OFS Credit Co Inc美股招股说明书(2025-08-15版)

概述

OFS Credit Company, Inc. 正在进行“按市价发行”的股票销售，该发行依据 2020 年 1 月 24 日签署的股权分配协议（经多次修订）。本补充说明书更新了原 prospectus 中相关信息的最新情况。

先前销售情况

自 2020 年 1 月 24 日至 2025 年 8 月 14 日，公司通过股权分配协议累计销售 17,728,003 股普通股，加权平均价格为每股 8.47 美元，扣除佣金和费用后净收入约为 1.484 亿美元。根据股权分配协议的多次修订，该发行的累计 offering price 逐步提高，最终从最初的 5000 万美元提高到 2 亿美元（包含此前所有销售份额）。

近期重要发展

1. 2025 年 7 月财务更新

   • 截至 2025 年 7 月 31 日，管理层未经审计的净资产价值（NAV）每股估计范围为 6.08-6.18 美元。
   • 该估计未经过季度末常规财务关闭程序，最终 NAV（将在 N-PORT 月报中披露）可能存在差异。
   • 未来 NAV、净投资收益等可能受利率、通胀、俄乌冲突、中东局势、美国政策、贸易争端、银行业稳定性、经济衰退等风险因素影响，产生重大不利影响。
   • 初步财务数据由公司管理层编制，KPMG LLP 未进行审计或复核。

2. 股息分配

   • 普通股：董事会于 2025 年 7 月 16 日宣布，在 2025 年 10 月 31 日季度内每月向普通股股东分配现金股息。
   • 优先股：董事会同时宣布，对 5 只优先股（6.125%、6.00%、5.25%、7.875%、8.00% 系列分期优先股）在 2026 年 1 月 31 日前每月分配现金股息。