当地时间4日,微软、谷歌、OpenAI、亚马逊、Meta、xAI和甲骨文七家美国科技公司代表在美国白宫签署文件,承诺提升数据中心自主供电比例以缓解民众对电费上涨的担忧。此举将推动北美AIDC(人工智能数据中心)自建电源比例提升,进而增加燃机需求。
根据测算,2028年全球燃机需求将超过120GW,而预计供给约为90GW,供需缺口持续扩大。报告继续看好燃机产业链及船改燃等趋势,首推低估值船改燃核心标的中国动力和低估值零部件标的常宝股份。此外,看好自主燃机东方电气、燃机集成商杰瑞股份、叶片应流股份和万泽股份、铸锻件联德股份和豪迈科技、余热锅炉BYTH和西子洁能。