餐饮行业月度观察报告（2024年8月）

餐饮行业 月度观察报告 2024年8月 目 录 01餐饮行业景气指数：整体稳中有升，重点品类季节性回升显著 02产品上新：饮品、火锅产品上新速度放缓，中秋烘焙产品受青睐 03 开店情况：品牌扩张动向频频，海外品牌加速布局中国市场 04 融资上市：8月餐饮领域融资事件数略有回升，IPO新动向较少 05餐企大动作与行业大事件 01 餐饮行业景气指数： 整体稳中有升，重点品类季节性回升显著 全国：7月全国餐饮景气度稳中有升，市场潜力持续显现 指数说明 红餐产业研究院通过大数据抽样分析以及市场调研的方法，采集了全国18个城市8大品类超过10万家餐饮门店的店均营收以及店均订单量原始数据，并按照国家统计局公布的合成指数法进行指数编制。该指数为综合反映餐饮行业各地域或各品类所处的状态或发展趋势的一种指标，景气指数低于100表示其发展处于衰退或者不景气的状态，而高于100则表示其发展处于扩张或者景气的状态。 全国餐饮行业景气指数 2024年上半年餐饮行业竞争加剧，餐饮收入增速有所放缓，一些上市餐企出现了“增收不增利”的现象。尽管如此，整个餐饮行业仍维持在一个相对积极的经济景气水平。数据显示，全国餐饮业的景气度在2023年8月达到了峰值之后开始逐渐下降，但餐饮行业仍然能够在波动中寻找稳定，2024年继续保持了景气状态。尽管景气指数有所波动，但行业总体仍呈现出稳定发展的趋势，展现出较强的韧性和适应性。 截至2024年7月，全国餐饮景气指数录得117.4，较前一期的111.3有所上升，这表明餐饮行业整体上处于扩张之中。考虑到7月份正值暑期，跨城出行人数大幅上涨，预计将明显带动各地餐饮消费的增长。此期间，餐饮业表现出较高的景气度，反映了消费者在餐饮消费上的活跃度提升及信心增强。 2019年1月至2024年7月全国餐饮行业景气指数走势图 130 110 90 70 50 30 2019-01 2019-03 2019-05 2019-07 2019-09 2019-11 2020-01 2020-03 2020-05 2020-07 2020-09 2020-11 2021-01 2021-03 2021-05 2021-07 2021-09 2021-11 2022-01 2022-03 2022-05 2022-07 2022-09 2022-11 2023-01 2023-03 2023-05 2023-07 2023-09 2023-11 2024-01 2024-03 2024-05 2024-07 10 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年7月31日4 重点区域：各地景气指数持续攀升，共显繁荣态势 重点区域景气指数 数据显示，2024年1月至7月期间，广东、四川、北京、上海四地餐饮行业景气指数均呈现出高企并加速增长的趋势，显示出行业整体的繁荣态势。 具体而言，广东在此期间表现尤为突出，其餐饮景气指数从6月的117.2显著增长至7月的123.1，彰显了其餐饮行业的强劲发展势头和市场活跃度。北京与上海的餐饮景气指数分别为129.7和117.9，也呈现出稳健上升的态势，尽管增速略逊于广东，但波动趋势相近，反映出在稳定中寻求增长的行业特点。四川的餐饮行业虽在部分月份表现滞后，但整体上仍呈现出上升趋势，7月景气指数跃升至98.7，表明该地区餐饮行业正在逐步复苏和增长。 当前，夏季高温天气促进了民众外出就餐及夜间消费的需求，各地区餐饮景气指数均显著上升。展望未来，随着政府促消费政策的持续加码和“夜经济”模式的深化发展，餐饮市场有望保持稳定复苏态势，展现出一定的增长潜力和行业韧性，为经济回暖注入新动力。 