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2026-03-05 未知机构郭生根

北美及欧洲电网输电扩容项目获批，高压电气领域迎来长期机会
- 2025年底以来，德克萨斯州、中大西洋及中西部地区电网运营商获批总计750亿美元的输电扩容项目，其中765kv线路建设是重点，预计将扩至10000英里。
- 北美电网、欧洲电网进入60年康波周期，高压电气领域导入周期为5-10年，已有优势布局的公司（如思源电气、神马电力、伊戈尔、金盘科技）将获得长期机会。
- 相关公司：安靠智电、白云电器、特变、西电、平高等。
海外储能需求爆发，户储&工商储排产激增，欧洲市场有望复制能源危机弹性
- 海外储能公司订单饱满，特别是户储&工商储占比高的企业（如艾罗能源、德业股份、阳光电源）今年上半年排产激增。
- 伊朗冲突推动欧洲天然气期货价格飙升，燃气发电作为欧洲电价之锚，储能需求有望复制上一轮能源危机的弹性。
- 相关公司：科士达、正泰电源、首航新能、派能、盛弘股份等。
宝藏系列公司仍被看好，调整期或为机会
- 帝科股份、春晖智控、常宝股份、安孚科技、凯迪股份等公司基本面稳健，调整期可能是布局良机。