概述
本补充说明书补充了2024年5月29日日期的招股说明书（以下简称“招股说明书”），涉及根据2020年1月24日日期的股权分配协议（以下简称“股权分配协议”）进行的普通股“按市价发行”销售，该协议经2021年3月16日日期的第一号修正案、2021年4月22日日期的第二号修正案、2021年6月8日日期的第三号修正案、2021年12月7日日期的第四号修正案、2023年8月15日日期的第五号修正案、2024年6月12日日期的第六号修正案和2025年3月14日日期的第七号修正案修订。本补充说明书中的披露内容取代招股说明书中其他不一致的披露内容。
投资提示
投资者应在投资本公司普通股之前仔细阅读整个招股说明书，并应查阅基礎招股说明书第22页开始的“风险因素”部分。
公司名称
术语“OFS Credit”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们的”通常指OFS Credit Company, Inc.。
先前销售
从2020年1月24日到2026年7月14日，我们在股权分配协议项下（以下简称“按市价发行”）总共出售了18,663,757股普通股，加权平均价格为每股8.30美元。扣除佣金和费用后，这些普通股销售产生的净收入约为1.531亿美元。
按市价发行的价格上限调整
根据股权分配协议的第二号修正案，按市价发行的总额上限增加到最高5000万美元。根据第四号修正案，总额上限增加到最高7000万美元。根据第五号修正案，总额上限增加到最高1.3亿美元。根据第六号修正案，总额上限增加到最高1.5亿美元。根据第七号修正案，总额上限增加到最高2亿美元（该金额包括迄今为止根据股权分配协议出售的所有股票）。
投资顾问的补充支付
OFS Capital Management, LLC，我们的投资顾问，可以不时自行决定支付股权分配协议项下应付佣金的一部分或全部，或进行额外的补充支付，以确保在本协议项下与按市价发行相关的本公司普通股的销售价格不会低于我们当前的每股市净值。投资顾问做出的任何此类支付将不会受到我们的偿还。
近期发展
2026年6月财务更新
2026年7月15日，我们宣布，管理层对截至2026年6月30日本公司普通股每股市净值（“市净值”）范围的未经审计估计在3.28美元至3.38美元之间。此估计不是我们截至2026年6月30日的财务状况或2026年6月30日止月度经营成果的综合性声明。此估计未经过公司典型的季度末财务结账程序。我们建议您，我们当前的每股市净值估计可能与未来的市净值估计或确定（包括截至2026年7月31日期间的确定）有实质性差异，这些未来的市净值估计或确定将报告在我们的N-PORT表格月度报告中。
我们的财务状况，包括我们投资组合投资的公允价值，以及我们的经营成果，可能在2026年6月30日之后因尚未知晓的情况和事件而受到实质性影响。如果我们的投资组合投资受到利率和通货膨胀率变化、俄罗斯与乌克兰之间的持续战争、中东地区武装冲突加剧和地区紧张局势、南美洲的活动、美国总统行政议程（包括关税实施和税收减免的影响）、与其他国家的贸易争端、美国和国际银行体系的动荡、衰退风险或美国政府服务长期关闭的影响以及相关的市场波动或其他因素的影响而受到不利影响，我们可能会经历对我们未来市净值、净投资收入、我们投资的基础价值、我们的财务状况和我们投资组合投资财务状况的实质性不利影响。
本2026年6月财务更新中包含的初步财务数据由OFS Credit的管理层编制，并为其责任。KPMG LLP没有审计、审阅、编制或应用与初步财务数据相关的公认程序。因此，KPMG LLP不对该初步财务数据表示意见或任何其他形式的保证。
