OFS Credit Co Inc美股招股说明书(2026-01-15版)

核心观点与关键数据

股票发行背景
OFS Credit Company, Inc.（简称“OFS Credit”）通过“按市价发行”（At-the-Market Offering）方式向Lucid Capital Markets LLC和Ladenburg Thalmann & Co. Inc.发行普通股，本次发行上限为2亿美元（含此前已发行股份）。该发行基于2020年1月24日签署的《股权分销协议》（Equity Distribution Agreement），并历经多次修订（至2025年3月14日最新修订）。

前期销售情况
2020年1月24日至2026年1月14日期间，OFS Credit通过该协议累计出售18,208,315股普通股，加权平均价格为8.38美元/股，净募集资金约1.509亿美元（扣除佣金及费用）。协议多次上调发行总额上限：2021年3月16日调至5000万美元，2021年12月7日调至7000万美元，2023年8月15日调至1.3亿美元，2024年6月12日调至1.5亿美元，最终2025年3月14日调至2亿美元。

近期财务动态
2026年1月15日，OFS Credit发布2025年12月31日未经审计的净资产估值（NAV）预测区间为4.82至4.92美元/股。该预测未经过季度末常规财务关账程序，可能与未来正式报告（如2026年1月31日报告）存在差异。公司强调，2025年底后财务状况可能受未预见因素影响，包括：

• 投资组合公允价值波动（受利率、通胀、俄乌冲突、中东局势、南美活动等影响）
• 美国政策（关税、税收、贸易争端）
• 金融系统稳定性（美国及国际银行业风险）
• 经济衰退或政府停摆等市场波动

审计说明
该财务更新数据由OFS Credit管理层编制并负责，KPMG LLP未进行审计、复核或应用公认程序，因此不提供任何形式保证。