OFS Credit Company, Inc. 根据2020年1月24日签署的股权分配协议(经多次修订)进行“按市场价格”的普通股发行。截至2025年3月31日,已售出16,074,498股普通股,加权平均股价为每股8.67美元,扣除佣金和费用后净收益约为13.76亿美元。
2025年4月1日,公司通过私募发行了2030年到期的8.00%系列G定期优先股,每股发行价为24.25美元,共发行1,000,000股,募集资金净额约为24,250,000美元。该优先股每股清算优先权为25美元,并将于2030年4月1日强制赎回。公司可在2027年4月1日起使用可用资金部分或全部赎回未偿还的优先股,赎回价格包括清算优先权及累积未支付股息。
本次优先股发行依据2025年4月1日与购买方签订的购买协议,并依赖证券法第4(a)(2)节及其下的D条例提供的登记豁免。发行所得净收益将用于根据公司投资目标和策略进行投资。