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长江电新AI缺电光储xAI等科技巨头签署自主供电承诺有望加速订单落地

2026-03-06 未知机构黄崇贵-中国医药城15189901173

1、太空光伏方面，美国7家科技巨头签署自主供电承诺，强化特斯拉（T）和SpaceX（S）自建产能预期，有望加速光伏设备订单落地。近期板块行情波动与基本面背离，实际边际变化向好，S最快于3月递交IPO文件，两会支持商业航天发展，JDGF拜访S后业绩指引超预期，T、S订单落地在即。推荐确定性标的：迈为、奥特维、晶盛、拉普拉斯、捷佳、双良；弹性标的：钧达、晶科能源、协鑫、聚和、帝科、福斯特、海优、亚玛顿、福莱特、鑫铂、永臻。

2、储能方面，供电承诺结合FERC细则（数据中心配储或自备电源60天快速审批）预期，强化数据中心配储逻辑。大储龙头率先受益，阳光已与美国云厂商洽谈，份额盈利有望超预期；海博已对接北美订单，Q2-Q3有望落地；阿特斯、正泰电源持续推进北美数据中心配储/PCS。推荐系统集成：阳光、海博、阿特斯、正泰电源、天合；电芯：宁德、亿纬、欣旺达、鹏辉、中创、国轩。

3、展望后续，设备下单、S上市、特朗普访华等均构成利好催化。

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