2024年土地市场盘点：土地市场依然弱势，年末城投托底有限

2024年全年全国土地成交总额37223.6亿元，同比下降21.5%，较2022年同期下降32.8%。12月单月成交额10043.2亿元，环比增长84.4%，同比下降11.0%，较2022年同期下降7.7%。

分省（自治区、直辖市）表现：

• 超七成省（自治区、直辖市）成交额、成交面积同比下降。
• 23个省（自治区、直辖市）成交额、成交面积同比同时下降。
• 仅青海、新疆、甘肃、福建、辽宁5省（自治区、直辖市）成交金额同比上升，部分因基数较低。
• 贵州、天津、宁夏成交金额同比跌幅超过40%，分别下降46.7%、44.1%、40.7%。

分城市表现：

• 近七成城市土地出让同比下滑。
• 113个城市土地成交额同比增长，成交额20亿以上的城市中，兰州同比涨幅最高达228.9%。
• 232个城市成交额同比下跌，成交额10亿以上的城市中，常德、邵阳、南昌、新乡、贵阳降幅最大。
• 70个大中城市中，一二三线城市成交均同比下降，高能级城市下降更明显。
  • 4个一线城市成交4571.8亿元，同比下降27.5%。
  • 31个二线城市成交10413.0亿元，同比下降27.2%。
  • 35个三线城市成交5200.5亿元，同比下降17.2%。

TOP100企业拿地情况：

• 房企拿地占比63.7%，城投企业占比35.2%。
• 12月单月城投拿地占比47.6%，同比下降。
• 国企拿地占比85.7%，民营企业占比14.3%。
  • 国有地产企业前三名：中海地产（688.0亿元）、保利发展（583.5亿元）、绿城中国（549.1亿元）。
  • 民营地产企业前三名：滨江集团（345.6亿元）、邦泰集团（116.7亿元）、龙湖集团（67.5亿元）。
• 城投企业拿地金额较高的多为东部和中部经济较好区域，江苏城投领先。

12月单月具体情况：

• 约五成城市土地出让金额同比下降。
• 157个城市成交额同比增长，成交额20亿以上的城市中，兰州涨幅最大达2943.8%。
• 168个城市成交额同比下跌，成交额10亿以上的城市中，南通、襄阳、景德镇、淮安、黔西南布依族苗族自治州降幅最大。
• 综合用地成交额同比下降41.2%，住宅用地下降1.4%，其他用地上升31.0%。

风险提示：统计数据误差、房地产相关政策边际变化，地产行业不确定性。