- 事件:3月5日,美国七大科技巨头签署自主供电承诺,通过购买或自建发电设施满足新建数据中心用电需求,以隔离AI数据中心新增电力需求与公共电网及居民电价。
- 核心影响:加速“自建/专属购电”供电范式落地,短期优先催化以燃气轮机为代表的稳定电源产业化部署。
- 北美缺电主线延续:数据中心需求高增带动北美缺电,三大区域电网运营商获批750亿美元输电扩容项目,德州拟投100亿美元打造“AI电力走廊”。
- 研究结论:用电缺口持续扩大带动主电发电方案拓展,为中国燃机主机厂打开海外市场。
- 看好标的:
- 核心装备龙头【东方电气】:G50/G15在手、G80/G200在研、叶片等热端部件国产化突破。
- 潜在候选卡位【海联讯】:自研50MW并网在即、具备非自主品牌燃机检修经验。