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2026-03-16 未知机构有梦想的人不睡觉

存储领域：德明利因股权激励落地上涨18%，江波龙业绩或超预期上涨7%。
模拟及光模块领域：圣邦微上涨10%，获xc等客户订单；M10 CCL驱动下，南亚新材上涨20.96%，沪电上涨7.65%；AWS光芯片采购驱动下，东山精密上涨16.22%。
GPU及CPO产业链：GTC黄仁勋预计将更新CPO交换机、新一代机柜及GPU；建议重点关注CPO产业链的天孚、致尚，新一代机柜PCB产业链的沪电、菲利华、南亚等。
东山精密：自2月底调研后持续重点推荐，关注索尔思光芯片放量、光模块客户拓展及产能建设情况，光芯片+硬板+软板初步看到3000亿市场空间，重点推荐。
国产算力：板块受大盘调整影响后逐渐企稳，提示AI应用带动tokens逻辑尚未充分演绎，建议视大盘情况择机加深布局。
盛科通信：看好2026年国产超节点大年下的Switch芯片机会，盛科作为唯一独立第三方以太网Switch芯片公司，今年互联网客户有望持续突破，是“黑马”。
芯碁微装：持续重点推荐，坚定看450e以上市值，先进封装大客户持续突破，每年出货翻倍；PCB板块公司二氧化碳激光钻给龙头客户送样在即，超快激光器进展超预期，今年催化很多，需重视。