1%）。 风险提示：新能源渗透率不及预期，环服市场化率不及预期，竞争加剧 1.环卫新能源销量同增23%，渗透率同比提升2.02pct至5.94% 2022年环卫新能源销量同增23%，渗透率同比提升2.02pct至5.94%。根据银保监会交强险数据，2022年，环卫车合计销量81951辆，同比变动-18.95%。其中，新能源环卫车销售4867辆，同比变动+22.84%，新能源渗透率5.94%，同比变动+2.02p Ct 。 2022M12 新能源环卫车单月销量环比翻倍，单月渗透率达12.21%。 2022M12 ，环卫车合计销量5882量，同比变动-35.97%，环比变动+2.49%。其中，新能源环卫车销量718辆，同比变动-19.60%，环比变动+125.08%，新能源渗透率12.21%，同比变动+2.49pct。 图1：环卫车销量与增速 图2：新能源环卫车销量与增速 图3：环卫车单月销量与2022年单月销量同环比数据（单位：辆） 图4：新能源环卫车单月销量与2022年单月销量同环比数据（单位：辆） 图5：环卫新能源渗透率 图6：环卫新能源渗透率（单月） 多地新出台环卫新能源政策，政策密集出台力度加大。2022年12月1日至12月31日期间，合计出台9条环卫新能源相关政策，其中国家发改委发布《“十四五”扩大内需战略实施方案》，提出要加快推动城市公交、出租、物流、环卫等公共领域车辆和公务用车电动化，四川成都要求全市新增和更新的环卫车原则上全部为纯电动汽车，上海市要求环卫新增或更新车辆基本采用新能源车，江苏苏州要求新增或更新环卫车辆中新能源车辆比例近期达到15%，远期达到80%。 表1：环卫新能源政策梳理（2022/12/1~2022/12/31） 2.新能源集中度持续提升，盈峰&宇通市占率领先 环卫车集中度同比略降，新能源集中度持续提升。2022年，环卫车CR3/CR6分别为38.85%/50.04%，同比变动-2.59pct/-0.40pct。新能源CR3/CR6分别为65.21%/77.28%，同比变动+10.82pct/+7.46pct。 图7：环卫车与新能源环卫车销量CR3 图8：环卫车与新能源环卫车销量CR6 分析行业头部上市公司： 盈峰环境：2022年环卫车总销量同减17%，新能源销量同增92%。2022年，盈峰环境环卫车销售13650辆，同比变动-16.81%。其中，新能源环卫车销售1425辆，同比变动+92.05%。12月单月环卫车销量1071辆，同比变动-32.26%，环比变动+3.68%，其中新能源环卫车销量132辆，同比变动-12.00%，环比变动+45.05%。 图9：盈峰环境环卫车销量与增速 图10：盈峰环境新能源环卫车销量与增速 图11：盈峰环境环卫车单月销量与2022年单月销量同环比数据（单位：辆） 图12：盈峰环境新能源环卫车单月销量与2022年单月销量同环比数据（单位：辆） 宇通重工：总销量逆势增长，新能源销量同增22%，12月新能源销量亮眼。2022年，宇通重工环卫车销售3873辆，同比变动+1.31%。其中，新能源环卫车销售1400辆，同比变动+22.48%。12月单月环卫车销量556辆，同比变动+13.24%，环比变动+124.19%，其中，新能源环卫车销量293辆，同比变动+71.35%，环比变动+365.08%。 图13：宇通重工环卫车销量与增速 图14：宇通重工新能源环卫车销量与增速 图15：宇通重工环卫车单月销量与2022年单月销量同环比数据（单位：辆） 图16：宇通重工新能源环卫车单月销量与2022年单月销量同环比数据（单位：辆） 福龙马：环卫车总销量同降36%，新能源环卫车销量同增29%。2022年，福龙马环卫车销售3889辆，同比变动-35.89%。其中，新能源环卫车销售349辆，同比变动+29.26%。12月单月环卫车销量343辆，同比变动-47.87%，环比变动-10.21%，其中，新能源环卫车销量57辆，同比变动+18.75%，环比变动+280.00%。 