红餐研究院：餐饮行业月度观察报告（2024年5月）

餐饮行业 月度观察报告 2024年5月 目 录 01 产品上新：品牌上新提速，有助于解渴、开胃的产品受青睐 02开店情况：多个餐饮品牌积极打造新店型 较少 03融资上市：5月餐饮领域投融资、IPO新动向 04餐企大动作与行业大事件 052024年5月红餐指数百强榜 01 产品上新： 品牌上新提速，有助于解渴、开胃的产品受青睐 茶饮：水果茶、轻乳茶/纯茶新品数量环比增长均超70% 5月，在红餐产业研究院监测的连锁茶饮品牌中，有45个连锁茶饮品牌共推出了 168款新品，环比增长25.4%。从产品的细分种类来看，5月茶饮品牌新品涵盖的种类有水果茶类、轻乳茶/纯茶类、奶茶类、酸奶/奶昔类、咖啡类及其他类。 其中，水果茶类新品最多，在5月共推出了93款新品，占茶饮新品的55.4%，较4月增长了89.8%。其次，轻乳茶/纯茶类新品数量为29款，占比17.3%，环比增长70.6%。奶茶类、酸奶/奶昔类和其他类的新品数量则相对较少，占比均未超过 10%，咖啡类产品上新占比不足2%。 从新品的元素来看，梅子、柠檬、桃子、杨梅、椰子、西瓜、荔枝以及黄皮等夏季当造的水果成为热门之选。比如，柠季手打柠檬茶推出了脆桔青梅梅烦恼、青梅梅烦恼、黄皮青梅梅烦恼；沪上阿姨推出了杨梅荔枝饮、杨梅爆多肉；7分甜推出了手捣西瓜爽爽椰、西瓜甘露冰冰茶等。这些水果多数盛产于夏季，其独特的口感和风味契合了夏季消暑解渴的市场需求。 2024年5月部分茶饮品牌产品上新情况 1.8% 8.9% 7.1% 9.5% 55.4% 17.3% 水果茶轻乳茶/纯茶奶茶酸奶/奶昔咖啡其他 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年5月31日4 咖饮：产品上新速度加快，非咖啡饮品成为品牌发力点 5月，在红餐产业研究院监测的连锁咖饮品牌中，有21个连锁咖饮品牌共推出了 66款新品，环比增长37.5%。从产品的细分种类来看，5月咖饮新品涵盖的种类有所增加，分别有非咖啡类、拿铁类、美式/意式咖啡类、冷萃咖啡类、澳白/馥芮白/澳瑞白类和其他特调类六种类型。 值得注意的是，水果茶、轻乳茶和奶茶等非咖啡类产品仍是咖饮品牌创新的重点之一，5月共推出了26款，占新品总量的39.4%。其次是拿铁类和美式/意式咖啡类新品，5月分别推出了15款和11款。另外，冷萃咖啡类新品相对上月数量有所增加，占比10.6%，其他特调和澳白/馥芮白/澳瑞白的上新产品相对较少。 从5月上新的咖饮产品（不含非咖啡饮品）中可以看出，咖饮品牌上新的热门元素有椰子、西瓜、柠檬等。5月咖饮品牌延续了4月的热门元素，同样更多地使用了水果元素，比如瑞幸咖啡推出的椰子OK瑞纳冰、大话西瓜拿铁，库迪咖啡推出的阳光青提柠檬美式、鲜气杨梅气泡冰萃等均含有水果元素。 2024年5月部分咖饮品牌产品上新情况 非咖啡饮品 39.4% 拿铁 22.7% 美式/意式浓缩 16.7% 冷萃咖啡 10.6% 其他特调 7.6% 澳白/馥芮白/澳瑞白 3.0% 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年5月31日5 面包烘焙：新品数量环比增长达196.8%，中式糕点类新品数量增长迅速 5月，在红餐产业研究院监测的面包烘焙品牌中，有16个连锁面包烘焙品牌共推出了92款新品，环比增长196.8%。从新品的细分种类来看，当月面包烘焙品牌涵盖的种类较4月有所上升，有蛋糕、中式糕点、面包、泡芙、麻薯、布雷、饼干等八种类型。 其中，蛋糕类上新数量最多，共上架39款新品，占总数的42.4%，环比增长129.4%。其次是中式糕点类，新品数量从4月份的2款增加至5月份的20款，占5月份烘焙新品总数的21.7%。此外还有面包、泡芙和麻薯类等上新数量相对较少，占比均不足10%。 在5月的面包烘焙新品元素中，玫瑰热度仍然甚高，同时芝士和草莓也成为热门元素，如ZAKUZAKU泡芙推出了荔枝玫莓ZAKU、荔枝玫莓DIP，好利来推出开心果玫瑰草莓口味蛋糕。