10月多家新势力交付创新高，欧盟反补贴关税正式生效

周度报告——新能源汽车 10月多家新势力交付创新高欧盟反补贴关税正式生效 报告日期：2024年11月3日 ★动态跟踪 在国家报废更新补贴和地方置换补贴的支持下，“金九”汽车销量稳定走强，“银十”车市继续升温。据乘联会发布，10月1-27 日，乘用车新能源车市场零售94.6万辆，同比去年10月同期增长49%，较上月同期下降1%；全国乘用车厂商新能源批发104.7万辆，同比去年10月同期增长45%，较上月同期增长2%。另外据各家车企自行发布的交付数据，10月极氪、小鹏、零跑、小米等多家车企创下新高。 新上周，欧盟委员会发布了对华纯电动汽车反补贴调查终裁方案 （终版）文件并在欧盟官方公报公示，方案宣布，在原有10%能税率基础上，对自华进口纯电动汽车征收为期五年的额外源7.8%-35.3%的反补贴税（比亚迪17%、吉利18.8%、上汽集团 与35.3%、特斯拉7.8%、其他合作公司20.7%、其他未合作公司 新35.3%）。10月30日零时正式生效。商务部新闻发言人答记者材问时表示，中方对裁决结果不认同、不接受，已就此在世贸组织料争端解决机制下提出诉讼。 ★投资建议 中国新能源汽车行业发展由政策驱动转向市场驱动，23年新能源渗透率突破30%，24年以来新能源渗透率首次突破50%，是新能源车对传统燃油车的首次反超。高竞争力新车密集上市，国内价格战持续，海外保护主义起势。竞争格局来看，自主品牌市场份额有望继续扩大，头部企业先发优势较强。一体化垂直整合有助于整车厂企业掌握核心竞争力和议价权，并实现降本增效。建议关注产品力强、出海推进顺利、供应稳定性强的企业。 ★风险提示 政策风险；新能源汽车产销不及预期；技术推进不及预期；行业竞争加剧。 孙伟东有色首席分析师 从业资格号：F3035243投资咨询号：Z0014605 Tel:8621-63325888 Email:weidong.sun@orientfutures.com联系人 徐瑜 从业资格号：F03107629 Email：yu.xu@orientfutures.com 重要事项：本报告版权归上海东证期货有限公司所有。未获得东证期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成交易建议，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 有关分析师承诺，见本报告最后部分。并请阅读报告最后一页的免责声明。 目录 1.重点标的跟踪5 2.产业链数据跟踪7 2.1.整车：全球7 2.2.整车：中国8 2.3.整车：欧洲8 2.4.整车：北美10 2.5.整车：其他地区11 2.6.中国：电动车充电基础设施13 2.7.中国：动力电池与相关原材料14 2.8.中国：其他原材料20 3.热点资讯汇总21 3.1.中国：政策信息21 3.2.中国：行业动态21 3.3.中国：企业动态22 3.4.海外：政策信息23 3.5.海外：行业动态23 3.6.海外：企业动态24 4.行业观点24 5.投资建议25 6.风险提示25 图表目录 图表1：相关板块一周涨跌幅情况5 图表2：上市公司一周行情梳理6 图表3：全球新能源汽车销量7 图表4：全球新能源汽车渗透率7 图表5：重点国家新能源渗透率7 图表6：中国新能源汽车销量：EV8 图表7：中国新能源汽车销量：PHV8 图表8：欧洲新能源汽车销量：EV8 图表9：欧洲新能源汽车销量：PHV8 图表10：德国新能源汽车销量：EV9 图表11：德国新能源汽车销量：PHV9 图表12：法国新能源汽车销量：EV9 图表13：法国新能源汽车销量：PHV9 图表14：英国新能源汽车销量：EV10 图表15：英国新能源汽车销量：PHV10 图表16：北美新能源汽车销量：EV10 图表17：北美新能源汽车销量：PHV10 图表18：其他地区新能源汽车销量：EV11 图表19：其他地区新能源汽车销量：PHV11 图表20：日本新能源汽车销量：EV11 图表21：日本新能源汽车销量：PHV11 图表22：韩国新能源汽车销量：EV12 图表23：韩国新能源汽车销量：PHV12 图表24：泰国新能源汽车销量：EV12 图表25：泰国新能源汽车销量：PHV12 图表26：公共充电桩保有量与同比13 图表27：中国公共充电桩保有量（分省市）13 图表28：私人充电桩（随车配建）保有量与同比13 图表29：车桩比13 图表30：换电站数量与同比14 图表31：换电站数量（分省市）14 图表32：动力电池装车量（分材料）14 图表33：动力电池出口量（分材料）14 图表34：动力电池企业装车量：三元15 图表35：动力电池企业装车量：磷酸铁锂15 图表36：动力电池电芯周度平均价15 图表37：三元正极材料日度价格15 图表38：三元前驱体日度价格16 图表39：碳酸锂、氢氧化锂日度价格16 图表40：硫酸镍日度价格16 图表41：硫酸钴日度价格16 图表42：硫酸锰日度价格17 图表43：磷酸铁锂日度价格17 图表44：磷酸铁日度价格17 图表45：锂电级PVDF日度价格17 图表46：三元材料开工率18 图表47：磷酸铁锂开工率18 图表48：负极材料日度价格18 图表49：负极材料开工率18 图表50：电解液日度价格19 图表51：隔膜日度价格19 图表52：锂电铜箔加工费19 图表53：锂电铝箔加工费19 图表54：钢日度价格20 图表55：铝日度价格20 图表56：玻璃日度价格20 图表57：橡胶日度价格20 1.重点标的跟踪 图表1：相关板块一周涨跌幅情况 资料来源：iFinD，东证衍生品研究院 图表2：上市公司一周行情梳理 资料来源：iFinD，东证衍生品研究院 2.产业链数据跟踪 2.1.整车：全球 图表3：全球新能源汽车销量图表4：全球新能源汽车渗透率 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 图表5：重点国家新能源渗透率 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 2.2.整车：中国 图表6：中国新能源汽车销量：EV图表7：中国新能源汽车销量：PHV 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 2.3.