2024年1月至7月重点区域餐饮行业景气指数走势图 140 130 120 110 100 90 80 70 60 2024-012024-022024-032024-042024-052024-062024-07 广东省四川省北京市上海市 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年7月31日5 重点品类：品类景气度季节性效应显著，回升态势稳健 重点品类景气指数 自2023年1月至2024年7月，中式正餐、火锅、烤串及小吃快餐四大重点品类的景气指数均呈现出显著的波动趋势。 具体而言，中式正餐的景气指数在2024年年初达到高峰后逐渐回落，但依然保持着较高的景气水平，其7月份的景气指数达到136.6，环比增长8.4%。火锅品类7月景气指数环比增长6.7%，达到89.3。烤串品类则充分利用了季节性优势与年轻消费者群体的青睐，7月份的景气指数高达152.9，环比增长4.2%。小吃快餐品类2024年7月份的景气指数攀升至97.9，环比增长8.5%，这一显著增长凸显了小吃快餐在满足消费者即时、便捷餐饮需求方面的核心竞争力。 综上所述，2024年7月的餐饮市场回升态势稳健：火锅与烤串品类保持平稳运行，尤其是烤串凭借季节性优势与年轻消费群体的青睐，持续保持高景气状态；中式正餐与小吃快餐增速明显加快，展现出更为强劲的增长动力。 2023年1月至2024年7月重点品类景气指数走势图 180 160 140 120 100 80 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 2023-11 2023-12 2024-01 2024-02 2024-03 2024-04 2024-05 2024-06 2024-07 60 中式正餐火锅烤串小吃快餐 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年7月31日6 02 产品上新： 饮品、火锅产品上新速度放缓，中秋烘焙产品受青睐 茶饮：酸奶/奶昔类新品数量增速最快，时令水果持续成为茶饮热门元素 2024年8月，在红餐产业研究院监测的连锁茶饮品牌中，有38个连锁茶饮品牌共推出了154款新品，环比下降11.5%。从产品的细分种类来看，当月茶饮新品涵盖的种类有水果茶类、奶茶类、酸奶/奶昔类、轻乳茶/纯茶类、咖啡类及其他类。 其中，新品最多的细分种类为水果茶类，8月共推出了69款新品，占茶饮新品的44.8%，较7月下降了9.2%。其次，奶茶类新品数量为29款，占比18.8%。酸奶/奶昔类新品数量增长速度最快，新品数量共计23款，环比增长27.8%。轻乳茶/纯茶类的新品数量则相对较少，占比未超过14%，咖啡类产品上新占比不足2%。 从新品的元素来看，多种时令水果成为当月茶饮品牌上新的热门元素，多个茶饮品牌相继推出了多款含有柠檬、桃子、葡萄和树莓等水果的新品。比如，蜜雪冰城推出了蜜桃甘露、芝士奶盖蜜桃、桃喜芒芒等产品；悸动烧仙草推出了芝玉葡萄、柠香葡萄两款葡萄新品。 此外，羽衣甘蓝、莲雾、紫苏等元素也受到茶饮品牌的关注。比如奈雪的茶推出了新品霸气羽衣甘蓝奇异果，桂桂茶推出了莲雾水仙红石榴，椿风推出了青梅紫苏冰茶。 2024年8月部分茶饮品牌产品上新情况 5.8%1.9% 13.8% 44.8% 14.9% 18.8% 水果茶奶茶酸奶/奶昔 轻乳茶/纯茶其他咖啡 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年8月31日8 咖饮：品牌上新速度放缓，桂花成为新品主流热门元素 2024年8月，在红餐产业研究院监测的连锁咖饮品牌中，有17个连锁咖饮品牌共推出了59款新品，环比下降18.1%。从产品的细分种类来看，当月咖饮新品涵盖的种类有拿铁类、非咖饮类、美式/意式浓缩类、其他特调类、冷萃咖啡类、酒咖 /酒饮类和澳白/馥芮白/澳瑞白类7种类型。 其中，非咖啡饮品和拿铁类推出的新品数量最多，8月均推出了15款，分别占咖饮新品总量的25.4%，其中拿铁类新品环比增长114.3%。其次是美式/意式浓缩类新品，8月份共推出14款，占新品总量的23.7%。其他特调类和冷萃咖啡新品相对较少，占比不足15%。另外，酒咖、酒饮类和澳白/馥芮白/澳瑞白类仅分别上新1款产品。 