OFS Credit Co Inc美股招股说明书(2026-04-15版)

概述

该研报正文补充了2024年5月29日日期的招股说明书，涉及OFS Credit Company, Inc.根据2020年1月24日签署的股权分配协议（经多次修订）向Lucid Capital Markets LLC和Ladenburg Thalmann & Co. Inc.出售普通股的“按市价发行”事宜。正文披露内容优先于招股说明书中不一致的部分。

先前销售情况

• 销售时间与规模：2020年1月24日至2026年4月14日期间，公司通过“按市价发行”累计出售1860.5万股普通股，加权平均价格为每股8.30美元。
• 净收益：扣除佣金和费用后，净收益约为1.531亿美元。
• 发行价格上限调整：根据股权分配协议的多次修订，发行价格上限逐步提高：
  • 2021年4月：最高5000万美元
  • 2021年12月：最高7000万美元
  • 2023年8月：最高1.3亿美元
  • 2024年6月：最高1.5亿美元
  • 2025年3月：最高2亿美元（包含此前所有已售股份）

投资顾问机制

OFS Capital Management, LLC作为投资顾问，可自行决定支付部分或全部佣金，或进行额外补充支付，以确保“按市价发行”的每股销售价格不低于当前净资产价值。此类支付无需公司报销。

近期发展

• 2026年3月财务更新：
  • 净资产估值：公司管理层未经审计预计，2026年3月31日每股净资产（NAV）介于3.73至3.83美元之间。
  • 数据说明：该估值未经过典型季度末财务关闭流程，可能与未来正式报告（如2026年4月30日季度报告）存在差异。
  • 风险提示：3月31日后财务状况可能受未知的多种因素影响，包括：
    • 利率与通胀变化
    • 俄乌冲突、中东地区紧张局势
    • 南美活动、美国政策（关税、税收）
    • 国际贸易争端、银行业稳定性
    • 经济衰退风险、政府停摆影响
    • 其他市场波动因素
  • 审计说明：KPMG LLP未对本次初步财务数据进行审计、复核、汇编或应用约定程序，因此不提供任何形式保证。