餐饮行业月度观察报告（2024年2月）

餐饮行业 月度观察报告 2024年2月 目 录 01 产品上新：饮品、面包烘焙、火锅的产品上新速度均有所放缓 02 开店情况：多个餐饮品牌开放加盟，加速门店扩张 03 融资上市：餐饮领域融资事件数骤减，赴港IPO茶饮品牌再添一员 04餐企大动作与行业大事件 052024年2月红餐指数百强榜发布 01 产品上新： 饮品、面包烘焙、火锅的产品上新速度均有所放缓 茶饮：轻乳茶、纯茶新品数量最多，咖啡类新品数量有所增长 2月，在红餐产业研究院监测的连锁茶饮品牌中，有27个连锁茶饮品牌共推出了 72款新品，环比下降43.8%。从产品的细分种类来看，2月茶饮新品涵盖的种类有奶茶类、水果茶类、轻乳茶/纯茶类、酸奶/奶昔类、咖啡类及其他类。 其中，新品最多的细分种类为轻乳茶/纯茶类，2月共推出了20款新品，占茶饮新品的27.8%，较1月下降了45.9%。其次，奶茶类和水果茶类新品数量分别为19款和17款，新品数量的占比均超过20%。另外，咖啡类、酸奶/奶昔类和其他类的新品数量则相对较少。但值得注意的是，咖啡类新品数量增长速度较快，环比增长20%。 从新品的元素来看，草莓仍是当月茶饮品牌上新的热门元素。其次，龙井的热度也在持续增长，不少茶饮品牌相继推出含有龙井的新品。比如，书亦烧仙草推出了晴雪龙井牛乳茶、晴雪龙井雪顶牛乳茶；益禾堂推出了钱塘龙井、龙井春·轻乳茶；悸动烧仙草推出了仙草玉龙井、春光玉龙井、胭脂玉龙井。 2024年2月部分茶饮品牌产品上新情况 6.9% 6.9% 8.4% 27.8% 23.6% 26.4% 轻乳茶/纯茶奶茶水果茶咖啡酸奶/奶昔其他 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年2月29日4 咖饮：品牌上新速度持续放缓，花香元素成为新品的主流创新因素 2月，在红餐产业研究院监测的连锁咖饮品牌中，有17个连锁咖饮品牌共推出了 51款新品，环比下降32.9%。从产品的细分种类来看，2月咖饮新品涵盖的种类有拿铁类、非咖饮类、美式/意式咖啡类、摩卡类等6种类型。 其中，拿铁类新品数量依旧最多，2月共推出了36款，占咖饮新品总量的70.6%。其次是水果茶、可可和奶茶等非咖啡饮品类新品，2月共推出了8款。另外，澳白、美式/意式浓缩、摩卡、其他特调上新产品相对较少。 从2月上新的咖饮产品（不含非咖啡饮品）中可以看出，咖饮品牌上新的热门元素有芝士、椰子、腊梅、抹茶、燕麦等。其中，花香元素在部分品牌的新品中得到较多应用，比如轻醒咖啡推出的腊梅慕斯拿铁、雪舞腊梅奶盖拿铁、雪舞腊梅板栗拿铁等，瑞幸咖啡推出的珞珈樱花拿铁、樱花小铁，星巴克推出的玫瑰花流冻拿铁、兰香乌龙绵云拿铁以及COSTACOFFEE推出的功夫山茶花风味生椰拿铁，均含有花香元素。 2024年2月部分咖饮品牌产品上新情况 拿铁 70.6% 非咖啡饮品 15.7% 澳白/截芮白/澳瑞白 3.9% 美式/意式浓缩 3.9% 摩卡 3.9% 其他特调 2.0% 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年2月29日5 面包烘焙：新品数量持续下降，肉松成为新品热门元素 2月，在红餐产业研究院监测的面包烘焙品牌中，有8个连锁面包烘焙品牌共推出了24款新品，环比下降42.9%。从新品的细分种类来看，当月面包烘焙新品涵盖的种类较上月有所下降，有蛋糕、中式糕点、面包等五种类型。 其中，蛋糕类的新品数量最多，有11款，占2月面包烘焙新品总数的45.8%，较1月同类新品数量有一定程度的上升。其次是中式糕点类，其2月新品数量共计7款，占比达到29.2%。除此之外，面包、小贝、麻薯等类型中均有少量新品。 在2月的面包烘焙新品中，肉松、草莓、芝士等食材的热度较高，巧克力、麻薯、海苔等食材热度略有下滑。 