餐饮行业月度观察报告（2024年3月）

餐饮行业 月度观察报告 2024年3月 目 录 01 产品上新：3月餐饮品牌产品上新速度加快，水果、花卉元素仍盛行 02 开店情况：多个餐饮品牌加速扩张，积极大力发展加盟业务 03 融资上市：餐饮领域融资事件数略有回升，IPO新动向较少 04餐企大动作与行业大事件 052024年3月红餐指数百强榜 01 产品上新： 3月餐饮品牌产品上新速度加快，水果、花卉元素仍盛行 茶饮：奶茶新品数量最多，酸奶、奶昔类新品数量增长较快 3月，在红餐产业研究院监测的连锁茶饮品牌中，有44个连锁茶饮品牌共推出了 118款新品，环比增长63.9%。从产品的细分种类来看，3月茶饮新品涵盖的种类有奶茶类、水果茶类、轻乳茶/纯茶类、酸奶/奶昔类、咖啡类及其他类。 其中，新品最多的细分种类为奶茶类，3月共推出了34款新品，占茶饮新品的28.8%，较2月增长了78.9%。其次，水果茶类和轻乳茶/纯茶类新品数量分别为 30款和26款，新品数量的占比均超过20%。此外，咖啡类和其他类的新品数量则相对较少。酸奶/奶昔类新品数量的增长速度则较快，环比增长340%。 从新品的元素来看，柠檬是当月茶饮品牌上新的热门元素。其次，椰子的热度也在持续增长，不少茶饮品牌相继推出含有椰子的新品。比如，新时沏推出了多芒芋圆椰；乐乐茶推出了木瓜桃胶椰雪冰、芒芒木瓜椰雪冰；阿水大杯茶推出了榴莲生打椰、鲜芒椰椰酸奶。 2024年3月部分茶饮品牌产品上新情况 2.6% 2.6% 18.6% 28.8% 22.0% 25.4% 奶茶 水果茶 轻乳茶/纯茶 酸奶/奶昔 咖啡 其他 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年3月31日4 咖饮：品牌上新速度放缓，花香元素仍是新品的主流创新元素 3月，在红餐产业研究院监测的连锁咖饮品牌中，有19个连锁咖饮品牌共推出了 52款新品，环比上升2%。从产品的细分种类来看，3月咖饮新品涵盖的种类有拿铁类、非咖饮类、美式/意式咖啡类、摩卡类等8种类型。 其中，拿铁类新品数量依旧最多，3月共推出了23款，占咖饮新品总量的44.2%。其次是水果茶、轻乳茶和奶茶等非咖啡饮品类新品，3月共推出了14款。另外，酒咖、其他特调、冷萃咖啡、摩卡、澳白类的上新产品相对较少。 从3月上新的咖饮产品（不含非咖啡饮品）中可以看出，咖饮品牌上新的热门元素有樱花、草莓、桃子、乌龙、燕麦等。其中，花香元素在部分品牌的新品中依旧被较多地应用，比如Nowwa挪瓦咖啡推出的樱花乌龙茶拿铁、樱花乌龙生椰拿铁等，SeesawCoffee推出的春日玫瑰拿铁、春日玫瑰雪松拿铁，轻醒咖啡推出的樱花奶盖拿铁、樱花拿铁，瑞幸咖啡推出的山茶花拿铁以及比星咖啡推出的草莓粉樱拿铁、草莓粉樱美式均含有花香元素。 2024年3月部分咖饮品牌产品上新情况 拿铁 44.2% 非咖啡饮品 26.9% 美式/意式浓缩 17.3% 酒咖、酒饮 4.0% 其他特调 1.9% 冷萃咖啡 1.9% 摩卡 1.9% 澳白/馥芮白/澳瑞白 1.9% 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年3月31日5 面包烘焙：新品数量开始回升，芝士、草莓仍是新品热门元素 3月，在红餐产业研究院监测的面包烘焙品牌中，有14个连锁面包烘焙品牌共推出了41款新品，环比上升70.8%。从新品的细分种类来看，当月面包烘焙新品涵盖的种类较上月有所上升，有蛋糕、中式糕点、面包等八种类型。 其中，蛋糕类的新品数量最多，有16款，占3月面包烘焙新品总数的39%，较2月同类新品数量有一定程度的上升。其次是面包类，3月新品数量共计10款，占比达到24.4%，而中式糕点和其他烘焙的新品数量占比均超10%。除此之外，麻薯、小贝、蛋挞、泡芙等种类均有少量新品。 在3月的面包烘焙新品中，芝士、草莓等食材的热度仍然较高，肉松、红豆、花生等食材热度略有下滑。 2024年3月部分面包烘焙品牌产品上新情况 蛋糕 39.0% 面包 24.4% 其他 14.6% 中式糕点 12.4% 麻薯 2.4% 小贝 2.4% 蛋挞 2.4% 泡芙 2.4% 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年3月31日6 火锅：产品上新聚焦配菜，新品总计环比增长300% 3月，在红餐产业研究院监测的火锅品牌中，有7个连锁火锅品牌共推出了36款新品，较上月的火锅新品数量增长了300％。