餐饮行业月度观察报告（2024年7月）

餐饮行业 月度观察报告 2024年7月 目 录 01 餐饮行业景气指数：整体发展态势稳健，品类发展受季节性影响明显 02 产品上新：咖饮、烘焙、火锅上新加速，时令蔬果成为宠儿 03 开店情况：茶饮品牌海外扩张动作频频，国际奢牌入局餐饮 04 融资上市：7月仅3起融资事件，餐饮市场融资、IPO热情较低 05餐企大动作与行业大事件 01 餐饮行业景气指数： 整体发展态势稳健，品类发展受季节性影响明显 全国：整体态势稳健，6月餐饮景气指数微幅上涨 指数说明 红餐产业研究院通过大数据抽样分析以及市场调研的方法，采集了全国18个城市8大品类超过10万家餐饮门店的店均营收以及店均订单量原始数据，并按照国家统计局公布的合成指数法进行指数编制。该指数为综合反映餐饮行业各地域或各品类所处的状态或发展趋势的一种指标，景气指数低于100表示其发展处于衰退或者不景气的状态，而高于100则表示其发展处于扩张或者景气的状态。 全国餐饮行业景气指数 2024年上半年，餐饮行业面临着价格和同质化竞争加剧的挑战，餐饮收入增速持续回落，恢复处于低位，但整体处于经济景气状态。从数据来看，全国餐饮景气度在去年8月达到顶峰后开始回落，并在今年保持景气状态，指数数据呈现整体稳健的发展态势。截至2024年6月，全国餐饮景气指数为111.4，相较于上一期有略微上升。 2019年1月至2024年6月全国餐饮行业景气指数走势图 130 110 90 70 50 30 2019-01 2019-03 2019-05 2019-07 2019-09 2019-11 2020-01 2020-03 2020-05 2020-07 2020-09 2020-11 2021-01 2021-03 2021-05 2021-07 2021-09 2021-11 2022-01 2022-03 2022-05 2022-07 2022-09 2022-11 2023-01 2023-03 2023-05 2023-07 2023-09 2023-11 2024-01 2024-03 2024-05 10 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年6月30日4 重点区域：各地呈现稳步复苏趋势，多地位于景气区间 重点区域景气指数 从数据上看，广东省2024年6月的餐饮景气指数为117.3，较5月的115.8有所上升，显示出一定的上升趋势；四川省6月的餐饮景气指数为88.9，较5月的91.0略有下降，但整体趋势是向上的；北京市的餐饮景气指数在2024年1月至6月呈现波动上升趋势，6月的指数为126.6，较5月的126.1略有上升；上海市的餐饮景气指数在2024年1月至6月呈现也波动上升趋势，6月的指数为112.2，较5月的112.8略有下降。整体来看，2024年6月各地呈现景气但增速放缓的趋势，除四川省外其他地区都处于景气状态。 目前已经进入夏季，人们更倾向于外出就餐，享受夜生活，餐饮行业进入旺季，促进了各地区餐饮景气度上涨。未来几个月，随着促消费政策的持续发力和“夜经济”的进一步发展，餐饮市场有望继续保持复苏态势。 2024上半年重点区域餐饮行业景气指数走势图 140 130 120 110 100 90 80 70 60 2024-012024-022024-032024-042024-052024-06 广东省四川省北京市上海市 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年6月30日5 重点品类：季节性因素影响显著，烤串景气扩张明显 重点品类景气指数 从数据上看，中式正餐依旧处于景气状态，但6月餐饮景气指数有所下调，其发展呈现出一定程度的降速；火锅在市场环境不佳的情况下仍逆势增长，6月火锅的景气指数为85.0，较前几个月有所回升。烤串品类受季节性因素影响，6月的餐饮景气指数为178.0，可见夏季其市场需求旺盛，呈高度景气；快餐品类总体上呈现出企稳迹象，6月的餐饮景气指数为80.9，与前几个月相比略有提升。 