2024新加坡电商市场概览报告

Shopee 新加坡市场概览 2024.04 ?坐标：新加坡 目录基础信息 电商市场规模及相关设施 3人口特征及消费习惯 4消费品类 新加坡人口密度世界第三，国民富足；华人占比接近314，中国是其第一大贸易国 地理：东南亚中南半岛南端的一个城邦岛国、城市国家，富裕的亚洲四小龙之一；亚洲重要的金融、服务和航运中心之 首都：新加坡城 语言：英语、华语、马来语、泰米尔语 人口：世界人口密度第三高的国家地区；全国人口已达592 万，在本地居民（本国公民及永久居民的总称）中，华人占 74.3% 年龄结构：人口年龄中位数为42.4岁 国民经济：2023人均GDP84,714美元，下降4.2% 人均收入：2023年全国的工资中位数一一5197新元/月 【约合28043元人民币 对外贸易：2022年1-12月，中新贸易额1151.3亿美元。 其中，中国对新加坡出口811.7亿美元，同比增长 W 47.8% 2010-2023新加坡人均国内生产总值单位：美元 79570 3:14 31711 636236079--7 :51491 新加坡 基础信息 So.irce:ScaciscaResearchDepartrenc.CElcdata. Ls.IShopee 201201120122013214201520162017201820192020202120222023 坐标：新加坡 目录基础信息 电商市场规模及相关设施 3人口特征及消费习惯 4消费品类 新加坡贸易与工业部： 2019 2023 推出零售业转型路线图，多渠道销售将成为新加坡 零售业的主要推动力。到2020年，电子商务收入占 零售总收入的比重从2016年的3%提高到10%。 10% 3% Source:StatistaResearcDeparement,e-CommerceSingapore:Google&TemasikReport,s-CoTmerseSEr2023,ED6SingaporeE-CoTmerceRerort 2(25 2025年 2,395.2美元 2,551美元 新加坡 电商市场规模与潜力 用户数预计可持续增加到495万 2023年 ARPU年复合增长率3.2% 新加坡电商规模25年可达70亿美元，政府推出零售业转型路线提振电商收入占比 电商用户渗透率直至2029年将达81.22% 2023年新加坡电商市场规模达80亿美元，预计2025 年市场规模可达100亿：年均复合增长率32% +161万 2024 334万 2029 495万 新加坡电商市场规税（GMV，美儿) 32% 4433%% 100亿 8b亿 19亿 移动互联网方面，亲新加坡22年5G网络已覆盖全岛约95%，继续优化夯实网络基础建设 新加坡 电商相关设施和政策 Source:Worldwidemobiledatapricirg s Shopee 菲行宾 啦南 印,忌 中国流中用平均 $0.41/GB 马兴西亚 印度cheapest IIAvS 新加波 r 移动流量费用平均$0.61/GB，最低$0.0了/GB， 占人均收入比值低 2022年了月新电信的5G网络已覆盖全岛约95%，计划将继续推 出多个5G创新方案。新加坡计划从2020起将商用5G服务投入 使用，用以加强数字经济发展的根基。比预设的2025年底目标 提早了三年多，也使新加坡成为全球首个全国都有独立5G网络 的国家。 移动网络下载速度平均143.5Mbps，位列亚洲Top5 380.5 353.3 180.9 143.5 141.7 134,8 122.5 2022年5G网络已覆盖新加坡全岛约95% 韩国 台湾 日本 菲律宝 泰国 新加技 p-iceuf1GU($) 新加坡政府免收400新元以下进口商品的税费，网购消费者跨境购物意愿强 新加坡税收政策新加坡网购消费者跨境购物意愿强 •400新元以下包裘免税费：对新加坡消费者来说，400新元或以 •据PavPal和Ip5052021年的统计，新加坡超过86%的消 新加坡 电商相关设施和政策 Source:EdBsigaporeE-ComerceRepot,singaporeCistoms,Paypal,Ipsos.JpMorgar Ls.Shopee 下【包括成本、保险和运费】通过邮寄和空运的进口商品【烟酒费者接受并愿意进行跨境购物，高于日本的6%和中国 除外】无需缴纳商品和服务税（GST】的43%，在亚太地区名列前位。 赋能中小企业，税收政策谨慎：作为2018年东盟主席，新加坡对 相关税收持谨慎态度，以免影响该地区数百万中小企业的增长。 U •据JPMoran20年的报告，新加坡跨境购物的首选国为 中国。 2020年新加坡网购消费者所选国家 43% 20% 8% • 中国大陆 中国台湾 日本 新加坡银行卡体系构建成熟，政府助力电子支付行业发展，移动钱包发展前景大 新加坡支付方式概览电商支付以银行卡为主，电子钱包发展前景大 •银行卡使用普遍：新加坡经济发达，银行体系完善，银行卡使用普 •据JPMorgan报告，65%的新加坡人使用银行卡进行线上 途，据JPMorgan的数据，新加坡人均借记卡数为1.73，信用卡为购物付款，预计到2023年，信用卡的使用率将下降到57% 1.62k •数字钱包的使用场景越来越多。目前18%的新加坡人会使 •移动钱包受欢迎：随着电子支付的普及，越来越多的新加坡民众使用电子钱包进行交易，根据FIS报告，预计到2026年，数 用移动钱包，据PayPal调查，68%的受访者更喜欢在手机添加银行字钱包将超过信用卡成为新加坡最受欢迎的在线支付方式。 卡这一形式。 •PayPal的市场份额估计为5%-10%，是最受认可的数字钱 •“智慧国”计划助力电子支付发展：新加坡政府推出“智意国”计包品牌。