2024拉美电商市场洞察报告

拉20美2电4商市场洞察报告 www.10100.com PR前EF言ACE 拉丁美洲的电商市场已取得显著增长，受到互联网普及率提升的影响，当地消费者越来越习惯于通过线上平台进行购物。此外，以巴西、墨西哥、阿根廷、哥伦比亚和智利为代表的国家，其政府在法规和支付方式上的相关政策也在进一步推动拉美地区电商市场的发展。为了帮助各位了解并关注这个充满机遇的市场，大数跨境开展相关调研，希望通过提供深入的分析和理解，从而让读者对拉丁美洲的电商市场有一个全方位的认识。 我们希望该报告能帮助企业及个人发掘该地区跨境电商的可能性，并做出更为准确的决策。如果您还想获取更多跨境行业资讯，欢迎扫描左下角二维码关注大数跨境公众号，我们会定期分享最新行业信息。 www.10100.com 目录 01 拉美市场概况 MARKETOVERVIEW 02 消费者洞察 CONSUMERINSIGHTS 03 （热巴西门、阿细根分廷、市墨西场哥） KEYMARKETANALYSIS 04 市场发展分析 OPPORTUNITIES,DIFFICULTIESANDTRENDS www.10100.com 01PARTONE 市MARKETOV场ERVIEW概况 地区简介 拉丁美洲，东临大西洋，西靠太平洋，包括了以拉丁语族为官方语言的美洲国家，广义上是指美国以南的全部美洲地区。其中代表性的国家包括巴西、墨西哥、阿根廷、智利、哥伦比亚等。当地主要语言为西班牙语和葡萄牙语，其中巴西主要说葡萄牙语，而其他大部分地区则以西班牙语为主。天主教在拉美地区占据主导地位，同时也呈现出宗教多元化的特征。 拉丁美洲是一个充满活力与多元文化的地区，它与全球的联系日益紧密，对全球政治、经济、文化和环境都产生了深远影响。由于疫情的催化，该地区的消费者开始更多地接受和信任电商购物。随着当地电商巨头MercadoLibre的出现，进一步推动了拉美地区电商及相关金融科技的 发展。而新兴企业也在该市场上取得了显著成功，目前拉美地区的电商市场具有巨大的增长潜力，且将持续保持强劲的增长态势。 www.10100.com 市场规模总览 数据显示，2023年拉丁美洲的电子商务交易量将达到5090亿美元，到2026年将达到9230亿美元。虽然同比增长将在021年的36%和2022年的 拉美地区电商规模涨势强劲，零售业是主要领域 39%后峰值放缓，但拉丁美洲未来电商规模在未来几年里仍然涨势强劲。 在拉丁美洲的电子商务市场中，零售业是最主要的领域，占据了2023年市场份额的53%。然而，就增长速度而言，零售业并不是增长最快的领域。 它被新兴的数字化支付服务所超越，这些服务包括税收、教育、账单支付、政府服务。 0 2018 2019202020212022202320242025 2026 0% 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 数据来源：PCMI 数据来源：Euromonitor;MorganStanley www.10100.com 24% 21 21% 交易量（十亿美元） 同比增长 36% 39% 27% 21% 20% % 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 2018年至2026年拉美地区电商市场规模 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 2018年至2026年全球各地区电商占零售总额的百分比 14% 16% 18% 19% 9% 11% 13% 4% 5% 亚洲北美西欧东欧拉丁美洲非洲 电商用户概况 电商用户持续上涨，疫情加速当地电商发展 预计到2024年，拉丁美洲的电子商务用户数量将达到大约1.855亿。到了2029年，这个数字预计将增长52%，届时整个地区的电子商务用户将超过2.81亿。从2020年到2021年，拉丁美洲的电子商务市场增长了大约37%。在这个增长的背景下，墨西哥和巴西两国在2021年的电子商务销售额都超过了400亿美元。 拉美地区的电商发展势头是持续的，据调查拉丁美洲有近九成的电商购物者表示，即使在疫情结束后他们也愿意继续在线购物。尽管疫情带来了挑战，但它也加速了消费者购物习惯的转变，推动了电子商务的长期增长。 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 数据来源：statista 2024 2025 2026 2027 2028 2029 www.10100.com 222.4 238.6 253.3 169.9 185.8 205.5 81.7 92.6 103.8 119.2 134.9 152.9 2017-2029年拉丁美洲电子商务用户数量（百万人） 281.3 数据来源：statista www.10100.com 互联网普及率 拉美地区人口年轻且互联网普及率较高，这为电商市场的增长提供了良好的基础。巴西作为拉美人口大国，其互联网普及率达到84.3%，智利在 拉美地区人口年轻且互联网普及率较高 拉丁美洲国家中互联网接入方面排名第一，92%的人口能够上网。而整个拉美地区的互联网用户数量超过3.58亿，地区平均普及率为74.6%。 此外，南美地区的互联网普及率最高，加勒比地区的互联网接入率比南美洲低了将近9个百分点，而中美洲的互联网接入率则处于中等水平，达 到70%。然而，移动网络连接的快速增长正在显著改变某些国家的互联网接入状况。 