新动力诉求强劲建议降低汽车消费税：购车决策洞察报告之动力篇2024版

新动力诉求强劲 建议降低汽车消费税 购车决策洞察报告之动力篇(2024版) 团队成员 院长/首席分析师 周丽君 行业分析师 高英 行业分析师 石本雅 视觉设计师 张强 动力诉求：指用户在购车过程中对车辆在起步、加速、超越、爬坡、脱困等状态时的瞬间和持续输出强劲动力的要求 虽然中国车市在近二十多年实现了蓬勃发展，但一直以1.5L和1.6L之低附加值的小排量产品为主，对车企的利润贡献非常有限，动力卖点突出的产品一直局限于小众市场，与美国的大排量等强劲动力产品一直引领销量排行的结构形成鲜明反差。未来中国车市动力突出的产品，以及对应的细分车市，有没有快速爆发的可能？车企能否基于强劲动力卖点培育高利润业务版图并重塑自身的利润结构？ 为了助力车企更好挖掘动力卖点，易车研究院尝试撰写动力报告，但易车研究院不擅长动力技术研究，仅在用户研究领域有一定积累。针对易车研究院的优劣势，本报告聚焦用户诉求，不探究具体的动力技术，争取扬长避短，希望可以给车企、经销商等易车客户，提供一份有差异化价值与坚守独立第三方立场的参考材料； 易车研究院基于用户维度，并结合主流分类维度，将购车用户的动力诉求定义为用户在购车过程中对车辆在起步、加速、超越、爬坡、脱困等状态时的瞬间和持续输出强劲动力的要求； 本报告的研究数据以易车研究院的线上调研为主，2024年前三季度的总样本量超过5万份，并以易车大数据和易车研究院的线下调研数据为参考。 动力定义模拟图 加速 起步 瞬间输出 超越 动力诉求 脱困 持续输出 其它 爬坡 2024年中国购车用户的动力诉求为39.52%在消费升级主导的本轮换购潮中 动力能否成为主流卖点并助力车企脱颖而出？ 2024年中国车市的动力诉求为39.52%，虽然该诉求暂不如价格、能耗、安全等主流卖点，但大幅高于静谧、越野等小众卖点，说明还是有不少购车用户会惦记动力卖点； 不同动力的排量结构与车市的用户结构密切相关：2018-2023年本轮以消费升级为主的换购占比由31%快速逼近46%，期间中国车市的排量重心由1.6L和1.5L的小排量，向2.0L之更高排量上移，2024年前三季度2.0L的占比超过30%；同期中国车市的增购占比由14%超越26%，由于本轮增购以满足女性的代步为主，助推0排量的EV蓬勃发展，后者的市占率从无到有，快速突破20%……快速崛起并主导的增换购群体，已经对中国车市以小排量为主的传统排量结构形成了较大冲击，EV和2.0L占比快速提升； 近几年，用户结构的演变对排量等动力结构的重塑仅是开始，目前新动力诉求尚未成型，能满足新动力诉求的产品也不丰富，广大车企仍需深入探究用户演变与动力结构的走势，并及时采取应对举措，切忌固步自封于过去的1.5和1.6L之小排量，也别停留于目前的2.0L排量。 2024年中国乘用车市场预购用户的动力诉求 价格 品牌 动力 39.52% 安全 品质 其它 能耗 2014-2023年中国乘用车市场用户首购、换购与增购终端销量占比走势 首购换购增购 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2014201520162017201820192020202120222023 2015-2024年前三季度中国乘用车市场主要排量终端销量占比走势 EV 其它2.0L 1.6L 1.5L 100% 80% 60% 40% 20% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024前三季度 0% 数据来源：易车研究院 换购为主的大叔的动力诉求突出 再加大叔车市蓬勃发展并跃升为最大细分车市大叔有望掀起中国车市“新动力消费浪潮” 挖掘产品卖点的首要任务是找准用户，结合性别和年龄两大最核心标签看，中国车市动力诉求最强的居然是油腻大叔(中年男性)，高达42.47%。