招商电新强烈推荐户储北美电网34美国启动765kV电

美国启动765kV电网招标

1. 美国电网扩容项目：2025年底以来，德克萨斯州、中大西洋及中西部地区电网运营商获批总计750亿美元的输电扩容项目，其中765kV线路建设是重点，预计将扩至10000英里。
2. 行业周期机会：北美电网、欧洲电网进入60年康波周期，高压电气领域导入周期为5-10年，已有优势布局的公司将获得长期机会。
3. 重点推荐：思源电气、神马电力、伊戈尔、金盘科技；其余相关：安靠智电、白云电器、特变、西电、平高等。

重视海外户储

1. 海外储能订单火爆：海外储能公司订单一片大好，特别是户储&工商储占比高的公司，今年上半年排产爆量。即便没有伊朗冲突，海外户储也是三年以来的一轮大行情。
2. 欧洲储能弹性机会：近期伊朗冲突导致欧洲天然气期货价格接近翻倍，燃气发电是欧洲电价之锚，后续欧洲储能有望复制上一轮能源危机的弹性。
3. 核心推荐：艾罗能源、德业股份、阳光电源；相关：科士达、正泰电源、首航新能、派能、盛弘股份等。

其余推荐

➡ 宝藏系列：帝科股份、春晖智控、常宝股份、安孚科技、凯迪股份等仍然看好，都有基本面，调整可能是机会。

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