2024年2月部分面包烘焙品牌产品上新情况 29.2% 16.6% 4.2% 4.2% 蛋糕45.8% 中式糕点 面包 小贝 麻薯 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年2月29日6 火锅：产品上新速度显著放缓，新品聚焦配菜、甜品、饮品三大类型 2月，在红餐产业研究院监测的火锅品牌中，有5个连锁火锅品牌共推出了9款新品，较上月的火锅新品数量下降了83.3％。从新品的细分种类来看，当月火锅新品涵盖的种类有火锅配菜、饮品以及甜品。 其中，火锅配菜的新品数量最多，共5款，占火锅类新品总数的55.6%。比如巴奴毛肚火锅推出了新西兰冰鲜毛肚；捞王猪肚鸡推出了爆浆手打虾滑；蜀大侠推出了富贵鲍鱼、香菜滚蛋牛肉、折耳根滚蛋牛肉等多款火锅配菜。此外，海底捞、蜀大侠推出了甜品类新产品，湊湊火锅推出了烤红薯玲珑芋圆奶茶、薯你最红奶茶等饮品类新品。 2024年2月部分火锅品牌产品上新情况 22.2% 55.6% 22.2% 火锅配菜甜品饮品 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年2月29日7 02 开店情况： 多个餐饮品牌开放加盟，加速门店扩张 开店情况：多个餐饮品牌开放加盟，加速门店扩张 2月，部分餐饮品牌扩张动向频频，多个品牌通过开放加盟，同时也有不少品牌积极推出子品牌或新门店模型。具体拓店情况如下： 1月31日，库迪咖啡澳大利亚首家门店于悉尼Cabramatta正式开业。据了解，库迪咖啡在海外市场采取直营、联营和区域合伙人的模式拓展市场。目前，库迪咖啡已经在海外10个国家开出了20余家门店。此外，库迪咖啡还宣布第二品牌“茶猫”的全国首店已经于2月2日在北京合生汇开业。 2月，Arabicacoffee阿拉比卡咖啡在北京、上海、三亚、广州和宁波五地同步开启新店。各店设计独特，如三亚店以雨林乔木为灵感，北京店则以白色城门为象征。 2月3日，九毛九集团发公告称，将于2024年2月1日起逐步开放旗下太二酸菜鱼和山外面贵州酸汤火锅的加盟与合作业务。其中，太二酸菜鱼开放新疆、西藏、中国台湾等省份和机场高铁等交通枢纽的业务合作，海外市场则先开放澳大利亚、新西兰的加盟业务。而山外面酸汤火锅则开放指定的商场合作业务。 2月5日，茶颜悦色在小红书官方账号宣布，茶颜家族正式开业，门店位于长沙五一商圈－黄兴广场十字路口。据了解，茶颜家族的门店包含茶颜悦色、鸳央咖啡、古德墨柠、小神闲茶馆四个品牌。 2月23日，芝士烘焙品牌KUMOKUMO宣布正式开启事业合伙人业务。据了解，KUMOKUMO在2023年下半年已开始小范围测试事业合伙业务，已开出首批约30家事业合伙样板门店，分别位于一、二、三线城市。据红餐大数据，截至3月4日，KUMOKUMO全国门店总数有120家。 2月下旬，有消息称茶饮品牌百分茶即将推出新品牌“拾柴手作”，全国首店落地苏州，品牌定位茶饮手作工坊。目前该品牌尚未正式营业。 9 03 融资上市： 餐饮领域融资事件数骤减，赴港IPO茶饮品牌再添一员 融资上市：餐饮领域融资事件数骤减，赴港IPO茶饮品牌再添一员 2月，餐饮领域融资事件总数较上月大幅下降，同时餐饮领域下游持续有品牌传出IPO新动向。 融资方面，2月录得融资事件数4起，披露融资金额超过1亿元。从细分领域来看，2月获得融资的品牌或企业分别来自餐饮服务商、餐饮品牌这两个领域，且融资事件数均为两起。餐饮品牌融资方面，2024年2月的2起餐饮品牌融资事件均属于小吃快餐大类的餐饮品牌，二者分别是炸串品牌夸父炸串以及早餐品牌西街油条。 另外，从融资轮次上看，2月餐饮相关领域的融资除去1起战略融资，A轮、B轮、B+轮均有餐饮相关融资事件发生。披露融资金额方面，2月餐饮相关领域的融资事件中，披露融资金额主要以千万元为主。 