综合来看，六月份的餐饮景气指数反映了不同细分赛道的不同走势：火锅和快餐市场相对平稳，但增长速度有所放缓；中式正餐和烤串市场则继续维持较高景气度，特别是烤串市场因适应年轻人消费需求及季节性因素表现得尤为突出。虽然整体行业可能仍处于恢复阶段，但特定领域和品牌可能展现出更强的增长势头。 2023年1月至2024年6月重点品类景气指数走势图 220 200 180 160 140 120 100 80 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 2023-11 2023-12 2024-01 2024-02 2024-03 2024-04 2024-05 2024-06 60 中式正餐火锅烤串快餐 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年6月30日6 02 产品上新： 咖饮、烘焙、火锅上新加速，时令蔬果成为宠儿 茶饮：水果茶新品数量持续领跑，柠檬成茶饮新品热门元素 2024年7月，在红餐产业研究院监测的连锁茶饮品牌中，有46个连锁茶饮品牌共推出了174款新品，环比下降1.7%。从产品的细分种类来看，当月茶饮新品涵盖的种类有奶茶类、水果茶类、轻乳茶/纯茶类、酸奶/奶昔类、咖啡类及其他类。 其中，新品最多的细分种类为水果茶类，7月共推出了76款新品，占茶饮新品的43.7%，较6月下降了9.4%。其次，奶茶类新品数量为26款，占比16.8%。轻乳茶/纯茶、酸奶/奶昔的新品数量则相对较少，占比均未超过15%，咖啡类产品上新占比不足2%。 从新品的元素来看，柠檬、椰子、青提成为了当月茶饮品牌上新的热门元素。比如，桂桂茶推出了青提酒酿冻柠茶、青提鲜柑冻柠茶、鸭屎香柠檬茶吨吨桶等产品；茉沏推出了马蹄鲜椰水、冰鲜香椰水两款椰子新品；悸动烧仙草也推出了醉意青提、芝玉青提、甘露青提等包含青提元素的产品。 此外，蔻蔻椰、丘大叔、黑泷堂、阿水大杯茶等品牌也推出了包含柠檬、椰子、青提元素的产品。 10.3% 1.7% 2024年7月部分茶饮品牌产品上新情况 14.9% 43.7% 12.6% 16.8% 水果茶 奶茶 其他 轻乳茶/纯茶 酸奶/奶昔 咖啡 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年7月31日8 咖饮：产品上新速度加快，水果元素仍然占据主导 2024年7月，在红餐产业研究院监测的连锁咖饮品牌中，有18个连锁咖饮品牌共推出了72款新品，环比增长20%。从产品的细分种类来看，当月咖饮新品涵盖的种类有非咖啡饮品类、美式/意式浓缩类、特调类、冷萃咖啡类、拿铁类和酒咖/酒饮类6种类型。 其中，非咖啡饮品类新品数量依旧领跑，7月共推出了24款，占咖饮新品总量的33.3%。其次是美式/意式浓缩类，7月共推出了18款新品，占新品总量的25.0%。特调类新品相对上月数量有所增加，占比达13.9%。酒咖/酒饮新品虽相较上月有所增加，但占比仍然较低，仅为5.6%。 从当月上新的咖饮产品（不含非咖啡饮品）中可以看出，咖饮品牌上新的热门元素较多，与上月相比，本月仍然以水果类元素居多，如葡萄、柠檬、草莓、柚子等。比如，Peet'sCoffee皮爷咖啡推出了冰摇葡萄乌龙茶、莓莓冷萃咖啡等；幸运咖推出了手捣冰柠气泡咖、葡萄气泡咖、柚c气泡咖等；库迪咖啡推出了宝石葡萄美式、宝石葡萄气泡冰萃、宝石葡萄燕麦奶昔等。 2024年7月部分咖饮品牌产品上新情况 非咖啡饮品33.3% 美式/意式浓缩25.0% 特调13.9% 冷萃咖啡12.5% 拿铁酒咖/酒饮 9.7% 5.6% 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年7月31日9 面包烘焙：月饼类新品数量大幅增长，芝士元素仍然热门 7月，在红餐产业研究院监测的面包烘焙品牌中，有13个连锁面包烘焙品牌共推出了64款新品，环比增长4.9%。