值得关注的是，蛋黄、花生、芋头和荔枝这类食材使用频率也在升高。 此外，随着端午佳节的到来，部分烘焙品牌已抢先发布粽子新品，以应节日之需。比如，可斯贝莉推出了高汤鲍汁蛋黄肉粽、上汤大肉粽、蛋黄鲜肉粽等8款粽子，詹记桃酥也推出了粽夏心礼礼盒、粽夏安康礼盒等4款粽子礼盒。 2024年5月部分面包烘焙品牌产品上新情况 蛋糕中式糕点 21.7% 42.4% 面包 7.6% 泡芙 4.3% 麻薯 3.3% 布雷 1.1% 饼干 1.1% 其他 18.5% 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年5月31日6 火锅：配菜上新产品较多，特色小吃成为火锅新晋组合 5月，在红餐产业研究院监测的火锅品牌中，有11个连锁火锅品牌共推出了39款新品，较上月的火锅新品数量增长了25.8％。从新品的细分种类来看，当月火锅新品涵盖的种类有火锅配菜、饮品、特色菜品、特色小吃和锅底。 其中，火锅配菜的新品数量最多，共20款，占火锅类新品总数的51.3%，环比增长81.8%。比如海底捞推出了酸辣薄切牛肉、高山龙竹甜笋；巴奴毛肚火锅推出了绿豆粉皮、千丝肚板；珮姐重庆火锅推出腰花、藤藤菜和荔浦芋头等新品。 其次，饮品、特色菜品和小吃类的新品数量较上月都有所增加，占比均在10%以上，其中多个火锅品牌推出特色小吃，特色小吃新品数量环比增长300%。锅底方面，5月海底捞推出了雷山酸汤锅，后火锅则推出了蜜桃乌龙牛油红锅，而怂火锅则推出了浓浓番茄锅。 2024年5月部分火锅品牌产品上新情况 7.7% 10.3% 12.8% 51.3% 17.9% 火锅配菜饮品特色菜品特色小吃锅底 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年5月31日7 02 开店情况： 多个餐饮品牌积极打造新店型 开店情况：多个餐饮品牌加速拓店，积极寻找市场新增量 5月，餐饮品牌扩张动向频频，不少品牌积极扩张国内门店，也有部分品牌开出了海外门店。具体情况如下： 5月7日，遇见小面正式在香港开设首家分店，门店选址于九龙黄埔花园。据了解，该店铺位于独具多元化与本地化特色的区域，为品牌迅速融入香港市场提供了有力支持。据红餐大数据，截至6月5日，遇见小面在全国范围内的门店近300家，分布在北京、上海、广州、深圳等多个城市。 5月初，达美乐披萨进驻了台州、惠州、金华三个城市。据了解，其首次进入惠州和金华市场时，当地门店打破了日销售额纪录。随着达美乐披萨新店开业，其门店网络快速拓宽，目前达美乐披萨中国门店超850家，覆盖33个城市。达美乐披萨对外表示，其计划在2024年四季度将中国的门店数量拓展至1,000家。 5月13日，美国咖啡连锁RebornCoffee宣布向中国市场进行扩张。RebornCoffee将首先在广州引入旗舰店，未来还将向上海、深圳等中国主要城市扩张。据了解，RebornCoffee总部位于美国加利福尼亚，为纳斯达克上市企业，目前拥有14家自有门店和4个销售站点。 5月13日，紫燕百味鸡在澳洲墨尔本的首店开业，标志着紫燕百味鸡正式进入澳洲市场，开启全球化步伐。未来，紫燕百味鸡还将向悉尼、布里斯班等其他澳洲城市扩张。据了解，紫燕百味鸡的国内门店共有6,200+家，覆盖200多个城市。 5月13日，好利来推出新中式茶饮品牌好茶。据官方介绍，好茶首发共有三种口味的茶饮产品，分别是好韵观音、好茉鸣香、好景正山。目前好茶已在部分好利来门店中上线，参考价格为每杯9.9元。 5月15日，喜茶·茶坊黑金首店于北京三里屯开业。喜茶·黑金茶坊是喜茶将独有的黑金主题店型与茶坊业态结合的最新尝试。该门店首次采用铜锅煮茶工艺，回归“煮茶”的方式。在空间的打造上，喜茶·黑金茶坊将标志性的宋韵风格与黑金艺术相交融，打造出了独特的黑金墨竹饮茶空间。 5月16日，必胜客在广州开出平价的餐厅PizzaHutWow。