大叔眼中的动力诉求，不仅仅是瞬间的加速快与所谓的推背感，而是时时刻刻都有强劲的动力输出。其次是老当益壮的爷爷用户，十年后，当第一批小皇帝和大规模结婚购车的80后将步入爷爷行列，届时爷爷们的退休日子应当会更潇洒，动力诉求自然会更强劲。在小伙、大叔与爷爷三大男性细分群体中，喜欢畅享飙车人生的小伙的动力诉求倒反是最弱的，2024年不及40%。女性各大细分群体的动力诉求，均低于同年龄段的男性； 大叔用户的动力诉求之所以强劲，与大叔车市的内部结构有关，2023年73.38%的大叔用户为换购。目前大叔以80后为主，属于中国车市第一批大规模买车的用户，使得本轮大叔换购呈现出鲜明的消费升级特色，包括动力升级等，共同助推了大叔用户的动力诉求； 近十年大叔车市蓬勃发展，2023年的总销量逼近700万辆，市占率超过30%，超越男性青年车市，摇身一变为中国的新第一细分车市。在拥有庞大规模的基础上，再结合强劲的动力诉求，大叔群体有可能掀起中国车市的“新动力消费浪潮”，助推排量升级等新趋势。近几年，主打1.5L和1.6L等小排量的多数产品，都遭遇了市场销量大幅下滑的挑战，相关车企除了抱怨市场行情不好，也得积极反思自身的产品是否跟上了动力升级的新趋势。 2024年各年龄段男女用户预购决策的动力诉求 2014-2023年大叔车市终端销量与市占率走势(万辆) 终端销量市占率 44% 800 35% 42% 40% 38% 36% 34% 600 400 200 30% 25% 20% 15% 10% 5% 男性青年 男性中年 男性老年 女性青年 女性中年 女性老年 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 32%00% 2023年大叔用户的 首购、换购与增购终端销量占比 2023年各年龄段男女用户的终端销量占比 增购11.62% 首购14.99% 换购73.38% 女性老年3.19% 女性中年20.08% 女性青年14.82% 男性青年21.73% 男性老年9.24% 男性中年30.95% 数据来源：易车研究院 数据说明：35岁以内为青年，35~54岁为中年，55岁及以上为老年 大叔首要购车原因快速切换至自驾游且自驾游的动力诉求强劲 将加速与加剧大叔主导的“新动力消费浪潮”的演变 2020-2023年，主导“新动力消费浪潮”的大叔用户的首要购车原因，快速由上下班切换至自驾游，且在自驾游、上下班、代步、接送孩子、日常更换五大核心购车原因中，自驾游的动力诉求最强，2024年高达44.07%。因为自驾游的出行半径更长、路况更复杂，在爬坡、脱困、长途等特殊情况下，都需要瞬间与持续的强劲动力输出，自驾游的动力诉求自然会高于上下班与代步； 切换快，诉求强，注定了这场由大叔主导的“新动力消费浪潮”的演变不会是和风细雨，而是狂风骤雨，留给车企观察与应对的时间不会太多。在短短的近四五年，1.5L和1.6L之小排量快速萎缩，更高排量的2.0L强势崛起，就是最好说明。但近几年不少车企就像木头人一样，对该趋势熟视无睹，甚至反其道而行之，部分高端品牌忙着推1.5L、1.3L等小排量产品； 过去二十多年，由于中国车市尚处汽车消费的初期阶段，和本土车企技术落后，再加相关部门给力，共同推动了小排量发展。日后一旦中国购车用户的消费能力大幅增强和本土车企快速攻克大排量技术难关，甚至更节能，以及相关部门来个神助攻，保不齐大排量(节能)产品就会快速崛起，甚至成为中国车市的新消费主体； 虽然1.5L和1.6L之小排量产品长期主导了中国车市，但不等于中国车市一直由小排量主导，过去四五年的动力升级不是结束，而是开始。 