2024美国电商市场报告

2024 美国电商市场 报告要点 •2019-2029年美国电子商务收入 •2000-2023年美国零售电子商务销售额 •2023年美国主要零售电子商务公司的市场份额 •2015-2022年美国消费者假日购物计划按渠道分列 目录 1.市场概况 •市场概况 2.竞争格局 •竞争格局 3.消费者偏好 •消费者偏好 ©2024Wezo.-AllRightsReserved 扫描领取报告 第01章 市场概况 市场概况 市场概况 2019-2029年美国电子商务收入(单位：十亿美元) 2,000 1796.11 1880.68 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 1685.41 1540.59 1381.74 1222.85 1065.68 943.89 866.07 702.43 539.43 美国电子商务市场的收入预计将在2024年至 2029年间持续增长，总计6578亿美元(+ 53.79%)。该指标连续10年增长，预计到2029 20192020202120222023202420252026202720282029 年将达到1.9万亿美元，创下历史新高。值得注意的是，电子商务市场的收入在过去几年里不断增长。 Source(s):USCensusBureau;USDepartmentofCommerce ©2024Wezo.-AllRightsReserved 市场概况 市场概况 +81.3% 2023年美国电子商务市场渗透率 +90.79% 2026年美国电子商务市场渗透率 +84.53% 2024年美国电子商务市场渗透率 +92.99% 2027年美国电子商务市场渗透 率 +87.9% 扫描领取报告 ©2024Wezo.-AllRightsReserved 2025年美国电子商务市场渗透率 +95.1% 2028年美国电子商务市场渗透率 Source(s):Statista;StatistaDigitalMarketInsights Source(s):USCensusBureau;USDepartmentofCommerce ©2024Wezo.-AllRightsReserved 市场概况 市场概况 2000-2023年美国零售电子商务销售额(单位：百万美元) 300,000 275542 253054 237636 201775 142356 126676 110589 6513774243 84321 95871 4981557810 2819133969354673622942283 6854 8530 11105 142331808822763 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023 2023年，美国零售电子商务销售额估计达到2.75亿美元，高于2019年的1.42亿美元。 消费者购物渠道偏好 扫描领取报告 ©2024Wezo.-AllRightsReserved 24% 线上与线下购物 2017年至2027年美国零售电子商务销售复合年增长率，按产品类别分列 0%5%10%15%20%25%30% 食物 2017年至2027年期间，美国电子商务类别的复合年增长率(CAGR)平均为12.7%。 饮料美容，健康，个人和家庭护理 玩具，爱好和DIY 时尚家具 电子产品 媒体总计 14.5% 13.5% 13.3% 8.5% 7.1% 6.8% 12.7% 19.1% 据估计，这一时期复合年增长率最高的是食品领域，增长率达到24%。 在此期间，美容、健康、个人和家庭护理领域的复合年增长率估计将超过14%。 Note：电脑包括台式电脑以及平板电脑 Source(s):StatistaConsumerInsits 市场概况 市场概况 +0.9% 2000年美国在线渠道占零售总额的份额占比 +14.6% 2021年美国在线渠道占零售总额的份额占比 占零售总 +10.7% 2019年美国在线渠道额的份额占比 +14.6% 2022年美国在线渠道占零售总 额的份额占比 +14.6% 扫描领取报告 ©2024Wezo.-AllRightsReserved 2020年美国在线渠道占零售总额的份额占比 +15.4% 2023年美国在线渠道占零售总额的份额占比 Source(s):Statista;StatistaDigitalMarketInsights 市场概况 市场概况 2010年Q1-2024年Q1电子商务占美国零售总额的份额 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2024年第一季度，电子商务在美国零售总额中的份额为15.9%，比上一季度有所上升。从2024年1月到3月，美国零售电子商务销售额超过2890亿美元，是历史上最高的季度收入。 Source(s):eMarketer ©2024Wezo.-AllRightsReserved 市场概况 市场概况 2020-2029年美国电子商务市场每用户收入单位：美元) 6,000 5547.525639.15 美国电子商务市场的ARPU预计 扫描领取报告 ©2024Wezo.-AllRightsReserved 将在2024年至2029年间持续增长，总计增长1167.8美元(+ 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3318.56 3795.313864.84 4113.55 4471.32 4790.23 5103.56 5384.57 26.12%)。 该指标连续9年上升，预计到2029年将达到5639.15美元，创下历史新高。 