据了解，该店型定位“高品质性价比”，与常规必胜客餐厅相比整体价格有较大幅度的下调。据必胜客方面消息，近期该餐厅会推出更多“高价值感”的产品，未来不排除会在更多市场铺开，此外该模式店未来可能还会探索会员模式。 9 开店情况：多个餐饮品牌加速拓店，积极寻找市场新增量 5月17日，有报道称满记甜品英国伦敦店将于6月2日正式开业，选址于伦敦威斯敏特苏活区，门店已进入试营业阶段。此前，满记甜品积极试水海外市场，于2006年在印度尼西亚和新加坡开设了特许专营店，2019年又在加拿大多伦多开设了北美首店。 5月20日，瑞幸咖啡宣布首次在乌鲁木齐和拉萨开设门店。其中，在新疆乌鲁木齐同时开启11家门店，在西藏拉萨开启4家门店。随着这两个省份的门店开业，瑞幸咖啡实现了中国内陆省份的全覆盖。根据其最新发布的2024年第一季度财报显示，截至3月底，瑞幸咖啡拥有18,558家国内门店，是国内门店数量最多的咖饮品牌。 5月21日，周黑鸭宣布将全面铺开“锁鲜&散卤二合一门店”战略模式。这一模式保留了广受欢迎的锁鲜装产品，又新增了现捞热卤和散装称重产品。目前，湖北省内已有多家门店成功实施了这一创新模式，周黑鸭正积极筹划将该模式推广至更多地区。 5月21日，库迪咖啡宣布推出便捷店型“COTTIExpress”。据介绍，COTTIExpress是一种店中店，具有占地面积小、投资小、盈亏平衡点低等三大特点，未来将广泛植入到便利店、连锁餐厅等各类业态和各种场景。 5月30日，有报道称太二酸菜鱼关闭个别地区门店并且布局外卖店。九毛九集团相关负责人回应称外卖专门店的布局主要基于公司对外卖市场的洞察。目前太二酸菜鱼分别在广州、深圳、上海和厦门新开设了4家外卖门店，门店面积均约四五十平方米。同时，上述负责人还表示未来会继续寻找合适的区域，外卖店不开放加盟。 10 03 融资上市： 5月餐饮领域投融资、IPO新动向较少 融资上市：5月餐饮领域投融资、IPO新动向较少 5月，餐饮领域融资事件总数较4月有所下降。具体来看，5月录得融资事件数3起，披露融资金额约1亿元。从获得融资的主体来看，5月获得融资的企业均为餐饮企业，分别是摩内咖啡、饼小咖以及物只卤鹅。 另外，从融资轮次看，摩内咖啡和饼小咖均为天使轮融资，而物只卤鹅则为战略融资。在披露融资金额方面，5月餐饮相关领域的融资事件均为千万元级别融资，其中物只卤鹅获得了盛银资本的4,000万元融资。 2024年5月全国餐饮领域融资情况 品牌名称 类别 融资轮次 融资金额 投资方 摩内咖啡 咖饮品牌 天使轮 千万元 君盈创投集团 饼小咖 咖饮品牌 天使轮 千万元 未披露 物只卤鹅 卤味品牌 战略融资 4,000万元 盛银资本 注：如有纰漏，欢迎指正 资料来源：企查查、红餐大数据，数据统计时间截至2024年5月31日 上市方面，5月餐饮领域整体上市新动向相对较少，具体资讯如下：特海国际在美国纳斯达克成功上市 5月14日，特海国际发布公告称，公司计划在纳斯达克市场发行269.27万股美国存托股票（ADS），股票代码为“HDL”，预期该股票将在该市场交易。5月17日，特海国际在美国纳斯达克正式挂牌上市，成功实现港美双重上市。 12 04 餐企大动作与行业大事件 餐企大动作与行业大事件 红餐产业研究院综合各个信息渠道，整理出2024年5月值得关注的餐企动向以及行业大事件，详情如下： 5月1日，瑞幸发布2024年第一季度财报。财报显示，瑞幸2024年第一季度营收62.78亿元，同比增长41.5%；净亏损7,142万元，去年同期净盈利5.64亿元；净增门店2,342家，自营门店的同店销售额减少20.3%；由于业务扩张，瑞幸期内总运营费用同比增长68.8%。与此同时，运营费用占净收入百分比增加到101%。由于公司产品平均售价下降，导致商店租赁成本、劳动力成本和材料成本占净收入百分比从2023年同期的84.7%增加到2024年第一季度的101%。 5月1日，星巴克发布2024年第二季度（2024年