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季报点评：2024年前三季度归母净利润6.45亿元，同比~68.69%

2024-10-27 余平,乾亮国盛证券 ζޓއއKun

振华科技2024年前三季度业绩下滑，主要受下游需求不足和降价压力影响。公司营收37.40亿元，同比-37.97%；归母净利润6.45亿元，同比-68.69%。毛利率49.59%，同比-11.20pct；净利率17.25%，同比-16.90pct。在建工程3.90亿元，较年初增长38.20%，显示公司为未来业务发展做产能准备。经营活动产生的现金流量净额13.35亿元，同比增长215.14%，主要系支付现金减少。公司作为国内军工电子元器件龙头企业，持续研制新产品（叠层片式高分子铝电解电容器、薄膜高阻片式电阻器等），并获控股股东增持支持。基于三季报业绩下调2024年盈利预测，预计2024~2026年归母净利润为10.13亿元、14.33亿元、17.95亿元，维持“买入”评级。风险提示：下游需求不及预期，价格波动超出预期，新产品拓展不及预期。

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