当地时间4日,微软、谷歌、OpenAI、亚马逊、Meta、xAI和甲骨文七家美国科技公司代表在美国白宫签署文件,承诺提升数据中心自主供电比例,以缓解民众对数据中心推高电力需求、导致电费上涨的担忧。此举将推动北美AIDC自建电源比例提升,进而增加燃机需求。
根据测算,2028年全球燃机需求将超过120GW,而预计全球燃机供给约为90GW,供需缺口持续扩大。因此,继续看好燃机产业链及船改燃等趋势。首推低估值船改燃核心标的中国动力、低估值零部件标的常宝股份。其他看好的标的包括自主燃机东方电气、燃机集成商杰瑞股份、叶片应流股份、万泽股份、铸锻件联德股份、豪迈科技、余热锅炉BYTH、西子洁能。