从当月上新的咖饮产品（不含非咖啡饮品）中可以看出，桂花和椰子成为咖饮品牌上新的热门元素。此外，上新的咖饮产品仍然含有多种当季水果元素。比如，Peet'sCoffee皮爷咖啡推出了桂花酒酿拿铁、桂花酒酿澳白、芝士分子桂花香梨拿铁、桂花香梨冷萃的桂花系列新品；库迪咖啡推出了芒芒生打椰拿铁、芒芒生打椰库克冰；邮局咖啡推出了黄皮美式、青柚美式等水果系列新品。 2024年8月部分咖饮品牌产品上新情况 拿铁 25.4% 非咖啡饮品 25.4% 美式/意式浓缩 23.7% 其他特调 11.9% 冷萃咖啡 10.2% 酒咖、酒饮 1.7% 澳白/馥芮白/澳瑞白 1.7% 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年8月31日9 面包烘焙：中式糕点类新品数量环比大幅增长，中秋助力蛋黄元素成热门 2024年8月，在红餐产业研究院监测的面包烘焙品牌中，有16个连锁面包烘焙品牌共推出了77款新品，环比增长20.3%。从新品的细分种类来看，当月面包烘焙新品涵盖的种类较丰富，有中式糕点、月饼、蛋糕、面包、泡芙、饼干、其他等七种类型。 其中，中式糕点借助中秋节前夕的消费热点，成为新品数量最多的类别，共上架24款，占面包烘焙新品总数的31.2%，环比增长300%。其次是月饼类，其新品数量相较上月有所减少，共上架22款新品，占新品总数的28.6%。蛋糕类新品数量较上月有所增加，占新品总数的23.4%。除此之外，面包、饼干和泡芙类等上新数量相对较少，占比均不足5%。 在8月的面包烘焙新品元素中，蛋黄和芝士成为最热门元素，同时当季水果和茶叶元素也有较高的热度，如好利来推出伯爵红茶茶心芝士、正山小种茶心芝士、四季乌龙茶心芝士；欢牛蛋糕屋推出了树莓甜心千层、蓝莓瀑布蛋糕。 2024年8月部分面包烘焙品牌产品上新情况 中式糕点 31.2% 月饼 28.6% 蛋糕 23.4% 面包 2.6% 泡芙 2.6% 饼干 1.3% 其他 10.3% 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年8月31日10 火锅：产品上新速度显著放缓，新品聚焦配菜、饮品、甜品三大类 2024年8月，在红餐产业研究院监测的火锅品牌中，有7个连锁火锅品牌共推出了 17款新品，较上月的火锅新品数量下降了67.9%。从新品的细分种类来看，当月火锅新品涵盖的种类有火锅配菜、饮品、甜品、特色小吃、特色菜品和锅底。 其中，火锅配菜的新品数量最多，共7款，占火锅新品总数的41.2%。比如巴奴毛肚火锅推出了菌菇拼盘、香格里拉养心菜、广东凉瓜、玉米笋、竹荪等新品；珮姐重庆火锅推出武隆羊角香干。 其次，饮品和甜品的新品数量也较多，占比分别为23.5%和17.6%。比如，湊湊火锅推出了蜜柚茉莉冰沙茶和双柚茉莉手摇茶两款饮品；捞王猪肚鸡推出了甜品冰甜红薯花生GELATO。 2024年8月部分火锅品牌产品上新情况 5.9% 5.9% 5.9% 41.2% 17.6% 23.5% 火锅配菜饮品甜品特色小吃特色菜品锅底 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年8月31日11 03 开店情况： 品牌扩张动向频频，海外品牌加速布局中国市场 开店情况：品牌扩张动向频频，海外品牌加速布局中国市场 2024年8月，国内部分餐饮品牌扩张动向频频，同时也有部分海外品牌进驻中国。国内品牌具体拓店情况如下： 8月2日，霸王茶姬新加坡首店开业，并筹划连开三家直营店。公开数据显示，霸王茶姬现有海外门店超100家，分布在马来西亚、新加坡和泰国。据霸王茶姬透露，未来计划在新加坡、泰国、印度尼西亚、日本等八个亚洲国家和地区陆续开店。其中，东南亚六国是未来五年内最重要的计划。红餐产业研究院了解到，目前霸王茶姬已在新加坡组建东南亚团队。 8月5日，茶颜悦色官宣已确定首批入驻苏州的两家门店的具体选址，预计今年9月底开业。据悉，苏州是继南京和无锡后，茶颜悦色在江苏布局的第三个城市。据公开数据