OFS Credit Co Inc 美股招股说明书（2025年4月15日版）

OFS Credit Company, Inc. 招股说明书及财务更新总结

核心观点与发行情况

OFS Credit Company, Inc.（简称“公司”）根据“市场报价发行”框架，通过股权分配协议进行普通股发行。截至2025年4月14日，公司已根据股权分配协议出售1,607,449,8股普通股，加权平均价格为每股8.67美元，扣除佣金和费用后，净收益约为13.76亿美元。市场发行的总报价历经多次上调，从最初最高5000万美元，逐步增至2025年3月14日修订的第七号股权分配协议下的最高20000万美元（包含已售股份）。

财务状况与估值

2025年3月31日，管理层未审计估计公司普通股每股净资产（NAV）范围为6.57美元至6.67美元。该估计未经过典型季度末财务结算程序，可能与未来NAV存在重大差异。公司财务状况及投资组合可能受利率、通货膨胀、地缘政治、经济衰退等因素影响，产生重大不利变化。

分红政策

• 普通股分红：董事会宣布2025年7月31日前三个月的月度现金分配方案。
• 系列G定期优先股分红：针对2030年到期的8.00%系列G定期优先股，宣布2025年7月31日前月度现金分配方案。

财务数据说明

2025年3月财务更新中的初步财务数据由公司管理团队编制，KPMG LLP未进行审计或保证，投资者需注意数据局限性。

分红日程

• G系列期限优先股分红日程：具体记录日期及支付日期安排。
• 普通股分红日程：特定记录日期及支付日期安排。