环保行业月报：2023M1-3环卫新能源销量同增27%，渗透率同比提升2.01pct至6.84%

环卫新能源销量同增27%，渗透率同比提升2.01pct至6.84%。 2023M1 -3，环卫车销量18724辆，同比变动-10%。新能源环卫车销售1281辆，同比变动+27%，新能源渗透率6.84%，同比变动+2.01pct。 2022M3 新能源环卫车单月销量497辆，同比变动+37%，环比变动+97%，新能源渗透率5.66%，同比变动+1.65pct。公共领域车辆全面电动化试点启动，新增渗透率目标80%，试点期为2023-2025年。各省市积极出台环卫新能源政策，其中海南省要求到2025年公共服务领域和社会运营领域新增和更换车辆使用清洁能源比例达100%；河南省要求新增公交车、市政环卫车全部使用新能源汽车。 新能源环卫装备集中度同比下滑，盈峰、宇通市占率维持前列。 2023M1 -3， 环卫车CR3/CR6分别为36.49%/46.31%， 同比变动-2.28pct/-1.84pct。新能源CR3/CR6分别为59.41%/69.24%，同比变动-5.54pct/-6.63pct。环卫新能源集中度同比下降，其中： 盈峰环境：新能源销量同增76%，市占率第一。 2023M1 -3，环卫车销售2742辆，同比变动-20.38%。其中，新能源环卫车销售477辆，同比变动+76.01%。新能源市占率37.24%，同比+10.32pct，行业第一。 宇通重工：环卫装备市占率第五，新能源市占率第二。 2023M1 -3，环卫车销售647辆，同比变动-35.17%；新能源环卫车销售217辆，同比变动-31.55%。新能源市占率16.94%，同比-14.54pct，行业第二。 福龙马：新能源环卫车销量同增4.69%，市占率第三。 2023M1 -3，环卫车销售709辆，同比变动-22.93%；新能源环卫车销售67辆，同比变动+4.69%。新能源市占率5.23%，同比-1.13pct，行业第三。 环卫新能源成长与竞争力分析： 2023M1 -3， 盈峰环境：河北地区贡献新能源最大增量，湖南、山西市占率100%。 2023M1 -3，公司新能源环卫车销量同比增量前三的省份为河北（+46辆，+153%）、上海（+42辆，去年同期无销量）、四川（+36辆，+77%）。 新能源清洗车增量最大，成功开拓垃圾转运车市场。 宇通重工：江苏地区贡献新能源最大增量，成功开拓上海区域市场。 2023M1 -3，公司新能源环卫车销量同比增量前三的省份为江苏（+31辆，+344%）、山东（+26辆，+650%）、上海（+26辆，去年同期无销量）。 山东区域市占率最高，市占率为49%，同增39pct。 福龙马：广东区域销量增量最大。 2023M1 -3，新能源环卫车销量同比增量前三的省份为广东（+9辆，+900%）、浙江（+6辆，+600%）、江苏（+4辆，+400%）。陕西区域新能源装备市占率高达63%，同增20pct。 上海新能源销量大增，上海新能源渗透率高达53%。 2023M1 -3，新能源环卫车，1）销量前五的省份分别为四川（261辆，占20%）、广东（178辆，占14%）、江苏（128辆，占10%）、上海（123辆，占10%）、河南（102辆，占8%）；2）销量增量前五的省份分别为上海（+121辆，+6050%）、江苏（+104辆，+433%）、云南（+62辆，去年同期无销量）、河南（+37辆，+57%）、湖南（+32辆，+53%）；3）新能源渗透率前五的省份分别为上海（52.6%）、四川（22.3%）、河南（17.4%）、江苏（13.9%）、广东（12.0%）。 风险提示：新能源渗透率不及预期，环服市场化率不及预期，竞争加剧。 1.环卫新能源销量同增27%，渗透率同比提升2.01pct至6.84% 2023M1 -3环卫新能源销量同增27%，渗透率同比提升2.01pct至6.84%。根据银保监会交强险数据， 2023M1 -3，环卫车合计销量18724辆，同比变动-10%。其中，新能源环卫车销售1281辆，同比变动27%，新能源渗透率6.84%，同比变动+2.01pct。 2023M3 新能源环卫车单月销量环比+97%，单月渗透率为5.66%。 2023M3 ，环卫车合计销量8778辆，同比变动-3%，环比变动+60%。