环保行业月报：2022M1-10环卫新能源销量逆势同增46%，渗透率同比提升2.33pct至5.45%

环卫新能源销量逆势同增46%，渗透率同比提升2.33pct至5.45%。 2022M1 -10，环卫车销售70330辆，同比变动-16.52%。新能源环卫车销量3830辆，同比变动+46.02%。新能源渗透率5.45%，同比变动+2.33pct。 在环卫装备采购总量下滑的背景下，新能源环卫装备销量逆势增长，渗透率持续提升。2022/10/1~2022/11/15共有9地公布环卫新能源政策，其中上海要求环卫清扫新增或更新车辆原则上全部使用新能源汽车，山西晋城要求新增或更换的环卫车辆、园林绿化全部使用新能源电动汽车。政策趋于频繁力度加大。 新能源集中度持续提升，盈峰、宇通市占率维持前列。 2022M1 -10环卫车销量CR3/CR6分别为38.80%/49.43%，同比变动-2.58pct/-0.70pct。 新能源环卫车销量CR3/CR6分别为65.87%/78.02%， 同比变动+6.82%/+3.71%，环卫新能源集中度持续提升强者恒强，其中： 盈峰环境：新能源销量同增138%，市占率第一。环卫车销售11546辆，同比变动-13.42%，市占率16.42%，较2021年+0.19pct，行业第二。新能源环卫车销售1202辆，同比变动+138.02%，市占率31.38%，较2021年+12.66pct，行业第一。 宇通重工：环卫总销量市占率提升，新能源销量同增22%。环卫车销售3069辆，同比变动+1.59%，市占率4.36%，较2021年+0.58pct，行业第四。新能源环卫车销售1044辆，同比变动+22.25%，市占率27.26%，较2021年-1.59pct，行业第二。 福龙马：新能源销量同增46%，市占率提升至7.23%。环卫车销售3164辆，同比变动-35.52%，市占率4.50%，较2021年-1.50pct，行业第三。 新能源环卫车销售277辆，同比变动+45.79%，市占率7.23%，较2021年+0.42pct，行业第三。 环卫新能源成长与竞争力分析：2022年1-10月， 盈峰环境：湖南地区贡献最大增量，公司湖南市占率达94%。公司新能源环卫车销量同比增量前三的地区：湖南（+162辆，+205%）、广东（+152辆，+66%）、四川（+120辆，+364%）。湖南地区贡献最大增量，湖南地区新能源销量同增210%，公司河南市占率达94%。 宇通重工：河北竞争力加强，实现安徽区域突破。公司新能源环卫车销量同比增量前三的地区：河北（+131辆，+305%）、江苏（+85辆，+177%）、四川（+65辆，+64%）。公司河北市占率同增15pct至48%，实现安徽区域的突破，安徽市占率70%。 福龙马：江苏区域销量提升，成功开拓宁夏市场。公司新能源环卫车销量同比增量前三的地区：江苏（+39辆，+975%）、福建（+31辆，+344%）、陕西（+14辆，+700%）。公司在陕西区域市占率同增49pct至53%，实现宁夏区域的突破，宁夏市占率达80%。 广东新能源销量占比第一，江苏新能源销量大增。 2022M1 -10，新能源销售1）占比前三：广东（1085辆，占28.3%）、四川（619辆，占16.2%）、江苏（439辆，占11.5%）；2）增量前三：江苏（+303辆，+222.8%）、河北（+233辆，+182.0%）、湖南（+174辆，+209.6%）；3）渗透率前三：广东（17.3%）、四川（17.2%）、北京（17.1%）。 风险提示：新能源渗透率不及预期，环服市场化率不及预期，竞争加剧 -10环卫车各车型销售情况及占比........................................................................... 142022M1 142022M1 152022M1 152022M1 162022M1 162022M1 172022M1 172022M1 182022M1 -10环卫车各车型销售增量与同比增速................................................................... -10新能源环卫车各车型销售及占比....................................................................... -10新能源环卫车各车型销售增量与同比增速....................................................... -10各车型新能源渗透率........................................................................................... -10环卫车各地区销售情况及占比........................................................................... -10环卫车各地区销售增量与同比增速................................................................... -10新能源环卫车各地区销售及占比....................................................................... -10新能源环卫车各地区销售增量与同比增速....................................................... -10各地区新能源渗透率...........................................................................................