2024年主要购车原因预购决策的动力诉求 50% 40% 30% 20% 10% 0% 自驾游日常更换上下班接送孩子上学代步 2020年大叔用户购车原因TOP5 2023年大叔用户购车原因TOP5 0%20%40%60% 上下班 自驾游 代步 接送孩子 日常更换 0%20%40%60% 自驾游 上下班 代步 日常更换 接送孩子 数据来源：易车研究院 大叔主导的“新动力消费浪潮”的用户群体非常优质且不断壮大将大幅提升中国车市的含金量与“重赏”胜出者 有些机遇食之无味弃之可惜，如目前的小电动市场，虽然起量快但利润低，再加双积分要求，车企不得不布局，哪怕赔本赚吆喝。如中国新能源车市都像小电动这样，车企迟早要喝西北风，很快会没积极性参与，那大叔主导的“新动力消费浪潮”是鸡肋还是香饽饽？我们一定要有明确答案； 2024年大叔用户的动力诉求随学历的提升而提升，本科生大叔升至43.45%，研究生大叔逼近 48%，另外近十年中国车市的本科生与研究生占比持续提升，2023年一举突破40%，再加学历越高购车能力越强，共同提升了大叔主导的“新动力消费浪潮”的含金量。为了让论证更充分点，我们再从社会阶层角度切入。大叔用户的动力诉求同样随收入的提升而提升，2024年中产大叔升至43.10%，富豪大叔突破52%，同时在近十年中国车市的高收入车市持续壮大，再加收入越高购车能力越强，同样能得出大叔主导的“新动力消费浪潮”的高含金量的结论； 无论从学历还是从收入看，大叔主导的“新动力消费浪潮”的含金量都非常高，一旦“新动力消费浪潮”与新能源赛道有机结合，将成为中国汽车产业转型升级的新契机。虽然前景是光明的，但过程一定是曲折的，越往后，参与者越多，越曲折。 本报告来源于三个皮匠报告站（www.sgpjbg.com）,由用户Id:768394下载,文档Id:182189,下载日期:2024-11-22 2024年各学历大叔 用户预购决策的动力诉求 2024年各阶层大叔 用户预购决策的动力诉求 50%60% 40% 50% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 初中及以下 高中/中专 大专 本科 研究生 工薪阶层 中产阶层 富豪阶层 0%0% 2014-2023年中国车市各学历用户占比走势 2014-2023年中国车市各阶层用户占比走势 研究生高中/中专富豪 本科初中及以下中产 大专工薪 100%100% 80%80% 60%60% 40%40% 20%20% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0%0% 数据来源：易车研究院 数据说明：家庭年收入低于15万元为工薪，15~50万元为中产，50万元以上为富豪 车企角逐大叔主导的“新动力消费浪潮”要更聚焦节能车和燃油车用户对标榜动力强劲的电动车的动力诉求倒反不强劲 既然前景是光明的，接下来就得探究怎么干，首先得聚焦产品。调研发现，中国用户对节能车、燃油车的动力诉求更强劲，其中增程最突出，2024年超过46%，这与增程当前销量以理想、问界等高端品牌为主密切相关；其次是赛那、格瑞维亚主打的HEV产品，再次是燃油车。目前燃油车尚未到“哭丧”之时，相关车企得争分夺秒升级燃油车，加速节能化，尤其是大排量节能车。第四是插混，这与当下插混以紧凑型等动力诉求不太强的产品为主密切相关，如2024年底投放的夏、唐L等大PHEV可以快速上量，有望提升插混的动力诉求； 单独看，为了更好满足用户的动力诉求与用车体验，燃油车、插混、增程和油混四种动力形式，都有排量越来越大的趋势。目前丰田主导的油混的大排量布局是最积极的，一旦2027年后有关新能源的支持政策快速退出，率先完成2.5L等更大排量布局的油混，极有可能会获得更多大叔用户的青睐，迎来更好的发展机会。吉利、比亚迪、长城、理想等中国车企，除了积极布局与升级插混和增程产品，也得关注油混； 目前不少电动车都将动力作为核心卖点，但用户对电动车的动力诉求是最低的，2024年仅有30.36%，是唯一低于大盘水平的能源产品，因为电动车的购车主力是对动力诉求不强的女性。上述结论会让那些重点宣传动力卖点的电动车企业有些尴尬，相关车企与其花巨资去德国纽博格林北环赛道“刷圈”，不如开辆电动车去国