图17：福龙马环卫车销量与增速 图18：福龙马新能源环卫车销量与增速 图19：福龙马环卫车单月销量与2022年单月销量同环比数据（单位：辆） 图20：福龙马新能源环卫车单月销量与2022年单月销量同环比数据（单位：辆） 环卫装备：盈峰环境市占率保持领先。2022年，环卫车销售中，市占率前六的分别为湖北程力、盈峰环境、福龙马、宇通重工、东风汽车、徐州徐工。行业前三地位稳定，其中湖北程力销量市占率17.45%，较2021年变动-1.76pct，盈峰环境销量市占率16.66%，较2021年变动+0.43pct，福龙马销量市占率4.75%，较2021年变动-1.25pct。 图21：2022年环卫装备销售市占率 图22：2021年环卫装备销售市占率 环卫新能源：盈峰环境市占率显著提升至第一。2022年，新能源环卫车销售中，市占率前六的分别为盈峰环境、宇通重工、福龙马、北汽福田、徐州徐工、奇瑞商用车。 其中，盈峰环境市占率显著提升，销量市占率29.28%，较2021年变动+10.55p Ct ，宇通重工销量市占率28.77%，较2021年变动-0.08pct，福龙马销量市占率7.17%，较2021年变动+0.36pct。 图23：2022年新能源环卫装备销售市占率 图24：2021年新能源环卫装备销售市占率 3.新能源环卫清洁类装备放量，中高端产品占比持续提升 新能源环卫清洁类装备放量，销量增速快占比提升。2022年，1）环卫车中，环卫清洁类销售43368辆，同比变动-17.94%，垃圾收转类销售38583辆，同比变动-20.06%。 环卫清洁类销量占比52.92%，较2021年全年变动+0.65pct，垃圾收转类销量占比47.08%。 2）新能源环卫车中，环卫清洁类销售3014辆，同比变动+47.31%，垃圾收转类销售1853辆，同比变动-3.29%。环卫清洁类销量占比61.93%，较2021年变动+10.29pct，垃圾收转类销量占比38.07%。 图25：环卫清洁与垃圾转运销量增速（环卫车） 图26：环卫清洁与垃圾转运销量增速（新能源环卫车） 图27：环卫车与新能源环卫车环卫清洁、垃圾转运占比 新能源装备趋于高端化，中高端产品占比持续提升。2022年，1）环卫车中，低端车型销售47882辆，同比变动-18.37%，中高端车型销售34069辆，同比变动-19.76%。 低端车型占比58.43%，较2021年变动+0.42pct，中高端车型占比41.57%。2）新能源环卫车中，低端车型销售1337辆，同比变动-10.33%，中高端车型销售3530辆，同比变动+42.86%。低端车型占比27.47%，中高端车型占比72.53%，较2021年全年变动+10.16pct。 图28：低、中高端销量增速（环卫车） 图29：低、中高端销量增速（新能源环卫车） 图30：环卫车与新能源环卫车低、中高端占比 环卫装备市场中，绿化喷洒车占比最高，摆臂式垃圾车增量增速第一。2022年，环卫车，1）销量前五的车型分别为绿化喷洒车（12862辆，占15.7%）、压缩式垃圾车（10330辆，占12.6%）、车厢可卸式垃圾车（7994辆，占9.8%）、吸污车（7821辆，占9.5%）、洒水车（7528辆，占9.2%）；2）销量增长前五的车型分别为摆臂式垃圾车（+227辆，+42.6%，此处表示销量同比增量+227辆，销量同比变化+42.6%，下同）、垃圾转运车（+33辆，+4.0%）、下水道综合养护车（+23辆，+18.0%）、除雪车（+16辆，+1.5%）、洗墙车（+3辆，+11.5%）。 图31：2022年环卫车各车型销售情况及占比 图32：2022年环卫车各车型销售增量与同比增速 新能源环卫市场中，洗扫车占比最高，清洗车快速放量。2022年，新能源环卫车， 1）销量前五的车型分别为洗扫车（1135辆，占23.3%）、清洗车（935辆，占19.2%）、自装卸式垃圾车（550辆，占11.3%）、路面养护车（527辆，占10.8%）、桶装垃圾运输车（504辆，占10.4%）；2）销量增长前五的车型为清洗车（+397辆，+73.