3环卫新能源销量同增27%，渗透率同比提升2.01pct至6.84%

环卫新能源销量同增27%，渗透率同比提升2.01pct至6.84%。 2023M1 -3，环卫车销量18724辆，同比变动-10%。新能源环卫车销售1281辆，同比变动+27%，新能源渗透率6.84%，同比变动+2.01pct。 2022M3 新能源环卫车单月销量497辆，同比变动+37%，环比变动+97%，新能源渗透率5.66%，同比变动+1.65pct。公共领域车辆全面电动化试点启动，新增渗透率目标80%，试点期为2023-2025年。各省市积极出台环卫新能源政策，其中海南省要求到2025年公共服务领域和社会运营领域新增和更换车辆使用清洁能源比例达100%；河南省要求新增公交车、市政环卫车全部使用新能源汽车。 新能源环卫装备集中度同比下滑，盈峰、宇通市占率维持前列。 2023M1 -3，环卫车CR3/CR6分别为36.49%/46.31%，同比变动-2.28pct/-1.84pct。 新能源CR3/CR6分别为59.41%/69.24%，同比变动-5.54pct/-6.63pct。 环卫新能源集中度同比下降，其中： 盈峰环境：新能源销量同增76%，市占率第一。 2023M1 -3，环卫车销售2742辆，同比变动-20.38%。其中，新能源环卫车销售477辆，同比变动+76.01%。新能源市占率37.24%，同比+10.32pct，行业第一。 宇通重工：环卫装备市占率第五，新能源市占率第二。 2023M1 -3，环卫车销售647辆，同比变动-35.17%；新能源环卫车销售217辆，同比变动-31.55%。新能源市占率16.94%，同比-14.54pct，行业第二。 福龙马：新能源环卫车销量同增4.69%，市占率第三。 2023M1 -3，环卫车销售709辆，同比变动-22.93%；新能源环卫车销售67辆，同比变动+4.69%。新能源市占率5.23%，同比-1.13pct，行业第三。 环卫新能源成长与竞争力分析： 2023M1 -3， 盈峰环境：河北地区贡献新能源最大增量，湖南、山西市占率100%。 2023M1 -3，公司新能源环卫车销量同比增量前三的省份为河北（+46辆，+153%）、上海（+42辆，去年同期无销量）、四川（+36辆，+77%）。新能源清洗车增量最大，成功开拓垃圾转运车市场。 宇通重工：江苏地区贡献新能源最大增量，成功开拓上海区域市场。 2023M1 -3，公司新能源环卫车销量同比增量前三的省份为江苏（+31辆，+344%）、山东（+26辆，+650%）、上海（+26辆，去年同期无销量）。 山东区域市占率最高，市占率为49%，同增39pct。 福龙马：广东区域销量增量最大。 2023M1 -3，新能源环卫车销量同比增量前三的省份为广东（+9辆，+900%）、浙江（+6辆，+600%）、江苏（+4辆，+400%）。陕西区域新能源装备市占率高达63%，同增20pct。 上海新能源销量大增，上海新能源渗透率高达53%。 2023M1 -3，新能源环卫车，1）销量前五的省份分别为四川（261辆，占20%）、广东（178辆，占14%）、江苏（128辆，占10%）、上海（123辆，占10%）、河南（102辆，占8%）；2）销量增量前五的省份分别为上海（+121辆，+6050%）、江苏（+104辆，+433%）、云南（+62辆，去年同期无销量）、河南（+37辆，+57%）、湖南（+32辆，+53%）；3）新能源渗透率前五的省份分别为上海（52.6%）、四川（22.3%）、河南（17.4%）、江苏（13.9%）、广东（12.0%）。 风险提示：新能源渗透率不及预期，环服市场化率不及预期，竞争加剧 1.环卫新能源销量同增27%，渗透率同比提升2.01pct至6.84% 2023M1 -3环卫新能源销量同增27%，渗透率同比提升2.01pct至6.84%。根据银保监会交强险数据， 2023M1 -3，环卫车合计销量18724辆，同比变动-10%。