环保行业月报：2022M1-11环卫新能源销量同增35%，渗透率同比提升2.12pct至5.45%

环卫新能源销量同增35%，渗透率同比提升2.12pct至5.45%。 2022M1 -11，环卫车销售76069辆，同比变动-17.25%。新能源环卫车销量4149辆，同比变动+35.19%。新能源渗透率5.45%，同比变动+2.12pct。在环卫装备采购总量下滑的背景下，新能源环卫装备销量逆势增长，渗透率持续提升。2022/11/15~2022/12/15共有11条环卫新能源相关政策，其中国家层面要求启动公共领域车辆全面电动化城市试点，上海静安要求环卫清扫新增或更新车辆原则上全部使用新能源汽车，江苏苏州要求新增或更新环卫车辆中新能源车辆比例远期达到80%。 新能源集中度持续提升，盈峰、宇通市占率维持前列。 2022M1 -11环卫车销量CR3/CR6分别为38.85%/49.59%，同比变动-2.76pct/-0.80pct。 新能源环卫车销量CR3/CR6分别为64.88%/76.91%， 同比变动+6.66p Ct /+5.00p Ct ，环卫新能源集中度持续提升强者恒强，其中： 盈峰环境：新能源销量同增118%，市占率第一。环卫车销售12579辆，同比变动-15.17%，市占率16.54%，较2021年+0.31pct，行业第二。新能源环卫车销售1293辆，同比变动+118.04%，市占率31.16%，较2021年+12.44pct，行业第一。 宇通重工：环卫总销量市占率提升，新能源销量同增14%。环卫车销售3317辆，同比变动-0.45%，市占率4.36%，较2021年+0.58pct，行业第四。新能源环卫车销售1107辆，同比变动+13.89%，市占率26.68%，较2021年-2.17pct，行业第二。 福龙马：新能源销量同增32%，市占率提升至7.23%。环卫车销售3546辆，同比变动-34.43%，市占率4.66%，较2021年-1.34pct，行业第三。 新能源环卫车销售292辆，同比变动+31.53%，市占率7.04%，较2021年+0.22pct，行业第三。 环卫新能源成长与竞争力分析：2022年1-11月， 盈峰环境：湖南地区贡献最大增量，公司湖南市占率达94%。公司新能源环卫车销量同比增量前三的地区：湖南（+165辆，+196%）、江苏（+130辆，+650%）、广东（+112辆，+39%）。湖南地区新能源销量同增207%，公司在湖南区域市占率达91%。 宇通重工：河北竞争力加强，安徽区域市占率增幅最高。公司新能源环卫车销量同比增量前三的地区：河北（+117辆，+205%）、江苏（+86辆，+162%）、安徽（+48辆，+1200%）。公司河北市占率同增10pct至46%，实现安徽区域的突破，安徽区域市占率同增52pct至68%。 福龙马：江苏区域销量提升，成功开拓宁夏市场。公司新能源环卫车销量同比增量前三的地区：江苏（+44辆，+880%）、福建（+31辆，+344%）、陕西（+14辆，+700%）。公司在陕西区域市占率同增47pct至52%，实现宁夏区域的突破，宁夏市占率达80%。 广东新能源销量占比第一，江苏新能源销量大增。 2022M1 -11，新能源销售1）占比前三：广东（1132辆，占27.3%）、四川（638辆，占15.4%）、江苏（492辆，占11.9%）;增量前三：江苏（+342辆，+228.0%）、河北（+221辆，+142.6%）、湖南（+184辆，+206.7%）；3）渗透率前三：北京（19.0%）、广东（16.6%）、四川（16.4%）。 风险提示：新能源渗透率不及预期，环服市场化率不及预期，竞争加剧 1.环卫新能源销量同增35%，渗透率同比提升2.12pct至5.45% 环卫新能源销量同增35%，渗透率同比提升2.12pct至5.45%。根据银保监会交强险上险数据，2022年1-11月，环卫车合计销售76069辆，同比变动-17.25%。