其中，新能源环卫车销量497辆，同比变动+37%，环比变动+97%，新能源渗透率5.66%，同比变动+1.65pct。。 图1：环卫车销量与增速（单位：辆） 图2：新能源环卫车销量与增速（单位：辆） 2.新能源集中度下滑，盈峰&宇通市占率领先 2023M1 -3环卫新能源集中度同比下滑。 2023M1 -3，环卫车CR3/CR6分别为36.49%/46.31%，同比变动-2.28pct/-1.84pct。新能源CR3/CR6分别为59.41%/69.24%，同比变动-5.54pct/-6.63pct。 分析行业头部上市公司： 盈峰环境：环卫车总销量同减20.38%，新能源销量同增76.01%。 2023M1 -3，盈峰环境环卫车销售2742辆，同比变动-20.38%，其中新能源环卫车销售477辆，同比变动+76.01%。 2023M3 单月环卫车销量1120辆，同比变动-10.18%，环比变动+65.68%，其中新能源环卫车销量145辆，同比变动+45.00%，环比变动+38.10%。 宇通重工：环卫车总销量同降35.17%，新能源环卫车销量同降31.55%。 2023M1 -3，宇通重工环卫车销售647辆，同比变动-35.17%，其中新能源环卫车销售217辆，同比变动-31.55%。 2023M3 单月环卫车销量241辆，同比变动-25.62%，环比变动+77.21%，其中新能源环卫车销量105辆，同比变动+47.89%，环比变动+556.25%。 福龙马：环卫车总销量同降22.93%，新能源环卫车销量同增4.69%。 2023M1 -3，福龙马环卫车销售709辆，同比变动-22.93%，其中新能源环卫车销售67辆，同比变动4.69%。 2023M3 单月环卫车销量284辆，同比变动-15.48%，环比变动+71.08%，其中新能源环卫车销量29辆，同比变动-3.33%，环比变动+107.14%。 3.新能源环卫清洁类装备放量，中高端产品占比持续提升 新能源环卫清洁类装备放量，占比提升。 2023M1 -3，1）环卫车中，环卫清洁类销售9673辆，同比变动-6.34%，垃圾收转类销售9051辆，同比变动-13.93%。环卫清洁类销量占比51.66%，较2022全年变动-1.26pct，垃圾收转类销量占比48.34%。2）新能源环卫车中，环卫清洁类销售850辆，同比变动+30.17%，垃圾收转类销售431辆，同比变动+21.75%。环卫清洁类销量占比66.35%，较2022变动+4.43pct，垃圾收转类销量占比33.65%。 新能源装备趋于高端化，中高端产品占比持续提升。 2023M1 -3，1）环卫车中，低端车型销售11098辆，同比变动-10.35%，中高端车型销售7626辆，同比变动-9.91%。 低端车型占比59.27%，较2022变动+0.84pct，中高端车型占比40.73%。2）新能源环卫车中，低端车型销售305辆，同比变动+18.22%，中高端车型销售976辆，同比变动+30.31%。低端车型占比23.81%，中高端车型占比76.19%，较2022全年变动+3.66pct 4.湖北新能源销量大增，上海新能源渗透率高达53% 环卫装备销售湖北占比最高，增量第一。 2023M1 -3，环卫车，1）销量前五的省份分别为湖北（3491辆，占19%）、山东（1666辆，占9%）、广东（1484辆，占8%）、四川（1172辆，占6%）、河北（980辆，占5%），2）销量增量前五的省份分别为湖北（+482辆，+16%）、云南（+97辆，+23%）、上海（+79辆，+51%）、甘肃（+59辆，+18%）、黑龙江（+41辆，+21%）。 新能源环卫销售上海增量第一，上海新能源渗透率最高达53%。 2023M1 -3，新能源环卫车，1）销量前五的省份分别为四川（261辆，占20%）、广东（178辆，占14%）、江苏（128辆，占10%）、上海（123辆，占10%）、河南（92辆，占7%）；2）销量增量前五的省份分别为上海（+121辆，+6050%）、江苏（+104辆，+433%）、云南（+62辆，去年同期无销量）、河南（+37辆，+57%）、湖南（+32辆，+53%）；3）新能源渗透率前五的省份分别为上海（52.6%）、四川（22.3%）、河南（17.4%）、江苏（13.9%）、广东（12.0%）。 5.风险提示 新能源渗透率不及预期，环服市场化率不及预期，竞争加剧。