其中，新能源环卫车销售1281辆，同比变动27%，新能源渗透率6.84%，同比变动+2.01pct。 2023M3 新能源环卫车单月销量环比+97%，单月渗透率为5.66%。 2023M3 ，环卫车合计销量8778辆，同比变动-3%，环比变动+60%。其中，新能源环卫车销量497辆，同比变动+37%，环比变动+97%，新能源渗透率5.66%，同比变动+1.65pct。 图1：环卫车销量与增速（单位：辆） 图2：新能源环卫车销量与增速（单位：辆） 图3：环卫车单月销量与 2023M3 单月销量同环比数据（单位：辆） 图4：新能源环卫车单月销量与 2023M3 单月销量同环比数据（单位：辆） 图5：环卫新能源渗透率 图6：环卫新能源渗透率（单月） 公共领域车辆全面电动化试点启动，区域扩大&时间明确，2023-2025年新增或更新车辆中新能源比例力争达80%。2023年2月3日，工信部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，试点期为2023—2025年，试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高，其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。相较于此前《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》要求2021年起国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆新能源汽车比例不低于80%，本次试点工作进一步明确时间阶段，加快落实电动化目标，且区域范畴从国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域扩大至全国，以城市为主体自愿申报编写试点工作方案。 多省市出台环卫新能源政策，海南和河南政策要求新增和更换全部使用新能源。 2023年一季度，多省市出台环卫新能源相关政策，其中海南省人民政府印发《海南省“十四五”节能减排综合工作方案》，要求到2025年公共服务领域和社会运营领域新增和更换车辆使用清洁能源比例达100%；浙江省发布《浙江省加快新能源汽车产业发展行动方案》，要求到2025年公共领域用车新能源比例国内领先；河南省发布《河南省减污降碳协同增效行动方案》，要求新增公交车、市政环卫车全部使用新能源汽车。 表1：各省市环卫新能源政策梳理（2023/1/1~2023/3/31） 2.新能源集中度下滑，盈峰&宇通市占率领先 2023M1 -3环卫新能源集中度同比下滑。 2023M1 -3，环卫车CR3/CR6分别为36.49%/46.31%，同比变动-2.28pct/-1.84pct。新能源CR3/CR6分别为59.41%/69.24%，同比变动-5.54pct/-6.63pct。 图7：环卫车与新能源环卫车销量CR3 图8：环卫车与新能源环卫车销量CR6 分析行业头部上市公司： 盈峰环境：环卫车总销量同减20.38%，新能源销量同增76.01%。 2023M1 -3，盈峰环境环卫车销售2742辆，同比变动-20.38%，其中新能源环卫车销售477辆，同比变动+76.01%。 2023M3 单月环卫车销量1120辆，同比变动-10.18%，环比变动+65.68%，其中新能源环卫车销量145辆，同比变动+45.00%，环比变动+38.10%。 图9：盈峰环境环卫车销量与增速（单位：辆） 图10：盈峰环境新能源环卫车销量与增速（单位：辆） 图11：盈峰环境环卫车单月销量与2023年单月销量同环比数据（单位：辆） 图12：盈峰环境新能源环卫车单月销量与2023年单月销量同环比数据（单位：辆） 宇通重工：环卫车总销量同降35.17%，新能源环卫车销量同降31.55%。 2023M1 -3，宇通重工环卫车销售647辆，同比变动-35.17%，其中新能源环卫车销售217辆，同比变动-31.55%。 