其中，新能源环卫车销售4149辆，同比变动+35.19%，新能源渗透率5.45%，同比变动+2.12p Ct 。 图1：环卫车销量与增速 图2：新能源环卫车销量与增速 图3：环卫车单月销量与2022年单月销量同环比数据（单位：辆） 图4：新能源环卫车单月销量与2022年单月销量同环比数据（单位：辆） 图5：环卫新能源渗透率 图6：环卫新能源渗透率（单月） 多地新出台环卫新能源政策，政策密集出台力度加大。2022年11月15日至12月15日期间，合计出台11条环卫新能源相关政策，其中国家工信部等三部门在《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》中要求启动公共领域车辆全面电动化城市试点。上海静安区要求环卫清扫新增或更新车辆原则上全部使用新能源汽车。江苏苏州要求新增或更新环卫车辆中新能源车辆比例近期达到15%，远期达到80%。 表1：环卫新能源政策梳理（2022/11/15~2022//12/15） 2.新能源集中度持续提升，盈峰市占率第一 环卫车集中度同比略降，新能源集中度持续提升。2022年1-11月，环卫车销量CR3/CR6分别为38.85%/49.59%，同比变动-2.76pct/-0.80pct。新能源CR3/CR6分别为64.88%/76.91%，同比变动+6.66p Ct /+5.00p Ct 。 图7：环卫车与新能源环卫车销量CR3 图8：环卫车与新能源环卫车销量CR6 分析行业头部上市公司： 盈峰环境： 2022M1 -11环卫车总销量同减15%，新能源销量同增118%。2022年1-11月，盈峰环境环卫车销售12579辆，同比变动-15.17%。其中，新能源环卫车销售1293辆，同比变动+118.04%。11月单月环卫车销量1033辆，同比变动-30.76%，环比变动+47.78%，其中新能源环卫车销量91辆，同比变动3.41%，环比持平。 图9：盈峰环境环卫车销量与增速 图10：盈峰环境新能源环卫车销量与增速 图11：盈峰环境环卫车单月销量与2022年单月销量同环比数据（单位：辆） 图12：盈峰环境新能源环卫车单月销量与2022年单月销量同环比数据（单位：辆） 宇通重工：总销量同比略降，新能源销量同增14%。2022年1-11月，宇通重工环卫车销售3317辆，同比变动-0.45%。其中，新能源环卫车销售1107辆，同比变动+13.89%。 11月单月环卫车销量248辆，同比变动-20.26%，环比变动+31.22%，其中，新能源环卫车销量63辆，同比变动-46.61%，环比变动-25.88%。 图13：宇通重工环卫车销量与增速 图14：宇通重工新能源环卫车销量与增速 图15：宇通重工环卫车单月销量与2022年单月销量同环比数据（单位：辆） 图16：宇通重工新能源环卫车单月销量与2022年单月销量同环比数据（单位：辆） 福龙马：环卫车总销量同降34%，新能源环卫车销量同增32%。2022年1-11月，福龙马环卫车销售3546辆，同比变动-34.43%。其中，新能源环卫车销售292辆，同比变动+31.53%。11月单月环卫车销量382辆，同比变动-23.75%，环比变动+21.27%，其中，新能源环卫车销量15辆，同比变动-53.13%，环比变动-75.00%。 图17：福龙马环卫车销量与增速 图18：福龙马新能源环卫车销量与增速 图19：福龙马环卫车单月销量与2022年单月销量同环比数据（单位：辆） 图20：福龙马新能源环卫车单月销量与2022年单月销量同环比数据（单位：辆） 环卫装备：盈峰市占率保持领先。2022年1-11月，环卫车销售中，市占率前六的分别为湖北程力、盈峰环境、福龙马、宇通重工、东风汽车、徐州徐工。行业前三地位稳定，其中湖北程力销量市占率17.65%，较2021年变动-1.56pct，盈峰环境销量市占率16.54%，较2021年变动+0.31pct，福龙马销量市占率4.66%，较2021年变动-1.34pct。 