2024美国汽车电商市场数据及预测

2024 美国汽车电商市场数据及预测 报告要点 •2010-2021年美国机动车及汽车设备批发贸易电商销售值 •2022年美国汽车零件领域排名前五的在线商店 •2023年最畅销汽车零部件排行 •2023年美国汽车零配件线上商店流量数据 目录 扫描领取报告 1.市场数据概览 •细分市场销售额 •线上购买量预测 2.商家销售数据 •人气商家数据 •Vroom收入 •Cars.com收入 •TrueCar收入 •汽车拍卖市场收入 3.消费者视角 •消费偏好 •线上购买数据 4.流量热点 •市场流量数据 •知名企业线上访问数据 5.品牌数据 •各知名品牌市场概要 1 ©2024Wezo.-AllRightsReserved 扫描领取报告 ©2023Wezo.-AllRightsReserved 第01章 市场数据概览 截至2023年2月，按产品类别划分，电子商务占美国零 售总额的份额 0%5%10%15% 18.3% 总产品 15.7% 服装及配饰 54.9 计算机和消费电子产品 15.7% 46.13 家具及家居用品 34 11.3% 健康和个人护理 25.55 8.6% 其他 24.56 8.2% 食品与饮品 21.26 6.8% 玩具和爱好汽 19.36 5.1% 车及零部件 14.82 1.4% 书籍、音乐和视频 10.65 8.5% 办公设备及用品 2.79 服饰与配饰家具及家居用品 计算机和消费电子产品 健康、个人护理食品与饮料玩具和爱好汽车零件 书籍、音乐和视频办公设备及用品 其他 3 来源：eMarketer 20% 2023年美国零售电商假日季销售额预测（按产品类别） （单位：十亿美元） 050100150200250300 253.71 •截至2023年2月，服装和配饰是美国零售总额中所占份额最高的电子商务商品类别。时尚领域所有零售额的18.3%是在线上交易的。在美国零售额中占比第二高的类别是家具，为15.7%。另一方面，办公设备和用品在零售额中所占的份额最低，低于2%。 •在美国，服装和配饰预计将成为2023年假日季零售电商销售收入最高的产品类别，预计将产生约550亿美元的收入。计算机和消费电子产品预计为第二高收入类别，达到461.3亿美元。 5 1,200 2010-2021年美国机动车及汽车设备批发贸易电商销售值 总销售额电商 预计2030年，美国线上新车销量问卷调查占比 30% 25% 24% 20% 20% 20% 15% 15% 13% 10% 9% 5% 0% 0-10%10-20%20-30%30-40%40-50%>50% 1,000 销售价值单位：十亿美元 受访者占比 800 600 400 200 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182019*2020 2021 线上销售占比 调查：美国；2022年4月；111家汽车经销商；新车经销商的车主/总经理 6来源：USCensusBureau；PwC •2021年，机动车及机动车零部件及用品销售电商价值达4706亿美元。总体而言，B2B电子商务销售额约占该领域美国商家批发贸易销售额的一半。 •2022年，美国汽车经销商被问到，到2030年，新车销量将在网上产生多少百分比。四分之一的受访者表示，20%至30%的销量将主要来自网上。只有15%的人认为50%以上的销售额来自在线渠道。 1.市场数据概览 •线上购买量预测 2022年美国在线交易的汽车购买比例，2026年预测 扫描领取报告 16% 14% 12% Shareofpurchases 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2% 15% 20222026* •到2026年，网上购买并通过送货方式完成的汽车购买比例预计将达到15%。相比之下，2022年美国只有2%的汽车购买是通过网上完成并通过送货服务完成的。 来源：Activate;BEA;comScore;CoxAutomotive;eMarketer;IBISWorld;IHSMarkit;KhaveenInvestments;St.LouisFed;USCensus 扫描领取报告 ©2023Wezo.-AllRightsReserved 第02章 商家销售数据 2022年美国汽车零件领域排名前五的在线商店，按电商 净销售额排名（单位：百万美元） 2016-2022年Carvana在美国零售电商销售额（单位： 百万美元） 02,0004,0006,0008,00010,000 12,000 25,000 2,095.9 1,312.4 955.6 936.6 10,254 20,000 19,106.1 15,000 12,737.4 10,000 5,586.6 5,000 3,939.9 1,955.5 365.1 858.9 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 carvana.com 电商销售额单位：百万美元 walmart.com vroom.com homedepot.com oreillyauto.com •在美国，carvana.com是汽车零部件领域电子商务净销售额最高的在线商店。2022年，电子商务净销售额超过102亿美元。综合零 售商沃尔玛紧随其后，销售额约为20亿美元。 •到2022年底，二手车在线零售商Carvana预计将在美国创造超过190亿美元的销售收入。与2016年相比，这是一个巨大的增长，当时该公司的销售额尚未达到4亿美元。 2021.3-2023.8美国汽车市场CarMax季度在线销售收入 3.5 3.0 2.9 收入单位：十亿美元 2.5 2.0 1.9 1.8 2.2 2.52.4 2.42.4 2.2 1.7 1.5 1.0 0.5 0.0 •CarMax的在线零售额在2021年3月至2023年8月期间出现波动。