2023M3 单月环卫车销量241辆，同比变动-25.62%，环比变动+77.21%，其中新能源环卫车销量105辆，同比变动+47.89%，环比变动+556.25%。 图13：宇通重工环卫车销量与增速（单位：辆） 图14：宇通重工新能源环卫车销量与增速（单位：辆） 图15：宇通重工环卫车单月销量与2023年单月销量同环比数据（单位：辆） 图16：宇通重工新能源环卫车单月销量与2023年单月销量同环比数据（单位：辆） 福龙马：环卫车总销量同降22.93%，新能源环卫车销量同增4.69%。 2023M1 -3，福龙马环卫车销售709辆，同比变动-22.93%，其中新能源环卫车销售67辆，同比变动4.69%。 2023M3 单月环卫车销量284辆，同比变动-15.48%，环比变动+71.08%，其中新能源环卫车销量29辆，同比变动-3.33%，环比变动+107.14%。 图17：福龙马环卫车销量与增速（单位：辆） 图18：福龙马新能源环卫车销量与增速（单位：辆） 图19：福龙马环卫车单月销量与2023年单月销量同环比数据（单位：辆） 图20：福龙马新能源环卫车单月销量与2023年单月销量同环比数据（单位：辆） 环卫装备：湖北程力市占率第一。 2023M1 -3，环卫车销售中，市占率前六的分别为湖北程力、盈峰环境、东风汽车、福龙马、宇通重工、徐州徐工。其中，湖北程力销量市占率16.79%，较2022年变动-0.66pct，盈峰环境销量市占率14.64%，较2022年变动-2.01pct，福龙马销量市占率3.79%，较2022年变动-0.96pct，宇通重工市占率3.46%，较2022年变动-1.27pct。 图21： 2023M1 -3环卫装备销售市占率 图22：2022年环卫装备销售市占率 环卫新能源：盈峰环境&宇通重工市占率保持领先，福龙马第三。 2023M1 -3，新能源环卫车销售中，市占率前六的分别为盈峰环境、宇通重工、福龙马、徐州徐工、奇瑞商用车、北汽福田。其中，盈峰环境市占率显著提升，销量市占率37.24%，较2022年变动+7.96p Ct ，宇通重工销量市占率16.94%，较2022年变动-11.83pct，福龙马销量市占率5.23%，较2022年变动+1.90pct。 图23： 2023M1 -3新能源环卫装备销售市占率 图24：2022年新能源环卫装备销售市占率 3.新能源环卫清洁类装备放量，中高端产品占比持续提升 新能源环卫清洁类装备放量，占比提升。 2023M1 -3，1）环卫车中，环卫清洁类销售9673辆，同比变动-6.34%，垃圾收转类销售9051辆，同比变动-13.93%。环卫清洁类销量占比51.66%，较2022全年变动-1.26pct，垃圾收转类销量占比48.34%。2）新能源环卫车中，环卫清洁类销售850辆，同比变动+30.17%，垃圾收转类销售431辆，同比变动+21.75%。环卫清洁类销量占比66.35%，较2022变动+4.43pct，垃圾收转类销量占比33.65%。 图25：环卫清洁与垃圾转运销量增速（环卫车） 图26：环卫清洁与垃圾转运销量增速（新能源环卫车） 图27：环卫车与新能源环卫车环卫清洁、垃圾转运占比 新能源装备趋于高端化，中高端产品占比持续提升。 2023M1 -3，1）环卫车中，低端车型销售11098辆，同比变动-10.35%，中高端车型销售7626辆，同比变动-9.91%。 低端车型占比59.27%，较2022变动+0.84pct，中高端车型占比40.73%。2）新能源环卫车中，低端车型销售305辆，同比变动+18.22%，中高端车型销售976辆，同比变动+30.31%。低端车型占比23.81%，中高端车型占比76.19%，较2022全年变动+3.66pct。 图28：低、中高端销量增速（环卫车） 图29：低、中高端销量增速（新能源环卫车） 图30：环卫车与新能源环卫车低、中高端占比 环卫装备市场中，绿化喷洒车占比最高，抑尘车增量第一。 2023M1 -3，环卫车，1）销量前五的