图21： 22M1 -11环卫装备销售市占率 图22：2021年环卫装备销售市占率 环卫新能源：盈峰环境市占率显著提升至第一。2022年1-11月，新能源环卫车销售中，市占率前六的分别为盈峰环境、宇通重工、福龙马、北汽福田、奇瑞商用车、南京金龙。其中，盈峰环境市占率显著提升，销量市占率31.16%，较2021年变动+12.44p Ct ，宇通重工销量市占率26.68%，较2021年变动-2.17pct，福龙马销量市占率7.04%，较2021年变动0.22pct。 图23： 22M1 -11新能源环卫装备销售市占率 图24：2021年新能源环卫装备销售市占率 3.新能源环卫清洁类装备放量，中高端产品占比持续提升 新能源环卫清洁类装备放量，销量增速快占比提升。2022年1-11月，1）环卫车中，环卫清洁类销售40639辆，同比变动-16.67%，垃圾收转类销售35430辆，同比变动-17.91%。环卫清洁类销量占比53.42%，较2021年全年变动+1.16pct，垃圾收转类销量占比46.58%。2）新能源环卫车中，环卫清洁类销售2553辆，同比变动+53.89%，垃圾收转类销售1596辆，同比变动+13.19%。环卫清洁类销量占比61.53%，较2021年变动+9.89pct，垃圾收转类销量占比38.47%。 图25：环卫清洁与垃圾转运销量增速（环卫车） 图26：环卫清洁与垃圾转运销量增速（新能源环卫车） 图27：环卫车与新能源环卫车环卫清洁、垃圾转运占比 新能源装备趋于高端化，中高端产品占比持续提升。2022年1-11月，1）环卫车中，低端车型销售44706辆，同比变动-16.62%，中高端车型销售31363辆，同比变动-18.13%。 低端车型占比63.57%，较2021年变动+5.56pct，中高端车型占比36.43%。2）新能源环卫车中，低端车型销售1152辆，同比变动+8.07%，中高端车型销售2997辆，同比变动+49.63%。低端车型占比30.08%，中高端车型占比69.92%，较2021年全年变动+7.55pct。 图28：低、中高端销量增速（环卫车） 图29：低、中高端销量增速（新能源环卫车） 图30：环卫车与新能源环卫车低、中高端占比 环卫装备市场中，绿化喷洒车占比最高，摆臂式垃圾车增量增速第一。2022年1-11月，环卫车，1）销量前五的车型分别为绿化喷洒车（12356辆，占16.2%）、压缩式垃圾车（9350辆，占12.3%）、车厢可卸式垃圾车（7432辆，占9.8%）、吸污车（7425辆，占9.8%）、洒水车（7067辆，占9.3%）；2）销量增长前五的车型分别为摆臂式垃圾车（+234辆，+52.1%）、下水道综合养护车（+26辆，+22.6%）、除雪车（+22辆，+2.6%）、洗墙车（+9辆，+47.4%）、护栏清洗车（-5辆，-1.7%）。 图31： 2022M1 -11环卫车各车型销售情况及占比 图32： 2022M1 -11环卫车各车型销售增量与同比增速 新能源环卫市场中，洗扫车占比最高，清洗车快速放量。2022年1-11月，新能源环卫车，1）销量前五的车型分别为洗扫车（922辆，占22.2%）、清洗车（808辆，占19.5%）、自装卸式垃圾车（513辆，占12.4%）、路面养护车（480辆，占11.6%）、桶装垃圾运输车（438辆，占10.6%）；2）销量增长前五的车型为清洗车（+361辆，+80.8%）、洗扫车（+305辆，+49.4%）、自装卸式垃圾车（+199辆，+63.4%）、路面养护车（+121辆，+33.7%）、餐厨垃圾车（+99辆，+90.8%）；3）新能源渗透率前五的车型分别为桶装垃圾运输车（37.3%）、清洗车（24.3%）、路面养护车（22.7%）、洗扫车（15.1%）自装卸式垃圾车（12.6%）。 图33： 2022M1 -11新能源环卫车各车型销售及占比 图34： 2022M1 -11新能源环