中东局势加剧,欧洲天然气供需紧张加剧,继续推荐户储板块。
- 欧洲天然气供需紧张进一步加剧。当前欧洲天然气储存水平处于过去6年较低水平,2-3周后将进入欧洲传统备库周期,供需紧张态势将进一步加剧。俄罗斯表示将深入研究提前停止对欧盟市场供应天然气。
- 加配光储或成为欧洲居民必选项。天然气作为欧洲电价定价之锚,对电价的推动将极大影响居民生活成本。22年及今年两次能源危机,让终端深刻认识到欧洲电力系统的脆弱性,加配户用光储或成为必选项,拭目以待后续行业性的强劲基本面反馈!
- 长周期的趋势>短期高频指标。欧洲去库完成,一季度欧洲光储产品涨价趋势明显,热门产品(户用、工商业)现货断货严重。后续还有英国、波兰及德国等政策的潜在催化,从1-2年维度来看,户储板块都会延续超高景气,趋势比单季度的业绩与单月的排产更加重要!
重点关注:艾罗能源、正泰电源、德业股份、阳光电源、固德威
其余关注:锦浪科技、首航新能、科士达、派能科技、合康新能等。