从新品的细分种类来看，当月面包烘焙新品涵盖的种类较丰富，有月饼、蛋糕、中式糕点、面包、麻薯、泡芙、小贝、蛋挞等九种类型。 其中，月饼类的新品数量最多，共上架23款，占7月面包烘焙新品总数的35.9%，其次是其他类，7月共计推出了13款，占比达到20.3%。除此之外，麻薯、泡芙和饼干类等也有上新，但上新数量相对较少，占比均不足2%。 在7月的面包烘焙新品元素中，芝士继续领跑最热门元素。同时，由于月饼类产品上新数量占比较大，鲜肉、牛奶等元素的热度也很高，如KUMOKUMO推出双莓半熟芝士、轻柚半熟芝士、流心黑芝麻芝士月饼等；美心西饼推出美心流心奶黄月饼、美心黑松露流心奶黄月饼等。 2024年7月部分面包烘焙品牌产品上新情况 月饼其他蛋糕 中式糕点 面包小贝蛋挞麻薯泡芙饼干 35.9% 20.3% 15.6% 9.4% 6.3% 4.6% 3.1% 1.6% 1.6% 1.6% 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年7月31日10 火锅：众多品牌扎堆上新，应季蔬菜成焦点 2024年7月，在红餐产业研究院监测的火锅品牌中，有12个连锁火锅品牌共推出了53款新品，较上月的火锅新品数量增长了96.3%。从新品的细分种类来看，当月火锅新品涵盖的种类有火锅配菜、饮品、锅底、特色小吃、甜品和特色菜品。 其中，火锅配菜的新品数量最多，共28款，占火锅新品总数的52.8%。许多火锅品牌推出了应季蔬菜类产品，比如珮姐重庆火锅推出了丝瓜、付子瓜、木耳菜等；捞王猪肚鸡推出了秋葵、茭白、绣球菌等；楠火锅推出了“你好菜”全素拼盘等新品。 此外，本月火锅品牌上新的甜品和饮品数量也较多，占比分别为15.1%和13.2%，如后火锅推出了夏日香芒糯乳冰和熔岩可巧糯乳冰；海底捞推出了草莓味蜂窝煤雪花冰、吃瓜了莓雪花冰、夏日AD钙奶雪花冰；四季椰林推出海南鲜榨椰汁等。特色小吃、特色菜品、锅底等也有所上新，不过占比均不超过10%。 2024年6月部分火锅品牌产品上新情况 15.1% 13.2% 52.8% 7.5% 7.5% 3.9% 特色小吃锅底特色菜品饮品甜品火锅配菜 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年7月31日11 03 开店情况： 茶饮品牌海外扩张动作频频，国际奢牌入局餐饮 开店情况：茶饮品牌海外扩张动作频频，国际奢牌入局餐饮 2024年7月，国内茶饮品牌在海外扩张动作频频，同时也有部分海外品牌进驻中国。具体内容如下： 7月5日，喜茶在巴黎10RueBréguet开设快闪店——喜茶巴黎观赛茶室。红餐大数据显示，喜茶全球门店数量已突破4000家，其中海外门店22家。据了解，未来，喜茶还计划继续在英国新增5家门店、美国新增22家门店。 7月5日，奈雪的茶首家新加坡门店在樟宜机场星耀樟宜综合体正式营业。门店主推TOP3产品“霸气香水芝士草莓”“霸气香水葡萄”“香水茉莉初雪鲜奶茶”。据了解，这是奈雪继去年12月泰国曼谷店开业后第二家海外门店。有消息称，预计奈雪在英美等国家的首店也将在今年陆续开出。 7月8日，烤匠官宣进驻北京市场，其首店位于朝阳合生汇广场B1层。目前该店处于围挡装修状态，预计9月正式开业。据了解，烤匠创立于2013年，一直以直营模式扩张，目前在川渝两地开出了70余家门店，北京是烤匠走出川渝市场的第一站。 7月8日，瑞幸咖啡计划与一家马来西亚上市公司合作，在马来西亚开设分店，并计划在未来五年内积极扩充门店数量。据了解，瑞幸咖啡今年第一季度在中国内地已开设超过2,340家门店，而在中国内地以外的地区，瑞幸咖啡仅在新加坡设有32家分店。此外，瑞幸咖啡已在电商平台Lazada开设网店。 7月11日，DQ冰淇淋中国首家汉堡店在上海市静安区吴江路169号正式开业。据了解，DQ首家汉堡店的菜单主要以汉堡、拌拌碗/咔嚓碗、暴风雪、奶昔、小食、饮品、甜筒/华夫甜筒7大类为主，一共有6款汉堡，汉堡原材料主要采用100%澳大利亚进口谷饲安格斯牛肉，价格在29~65元