其他电子钱包还有ApplePay、SamsungPay、 划推动数字经济基础设施建设，在电子支付领域，建立更快速稳定VisaCheckout和Masterpas5. 42个活跃于新加坡的移动支付平台 Pay ? card.ic .hed XDRS CARDUF PPOMO GPayGrobPa KRIS PAY M1R NET 2nac nument pay stripe UbiPay 的电子支付系统和统一的二维码支付标准成为发展的核心。2023年新加坡电商支付方式预测 11% 拥有银行账户 98% 拥有信用卡 49% 26%57% 新加坡 电商相关设施和政策 拥有电子货币账户人均信用卡数 48.7%1.62银行十■且子转包■银行转账■班会 Source:WorldBank,JpMorgan,PayPal,IpsosS Shopee 坐标：马来西亚 目录基础信息 电商市场规模及相关设施 3人口特征及消费习惯 4消费品类 新加坡 人口特征 Source:StatisticsSingapore,WorldBa7k s Shopee 逐步步入老年社会 性别分布均衡 014 950:1000 超30%的人口 在55岁以上; 2023年新加坡人口分布 55+ 32.43% 45-54 16.23 35-44 15.5% 25-34 14.94 18-24 7.09% 0-17 14.15 高人口密度催生网购需求 据世界银行统计，新加坡人口密度 在世界排行Top3，低失业率与高度 发达的经济协同健生更庞大的网购需 求 2023年世界地区人口密度排行 （每平方干米） 24,361 22,005 8.806 5,817 3.269 1,897 摩纳哥新加坡 市罗陀 新加坡人口老龄化初现，华裔人口占比接近314，高人口密度催生网购需求 华裔人口众多 3%9% 14% 华裔占新加坡总人 口数近3/4； 各宗教分布较为均衡 74% ■日忘奇■华寄来商其它 宗教 占比(%) 佛教 33.2% 基督教 18.7% 不信教 17.5% 伊斯兰教 14.0% 新教 12.0% 道教 11.0% 新加坡互联网渗透率高，用户网购习惯已建立，渗透率高达90%，移动端网购成首选 www 浏览线上商城 互联网用户数：579万渗透率：96% 新加坡互联网用户与消费者网购情况概况 上网搜索商品或服务 89.4% 智能手机用户数：572万 渗透率：95% 新加坡消费者 购实商品或服务 •，互联网盖率高：得益于出色的互联网基础建设，新加坡整体 互联网渗透率高达96%，智能手机渗透率也超过95% 88.3%网购概况79.7% 新加坡 消费习惯 •网购渗透率高：据统计，新加坡通过网络购买商品和服务的用PC端网上购物移动端网络购物 户高达了9.7%，整体渗透率高，购物习慢惯已建立 •移动端网络购物成为首选：目前，移动端网购渗透率已达金 56.9%，超越了P端的45%，手机APP成为用户首选 45%56.9% Source:StatistaResearchCepartTent,Hootsuite&wezresocial[s.Shopee 新加坡网购用户晚间活跃度高；线上网购品类Top3为时尚美妆、电子产品与食品个护 食品个护 612.2 时尚美妆 871.2 387.7 0:00 0:00 00 S:00 2:00 B:00 12:0014:0015:0018:0020:0022:00 2022年新加坡各品类线上消费额（单位：百万美元 电子产品 生活家居 玩具兴趣 601.7 新加坡 消费习惯 Source:StatistaResearchDepartTent,datare3ortale-ComrerceSingapore,Shopee s Shopee 10:00 新加坡网购用户手机APP活跃时间段 活跃时间：22点-24点  类型：晚间活跃型 765.7 新加坡网民社交媒体粘性强，社交电商经济为品牌引流和转化提供契机，有效促进广告营销 新加坡网民平均每天花了小时上网，社交媒体的 每天浏览时间超过2小时，人均拥有9.1个社交 平台账户。 社交媒体使用状态 网民中各社交平台渗透率 田回 whatsApp脸书Instagram √2023年活跃用社交媒体用户达513万，占总人 口的85%；移动社交媒体用户达490万，占总 人口的81% V在网民中whatsApp、脸书及lnstagram最受欢 迎，前两者网民渗透率均在了0%之上 每天浏览时间 80 70 60 50 ■黑来西尘 新加坡 泰国 ■全球平均 40 30 20 10 0 查明钢评 猴取優惠 折價 追跆品牌 使用社交媒体辅助购物比例% 2h14m C 74.7%72.7%60.3% 新加坡 消费习惯 Sourcc:StatistaRescarchDepartmcnt,cCommerccSingapore;Digital2o19Singaporc,DataReportal. [s. Shopee   57%的消费者会在社交媒体平台搜寻相关产品 的促销优惠。 56%的消费者会阅读用户评论 网红经济为品牌引流和转化提供契机 Shopee2023年手机App下载量居首，MAU名列Top1 下载排名统一应用 据Data.ai平台数据： Shopee 2 2 S 3 3 V SHEIN Sheis VIPSHOP:SHOPlikeαVIP 总下载量第一：从App总下载量来看，Shopee排名榜首VIPSHOPSingaporeAmazon 月活用户排名Top1：以App月活跃用户作为评价依据 Lazoda 5 Lozado 2023年ShopeeMAU位列Topl6FairPrice NTUC