整车：欧洲 图表8：欧洲新能源汽车销量：EV图表9：欧洲新能源汽车销量：PHV 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 图表10：德国新能源汽车销量：EV图表11：德国新能源汽车销量：PHV 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 图表12：法国新能源汽车销量：EV图表13：法国新能源汽车销量：PHV 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 图表14：英国新能源汽车销量：EV图表15：英国新能源汽车销量：PHV 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 2.4.整车：北美 图表16：北美新能源汽车销量：EV图表17：北美新能源汽车销量：PHV 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 2.5.整车：其他地区 图表18：其他地区新能源汽车销量：EV图表19：其他地区新能源汽车销量：PHV 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 图表20：日本新能源汽车销量：EV图表21：日本新能源汽车销量：PHV 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 图表22：韩国新能源汽车销量：EV图表23：韩国新能源汽车销量：PHV 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 图表24：泰国新能源汽车销量：EV图表25：泰国新能源汽车销量：PHV 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 2.6.中国：电动车充电基础设施 图表26：公共充电桩保有量与同比图表27：中国公共充电桩保有量（分省市） 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 图表28：私人充电桩（随车配建）保有量与同比图表29：车桩比 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 图表30：换电站数量与同比图表31：换电站数量（分省市） 资料来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟，东证衍生品研究院 资料来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟，东证衍生品研究院 2.7.中国：动力电池与相关原材料 图表32：动力电池装车量（分材料）图表33：动力电池出口量（分材料） 资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，东证衍生品研究院资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，东证衍生品研究院 图表34：动力电池企业装车量：三元图表35：动力电池企业装车量：磷酸铁锂 资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，东证衍生品研究院 资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，东证衍生品研究院 图表36：动力电池电芯周度平均价图表37：三元正极材料日度价格 资料来源：SMM，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表38：三元前驱体日度价格图表39：碳酸锂、氢氧化锂日度价格 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表40：硫酸镍日度价格图表41：硫酸钴日度价格 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表42：硫酸锰日度价格图表43：磷酸铁锂日度价格 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表44：磷酸铁日度价格图表45：锂电级PVDF日度价格 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：SMM，东证衍生品研究院 图表46：三元材料开工率图表47：磷酸铁锂开工率 资料来源：SMM，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表48：负极材料日度价格图表49：负极材料开工率 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表50：电解液日度价格图表51：隔膜日度价格 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表52：锂电铜箔加工费图表53：锂电铝箔加工费 资料来源：SMM，东证衍生品研究院资料来源：SMM，东证衍生品研究院 2.8.中国：其他原材料 图表54：钢日度价格图表55：铝日度价格 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，我的有色网，东证衍生品研究院 图表56：玻璃日度价格图表57：橡胶日度价格 资料来源：隆众资讯，东证衍生品研究院资料来源：Wind，隆众资讯，东证衍生品研究院 3.热点资讯汇总 3.1.中国：政策信息 1.商务部：中方已对欧盟对华电动汽车反补贴调查终裁结果提出诉讼 商务部10月30日披露，近日，欧委会公布了对华电动汽车反补贴调查终裁结果，决定对从中国进口的电动汽车征收为期五年的最终反补贴税。 中方多次指出，欧盟对华电动汽车反补贴调查存在诸多不合理、不合规之处，是以“公平竞争”为名行“不公平竞争”之实的保护主义做法。中方对裁决结果不认同、不接受，已就此在世贸组织争端解决机制下提出诉讼。 目前，双方技术团队正在进行新一阶段磋商，希望尽快达成双方均可接受的解决方案，避免贸易摩擦升级。（来源：商务部官网公告） 2.国管局、中