2022年3月至5月期间达到历史峰值，达到29亿美元。上一季度，在线收入下降至22亿美元。 3,000 2018-2022年Vroom在美国的年度电商收入 扫描领取报告 2,500 2,442.37 收入单位：百万美元 2,000 1,948.9 1,500 1,000 500 301.17 588.11 915.45 •2018年至2022年，美国在线汽车零售商Vroom的年电子商务收入从2018年的3.01亿美元增长到2022年的19亿美元。最引人注目的是2020年至2021年期间，该公司的年收入增长了167%。 0 2018 2019 2020 2021 2022 25,000 2021年第一季度至2023年第三季度Vroom电商销量 扫描领取报告 20,000 销售数量 15,000 10,000 5,000 0 15,504 18,268 19,683 21,243 19,473 9,233 6,428 4,1443,9334,1274,561 •2021年第一季度至2022年第二季度期间，在线汽车零售商Vroom的季度电子商务销量在2021年第四季度达到峰值，售出21,243辆。整个2021年每个季度的单位销量都持续增长，然后在2022年第一季度小幅下降。2022年第二季度，单位销量相对于上一季度减少了一半以上，因为该公司实行了“减少生产销售单位数量”而专注于改善运营的政策。 Q1'21Q2'21Q3'21Q4'21Q1'22Q2'22Q3'22Q4'22Q1'23Q2'23Q3'23 700 2019-2022年cars.com线上年收入 653.88 2020年第二季度至2023年第二季度cars.com每个经销商的月平均收入 600 500 606.68 623.68 3,000 2,500 547.5 2,2992,326 2,472 总收入单位：百万美元 400 300 2,000 收入单位：美元 1,500 1,442 200 1,000 100 500 0 2019 2020 2021 2022 0 Q22020 Q22021 Q22022 Q22023 •Cars.com是一家美国汽车分类网站，2022年总收入接近6.54亿美元，较上年略有增长，当时年收入未超过6.24亿美元。 •作为一家总部位于美国的汽车分类网站，截至2021年6月30日的三个月内，每个经销商的月平均收入为2,299美元。2023年同期，该网站的每个经销商的月平均收入升至2,472美元。 100 TrueCar2020年第二季度至2023年第三季度收入 扫描领取报告 收入单位：百万美元 8077.2 58.6 60 40 20 0 6465.165.8 55 45.9 43.542.339.136.73739.341.1 Q22020Q32020Q42020Q12021Q22021Q32021Q42021Q12022Q22022Q32022Q42022Q12023Q22023Q32023 •TrueCar是一个电子商务网站，为新车和二手车买家提供与汽车购买体验相关的定价和信息。2020年第三季度，该公司录得营收7720万美元，创上市季度之最。此后，季度收入不断下滑，2023年第三季度达到4110万美元。 200 单位：千 150 100 50 2021年第三季度至2023年第三季度TrueCar上销售的车辆数量（按收购渠道） TrueCar.comExtendAffinity 扫描领取报告 0 Q32021Q42021Q12022 Q22022Q32022Q42022 Q12023Q22023Q32023 •TrueCar作为一个为新车和二手车买家提供与汽车购买体验相关的定价和信息的电子商务网站。自2021年第三季度以来，销售量最多的渠道是ExtendAffinity的合作伙伴网络。 2.商家销售数据 •汽车拍卖市场收入 2020年第一季度至2023年第三季度美国ACVAuctions收入 扫描领取报告 140 收入单位：百万美元 120 100 80 60 40 20 0 42.244.9 105.4 67.5 53.8 69.1 97.4 91.8 100.2103.1 115.1 119.6124.2119 98 Q1'20Q2'20Q3'20Q4'20Q1'21Q2'21Q3'21Q4'21Q1'22Q2'22Q3'22Q4'22Q1'23Q2'23Q3'23 •2020年第一季度以来，ACVAuctions的收入大幅增长。2023年第三季度，汽车线上市场产生了1.19亿美元的收入，其中包括市场销售和来自美国的客户保障售后服务的收入。 扫描领取报告 ©2023Wezo.-AllRightsReserved 第03章 消费者视角 2023年美国线上最畅销汽车零部件，按收入排序（单位：百万美元） 0.00.51.01.52.02.53.03.54.0 4.5 保险杠盖前刹车片后刹车片空气过滤器 减震器控制模块三元催化器 蛇纹带挡泥板引擎盖 2.51 2.5 2.49 2.47 2.37 3.08 2.94 2.88 4.11 3.94 •由塑料制成的轻质保险杠是美国网上最受欢迎的汽车零部件。2022年至2023年间，保险杠罩是该细分市场最畅销的商品，销售收入超过410万美元。前刹车片紧随其后，价值390万美元。 截至2023年9月，amazon上评论最多的汽车电子产品 05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,000 COMSOON车载蓝牙5.0接收器BOSSAudioSystemsKIT104规格放大器安装接线套件BOSSAudioSystemsKIT28号放大器安装接线套件RoveR2-4K行车记录仪内置WiFiGPS车载行车记录仪 IMDEN车载蓝牙5.0调频发