18盈峰环境新能源环卫市场成长分析（地区）.......................................................................19盈峰环境新能源环卫市场成长分析（品类）.......................................................................20宇通重工新能源环卫市场成长分析（地区）.......................................................................21宇通重工新能源环卫市场成长分析（品类）.......................................................................22福龙马新能源环卫市场成长分析（地区）...........................................................................23福龙马新能源环卫市场成长分析（品类）...........................................................................24 表1：环卫新能源政策梳理（2022/10/1~2022/11/15）......................................................................6 4/25 5/25 多地新出台环卫新能源政策，政策密集出台力度加大。2022年1月截至11月15日，全国地级市中共有33地在公布新能源环卫相关政策，其中10月1日至11月15日期间，合计9地出台相关政策，政策密集出台力度加大，地区包括河北邢台、贵州贵阳、上海、山西晋城、江苏连云港、江苏南通、湖北咸宁、浙江金华、吉林辽源，其中上海要求环卫清扫新增或更新车辆原则上全部使用新能源汽车，山西晋城要求新增或更换的环卫车辆、园林绿化全部使用新能源电动汽车。 表1：环卫新能源政策梳理（2022/10/1~2022/11/15） 2.新能源集中度持续提升，盈峰市占率第一 环卫车集中度同比略降，新能源集中度持续提升。2022年1-10月，环卫车销量CR3/CR6分别为38.80%/49.43%，同比变动-2.58pct/-0.70pct。新能源CR3/CR6分别为65.87%/78.02%，同比变动+6.82%/+3.71%。 6/25 7/25 宇通重工：总销量同比持平，新能源销量同增22%。2022年1-10月，宇通重工环卫车销售3069辆，同比变动+1.59%。其中，新能源环卫车销售1044辆，同比变动+22.25%。 10月单月环卫车销量189辆，同比变动-25.30%，环比变动-44.08%，其中，新能源环卫车销量85辆，同比变动-6.59%。 8/25 9/25 10/25 环卫新能源：盈峰环境市占率显著提升至第一。2022年1-10月，新能源环卫车销售中，市占率前六的分别为盈峰环境、宇通重工、福龙马、北汽福田、奇瑞商用车、南京金龙。其中，盈峰环境市占率显著提升，销量市占率31.38%，较2021年变动+12.66p Ct ，宇通重工销量市占率27.26%，较2021年变动-1.59pct，福龙马销量市占率7.23%，较2021年变动0.42pct。 11/25 2522M1 12/ 13/25 14/25 15/25 252022M1 16/ 252022M1 17/ 5.环卫新能源成长与竞争力分析： 5.1.盈峰环境：湖南贡献最大增量，清洗车增量最大&市占率提升 湖南地区贡献新能源最大增量，公司湖南市占率达94%。2022年1-10月，公司新能源环卫车销量同比增量前五的省份为湖南（+162辆，+205%）、广东（+152辆，+66%）、四川（+120辆，+364%）、江苏（+117辆，+616%）、河北（+85辆，+1063%）。湖南地区贡献公司新能源销售最大增量，湖南地区新能源总销量同比增长210%，公司新能源河南市占率达94%。 252022M1 18/ 新能源清洗车增量最多，市占率同增8pct至37%。2022年1-10月，公司新能源环卫车销量同比增量前五的车型为清洗车（+184辆，+177%）、洗扫车（+136辆，+111%）、自装卸式垃圾车（+107辆，+274%）、桶装垃圾运输车（+91辆，+165%）、路面养护车（+40辆，+42%）。公司清洗车增量最多，新能源清洗车总销量同比增长116%，公司清洗车市占率达37%，同比+8pct。 19/25 5.2.宇通重工：公司河北竞争力加强，餐厨垃圾车和垃圾转运车增速快 公司河北竞争力加强，实现安徽区域突破。2022年1-10月，公司新能源环卫车销量同比增量前五的省份为河北（+131辆，+305%）、江苏（+85辆，+177%）、四川（+65辆，+64%）、安徽（+49辆，去年同期无销售）、浙江（+43辆，+148%）。河北地区销量同比增量为233辆，同比变动+182%，公司河北市占率同增15pct至48%，安徽地区销量同比增量49辆，同比变动+233%，公司实现安徽区域的突破，市占率70%。 20/25 清洗车增量最多，餐厨垃圾车和垃圾转运车增速较快。2022年1-10月，公司新能源环卫车销量同比增量前五的车型为清洗车（+131辆，+101%）、洗扫车（+105辆，+51%）、餐厨垃圾车（+39辆，+300%）、路面养护车（+21辆，+30%）、垃圾转运车（+14辆，+175%）。公司清洗车增量最多，市占率达34%，同比变动-2pct，餐厨垃圾车和垃圾转运车增速较快。 21/25 5.3.福龙马：江苏销量提升&开拓宁夏市场，餐厨垃圾车增量最多 公司江苏区域销量提升，成功开拓宁夏市场。2022年1-10月，