值得注意的是，电子商务市场的 ARPU在过去几年持续增长。 3,000 2020202120222023202420252026202720282029 Note：电脑包括台式电脑以及平板电脑 Source(s):StatistaConsumerInsights userid:529794,docid:174013,date:2024-09-05,sgpjbg.com 市场概况 市场概况 2020-2025年美国数字原生品牌和知名品牌的直接面向消费者 (D2C)电子商务销售额(单位：十亿美元) 2023年，美国知名品牌的直接面向消费 200 180 160 140 120 100 80 115.83 95.85 75.22 134.55 159.76 186.6 者(D2C)销售额预计 将超过1340亿美元。 预测显示，到2025年，这一数字将上升到1860亿左右。到 2023年，数字本土 品牌的D2C电子商务销售额将达到近350 60 4027.08 20 0 2020 32.44 2021 34.23 2022 34.84 2023* 37.35 2024 39.93 2025 亿美元。数字原生品牌是指在网上构思和发展的品牌。 Source(s):ACSI® ©2024Wezo.-AllRightsReserved 知名品牌数字化原生品牌 市场概况 扫描领取报告 ©2024Wezo.-AllRightsReserved 市场概况 +12.2% +12.6% 2020年预计12.2%的B2B销售将通过数字方式产生。 2021年预计12.6%的B2B销售将通过数字方式产生。 2022年预计13.1%的B2B销售将通过数字方式产生。 2023年预计14%的B2B销售将通过数字方式产生。 +13.1% +14% Source(s):Dynata;IPC 市场概况 市场概况 2019-2027年美国移动零售电子商务销售额(单位：十亿美元) 900 800 700 600 564.06 491.14 647.95 744.71 856.38 500 400 300 431.61 377.73 321.97 200 100 0 220.67 2019 2020 2021 2022 2023* 2024 2025 2026 2027 据估计，2023年美国的零售移动商务销售额将超过4910亿美元。到2027年，这一数字预计将增长近两倍，达到约8560亿美元。在未来几年，电子商务在这个北美国家的零售总额中所占的比例应该会越来越大。 Source(s):StatistaConsumerInsights ©2024Wezo.-AllRightsReserved 市场概况 市场概况 2018-2028年美国社交商务收入(单位：十亿美元) 160 141.4 140 120 100 80 60 117.5 105.5 90.59 129.5 75.63 54.68 33.72 40 20 13.8616.8122.77 0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2023年，美国的社交商务市场预计将产生756亿美元的收入。预测显示，这一数字将在未来五年内几乎翻一番，超过1410亿美元。 ©2024Wezo.-AllRightsReserved Source(s):StatistaConsumerInsights 市场概况 市场概况 -2025年美国跨境电商收入份额 2.68%2.69%2.71%2.73%2.74%2.75%2.76%2.76%2.77% 97.32%97.31 2017 2018 2019 2020 国内的 2021 2022202320242025 跨国的 24%97. 24%97. 25%97. 26%97. 27%97. %97.29%97. 2017 1.2% 1% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 在跨境收入的预测期内，估计所有细分市场都有重大波动。只有在跨境细分市场，在预测期内可以观察到显著的增长。 在这里，2017年和 2025年之间的跨境收入差异为 0.0900%。 Source(s):StatistaConsumerInsights ©2024Wezo.-AllRightsReserved 23% 0% 第02章 竞争格局 竞争格局 竞争格局 2023年美国主要零售电子商务公司的市场份额 亚马逊沃尔玛 苹果易趣目标家得宝好市多百思买 Carvana 克罗格 0%5%10%15%20%25%30%35%40% 6.4% 3.6% 3% 1.9% 1.9% 1.5% 1.4% 1.4% 1.3% 37.6% 据估计，亚马逊在2023年占据了美国在线零售商的榜首，占据了37.6%的市场份额。第二名是零售连锁沃尔玛的电子商务网站，市场份额为6.4%，第三名是苹果，市场份额为3.6%。 Source(s):StatistaConsumerInsights ©2024Wezo.-AllRightsReserved 竞争格局 竞争格局 扫描领取报告 ©2024Wezo.-AllRightsReserved 2024年3月美国最受欢迎的在线商店 47% 0%10%20%30%40%50%60%70%80% 亚马逊沃尔玛 目标 易趣苹果 Bestbuy.com Chewy.com 好市多家得宝(HomeDepot)阿里巴巴全球速卖通 Kohls.com Lowes.comMacys.com 丝芙兰 Apmex.com 11% 10% 8% 8% 8% 6% 16% 16% 15% 14% 14% 19% 25% 74% 2023年1月在美国进行的一项调查显示，在精选购物应用中，Fetch的品牌意见