OFS Credit Co Inc美股招股说明书(2025-10-15版)

概述

OFS Credit Company, Inc. 正在根据 2020 年 1 月 24 日签署的《股权分销协议》（经多次修订）进行“按市价发行”的股票销售，本次发行规模为 2,000,000,000 股普通股。本补充说明书补充了 2024 年 5 月 29 日日期的招股说明书（经修订和补充），并取代招股说明书中不一致的披露内容。

历史销售情况

自 2020 年 1 月 24 日至 2025 年 10 月 14 日，公司根据《股权分销协议》累计销售 17,824,813 股普通股，加权平均价格为每股 8.45 美元，扣除佣金和费用后净收益约为 1.49 亿美元。根据协议的多次修订，累计发行总额上限逐步提高：

• 2021 年 4 月：最高 5,000,000 美元
• 2021 年 12 月：最高 7,000,000 美元
• 2023 年 8 月：最高 13,000,000 美元
• 2024 年 6 月：最高 15,000,000 美元
• 2025 年 3 月：最高 20,000,000 美元（包含此前所有销售）

投资顾问 OFS Capital Management, LLC 可自行决定支付部分佣金或额外补充支付，确保按市价发行时每股售价不低于当前净资产值，且此类支付无需公司报销。

近期发展

2025 年 9 月财务更新显示：

• 截至 2025 年 9 月 30 日，管理层未经审计的净资产值（NAV）每股估计范围为 5.50 至 5.60 美元
• 该估计未经过公司常规的季度末财务关账程序，可能与未来 NAV（包括 10 月 31 日结束的季度）存在差异
• 财务状况和投资组合公允价值可能受未知的未来事件影响，包括：
  • 利率与通胀变化
  • 俄乌冲突、中东地区紧张局势
  • 美国政府政策（关税、税收）
  • 国际贸易争端
  • 美国及全球银行业稳定性
  • 经济衰退风险、政府停摆等市场波动
• 首次披露的初步财务数据由公司管理层编制，KPMG LLP 未进行审计或审阅