94.3%90.2%90.1%89.6%部分拉美地区国家互联网普及率 87.2%84.3%81.4%78.6%75.7%74.6% 73.9%71.4% 61.6%60.4% 拉丁美洲和加勒比地区的互联网普及率 80.6% 74.9% 68.4% 74.63% 巴哈马 智利 乌拉圭 哥斯达黎加 阿根廷 巴西 巴拉圭 墨西哥 哥伦比亚 地区平均水平 巴拿马 秘鲁 委内瑞拉 危地马拉 南美中美及墨西哥加勒比地区地区平均 当地电商平台格局 拉美地区主要在线市场按月访问量排序 MercadoLibreAliExpress AmazonShopeeFalabella MercadoLibre在拉美各国月流量分布 巴西阿根廷墨西哥 哥伦比亚智利 其他 拉美地区的电商平台格局由MercadoLibre主导，其在多个国家占据市场领先地位。 亚马逊、Aliexpress和Shopee作为有力的竞争者，也在该地区展现出强劲的增长势头。 在墨西哥，MercadoLibre和亚马逊已成为当地消费者最常用的电商平台；而在巴西，MercadoLibre、 2024年1-3月拉美地区主要电商网站总访问量/单位：百万 mercadolivre.com.br 756.4 亚马逊和AliExpress主导该地区市场。这些全球和区域性在线市场预计将继续塑造拉丁美洲的电子商 amazon.com.brmercadolibre.com.ar mercadolibre.com.mxamazon.com.mx mercadolibre.com.comercadolibre.comamazon.com.ar 数据来源：statista、similarweb 108.6 70.5 25.8 390.8 303.9 281.5 554.3 务格局。 此外，社交电商的兴起和基础设施的不断完善为拉美电商市场的多元化竞争和持续增长提供了动力。尽管存在一些挑战，但拉美电商市场的发展潜力巨大，预计未来几年将保持快速增长。 主流电商平台分析 平台介绍-MercadoLibre MercadoLibre（美客多）是拉丁美洲最大的电商平台，成立于1999年。它为个人和企业提供在线购买、销售、营销和支付的便利，通过一个完全的生态系统，包括MercadoPago、MercadoShops、MercadoLibrePublicidad和MercadoEnvíos等组成部分，提供创新性的解决方案。MercadoLibre不仅在电商领域取得了成功，还推出了MercadoCrédito以促进信贷准入的民主化和金融包容性。平台的优势包括一个账号可以 1.中国内地或中国香港注册的企业法人（有限公司） 平台入驻条件 2.产品SKU100个以上 3.客单价15美金以上，20-40美金最佳 4.已有的线上店铺月销售额10万美金以上 5.可以接受平台的各项运营规则和考核标准（诸如发 6.货时效）耕垂直类目的卖家优先 7.品牌方、深台运营经验，如速卖通，亚马逊， 8.eBAY，Cdiscount等，具备fba运营经验的卖家优先 有跨境电商平 拥有美国或南美当地品牌，或有线上品牌旗舰店的 卖家优先 运营多个国家，语言无障碍，多物流模式，官方合作物流，灵 个有吸引力的选择。MercadoLibre始终在运营的18个拉丁美洲 活收款，以及相对较少的卖家数量，使得它成为跨境卖家的一 国家及地区保持着领导地位，是拉美第一、全球访问量第七的电子商务零售网站。 www.10100.com PARTTWO02 消CONSUME费RINSIGH者TS洞察 消费者人群概况 拉美地区15-64岁的人口稳定，这个年龄层次的人口是电子商务市场的主要消费人群。他们拥有相对稳定的收入，并且熟悉网络购物。而0-14岁 电商目标人群占比大，男女比例几乎相等 的人口在逐年下降，可能预示着婴儿、儿童及青少年用品等市场的潜在缩小。 目前拉美地区主要国家的男女比例几乎相等，以巴西为例，女性占比50.9%，比男性数量稍微多一些。另一方面，根据研究表明，女性比男性更 多地进行购物，这意味着电商平台可以注重广泛的消费商品，尤其是吸引女性的商品。 拉丁美洲2013-2022年的人口年龄分布 拉丁美洲部分国家的性别占比 巴西 墨西哥 阿根廷智利 哥伦比亚 120% 秘鲁 201320142015 2016 0% 0-14岁15-64岁65岁以上 数据来源：statista 2017 2018 2019 202020212022 20% 男性占比 40% 60% 80%100% 女性占比 数据来源：worldbank www.10100.com 消费者常选择的网购渠道 智能手机是拉美地区年轻消费者网购的首选渠道，尤其是千禧一代消费者使用智能手机进行网购的比例为71%，婴儿潮一代的消费者更常使用pc 智能手机是拉美地区消费者最常用的网购渠道 端进行网购行为；数据显示，拉美地区从2020年开始，移动渠道在电商中占据主导地位，70%的电商流量通过移动设备完成。 此外，移动设备上的用户体验提升，如令牌化（Tokenization）、卡存储（Card-on-file）和即时账户到账户支付（InstantA2Apayments）， 是推动移动消费增长的因素。 拉美地区各年龄段消费者常用的网购渠道占比 PC智能手机平板 $1,000 25% 30% 43% 53% 43% 54% 71% 67% $900 $800 $700 $600 $500 $400 $300 $200 $100 37% 50% 拉丁美洲单各位渠：道十电亿商美市元场规模 58% 27 23 48% 32%%% 70% 24% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Z世代 千禧一代 X世代 婴儿潮一代 电脑端份额 手机端份额移动设备同比增长 数据来源：PCMI 数据来源：Statista www.10100.com $02018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年0% 消费者喜爱的媒体平台 拉美地区互联网用户热衷移动媒体 拉丁美洲的消费者平均每天花费5小时7分钟在移动媒体活动上。这包括使用智能手机浏览社交媒体、观看视频、玩游戏等。相比之下，消费者每天花在传统广播电视上的时间较少，平均为2小时26分钟