2024年2月全国餐饮领域融资情况 品牌名称 类别 融资轮次 融资金额 投资方 卓远时代 酒及服店供务餐应商饮链 A轮 8,000万元 未披露 夸父炸串 炸串品牌 B轮 未披露 绝华了映基资金本、、不愉二悦资资本本、 转换商城 餐饮服务商 B+轮 数千万元 未披露 西街油条 早餐品牌 战略融资 2,250万元 中小概数资桔本创、投 注：如有遗漏信息或信息错误，欢迎勘误 资料来源：企查查、红餐大数据，数据统计时间截至2024年2月29日 11 融资上市：餐饮领域融资事件数骤减，赴港IPO茶饮品牌再添一员 上市方面，2月餐饮下游有部分品牌更新上市动向，分别是老娘舅、沪上阿姨、茶百道，具体资讯如下： 老娘舅新三板挂牌并冲击北交所 2月21日，据全国中小企业股转系统公告显示，老娘舅餐饮股份有限公司（下称“老娘舅”）的挂牌申请获得批准，并于2月22日起正式挂牌。2月23日，在其新三板挂牌后的第二天，老娘舅发布公告称已提交在北交所上市辅导备案申请材料，辅导机构为中信证券。 沪上阿姨向港交所递交上市申请 2月14日，沪上阿姨（上海）实业股份有限公司（以下简称“沪上阿姨”）正式向港交所递交上市招股书。据招股文件披露，2023年前三季度沪上阿姨营收25.35亿元，毛利润达7.90亿元。据红餐大数据，截至3月4日，沪上阿姨全国门店量超过8,000家，其主要分布在新一线、二线、三线城市。 茶百道更新上市招股书 2月23日，四川百茶百道实业股份有限公司（以下简称“茶百道”）更新招股书。招股书显示，2023年茶百道门店的总零售额约169亿元，公司收入57.04亿元，同比增长34.8%，年内利润达到11.51亿元。数据显示，2021年至2023年，茶百道的净利润分别为7.79亿元、9.65亿元和11.51亿元，连续三年实现净利润增长，复合年增长率为21.6%。 12 04 餐企大动作与行业大事件 餐企大动作与行业大事件 红餐产业研究院综合各个信息渠道，整理出2024年2月值得关注的餐企动向以及行业大事件，详情如下： 2月1日，呷哺集团宣布旗下中高端火锅品牌湊湊将在国内近250家餐厅上线全新菜单。其中，新菜单70%左右菜品推出畅吃卡专享价，意味着呷哺呷哺将进一步加码付费会员模式。呷哺方面表示，自2023年5月上线以来，付费会员畅吃卡已取得了亿元规模的收入。 2月2日，据美团无人机官微消息，肯德基与美团无人机达成合作，上线美团无人机配送。据介绍，在深圳北站周边HBC汇隆中心、鸿荣源天俊和深圳人才公园中的无人机降落点预订肯德基外卖，即可选择无人机配送。 2月2日，西安饮食入选商务部日前公布的第三批中华老字号名单。据了解，目前为止，西安饮食旗下品牌共有11个中华老字号、9个陕西老字号、14个西安老字号，以及2个国家级非物质文化遗产保护单位、5个省级非物质文化遗产保护单位。 2月上旬，海底捞在重庆首次上线城市专属风味菜单，结合当地消费习惯推出多款重庆特色菜品，并且还推出了“千人千味”定制锅底，消费者可以根据个人口味需求调整锅底麻度、辣度等。 2月，据《RestaurantBusiness》消息，2023年赛百味实现了自2016年以来的首次全球餐厅数量净增长。截至目前，赛百味在全球拥有近37,000家餐厅，其中约23,000家位于北美。与此同时，2023年赛百味全球同店销售额同比增长6.4%，北美同店销售额同比增长5.9%，全球数字销售额实现双位数增长。 2月15日，美团发布春节“吃喝玩乐”消费洞察数据显示，春节假期前5天，全国多地堂食套餐订单量同比增长161%，异地消费者贡献的订单量同比增长186%。其中，北京多人堂食套餐订单量同比增长超170%，异地消费者贡献的堂食订单量同比增长超3倍。 2月19日，北京市商务局等9部门联合发布《推动北京餐饮业高质量发展加快打造国际美食之都行动方案》（以下简称“方案”）。其中，方案提及计划至2025年，北京市培育30条以上“深夜食堂”特色餐饮街区，以推动餐饮业高质量发展并助力国际消费中心城市建设。 14 餐企大动作与行业大事件 2月20日，好利来集团推出全新宠物烘焙品牌HolilandPet，进军宠物烘焙市场。据了解，该品牌的产品以小猫小狗常见的鲜食肉泥为主料，并搭配多种辅料来制作宠物专用蛋糕。