从新品的细分种类来看，当月火锅新品涵盖的种类有火锅配菜、饮品、甜品等五种类型。 其中，火锅配菜的新品数量最多，共20款，占火锅类新品总数的55.6%。比如巴奴毛肚火锅推出了豌豆尖、云南儿菜、昭通天麻等；捞王猪肚鸡推出了鹿茸菇、竹笙、竹笙松露虾滑卷等；四季椰林推出了鲜珍山菌拼盘、原切和牛雪花牛肉等；怂火锅推出了香卤耙牛腩、大片雪花猪肉、嫩滑鸡肉腿、风味梨汁兔腩肉等多款火锅配菜。此外，湊湊火锅推出了云朵丝绒贵妃乌龙、手摇桑葚贵妃冰茶等多款饮品，丰富了菜单结构；四季椰林则在3月推出了4款火锅配菜、2款特色菜品和1款甜品。 2024年3月部分火锅品牌产品上新情况 5.6% 5.6% 11.1% 55.6% 22.1% 火锅配菜饮品甜品锅底特色菜品 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年3月31日7 02 开店情况： 多个餐饮品牌加速扩张，积极大力发展加盟业务 开店情况：多个餐饮品牌加速扩张，积极大力发展加盟业务 3月，部分餐饮品牌扩张动向频频，多个品牌大力发展加盟业务，同时也有不少品牌积极推出子品牌或新门店模型。具体情况如下： 3月2日，正新集团召开全球招商大会。会上，正新集团宣布正式推出“强加盟”开店模式，即加盟商无须付加盟费、品牌使用费及管理费，由正新来垫资装修费、设备款和进货款。在“强加盟”模式的助力下，正新集团预计在2024年新开4,000家门店。 3月4日，海底捞国际控股有限公司发布公告称将推行海底捞餐厅的加盟特许经营模式，以多元经营模式进一步推动餐厅网络的扩张步伐。据了解，目前海底捞已经成立加盟事业部，负责制定加盟特许经营相关模式细节及商务合作流程。此外，3月25日，有消息称陕西西安华为研究所的海底捞首家企业餐厅正式开业。据了解，该店拥有近400平方米的独立空间，提供各式套餐，也可自由点餐，涵盖锅底、菜品、小吃甜品和酒水。 3月6日，沪上阿姨正式对外发布新品牌茶瀑布。据了解，茶瀑布锚定追求质价比的Z世代和学生群体，定位新式中国茶，主打“平价”“轻乳茶”“国风”等特色。总体来看，茶瀑布更加聚焦下沉市场，产品定价在2~12元之间。 3月6日，乐乐茶公布了最新加盟战略：开一家不超过50平方米的门店，仅需35万元品牌总部就“包干”（包含装修、设备、器具、软装等）。如果不足50平方米，每平减少3000元。同时，乐乐茶还开放10个城市主题店名额，每家店最高补贴20万元。据乐乐茶方面表示，2024年计划开拓更多空白市场，重点加密江浙沪地区，同步发力东三省，计划新增600~800家门店，年底门店突破1,000家。 3月25日，外婆家宣称其在美国纽约曼哈顿首店已正式开启。据了解，该店由美国当地餐饮团队和外婆家研发团队共同打造，以传统杭州家常菜为主，并融合酒吧概念。据了解，该店只提供50道菜品，多为外婆家经典菜，同时还增加了新中式调饮产品。 3月26日，SeesawCoffee通过官方公众号宣布正式开放加盟，加盟店模式包括店中店、特许经营店以及合作店。据了解，截至4月7日，SeesawCoffee在全国8个城市拥有近100家直营门店，线上线下用户超1,000万人，且月复购频次达到6次。产品矩阵包括现制咖啡、烘焙、简餐、咖啡豆以及咖啡器具及相关周边。 9 03 融资上市： 餐饮领域融资事件数略有回升，IPO新动向较少 融资上市：餐饮领域融资事件数略有回升，IPO新动向较少 3月，餐饮领域融资事件总数较上月有所回升，但餐饮领域上下游相关企业或品牌传出的IPO新动向相对较少。 融资方面，3月录得融资事件数8起，披露融资金额超过2亿元。从细分领域来看，3月获得融资的品牌或企业分别来自食材供应企业、食品饮料品牌、餐饮品牌这三个领域，其中餐饮品牌融资事件共6起。餐饮品牌融资方面，2024年3月获得融资的6个餐饮品牌分别来自茶饮、饭食快餐、咖饮、地方特色小吃、甜品甜点、面包烘焙这6个品类。 2024年3月全国餐饮领域融资情况 品牌名称 类别 融资轮次 融资金额 投资方 茉蓝山 原叶鲜奶茶茶饮品牌 天使轮 2,000万元 明日资本 尚明洞牛肉汤饭 米饭快餐品牌 天使轮 3,000万元 未披露 咖百世 咖饮品牌 A轮 5,000万元 海纳亚洲创投基金 正经八板皮皮王 西北小吃品牌 天使轮 数百万元 未披露 联舌工坊 预制菜品牌 A轮 近亿元元 联创股份、汇达投资、领润科技 满记甜品 甜品甜点品牌 战略融资 数千万元 安达富资本 嗨小瓶 功能性咖啡品牌 天使轮 数百万元 未披露 瑞可甜心 面包烘焙品牌 战略投资 3,000万元 华锐世纪项目投资 （南京）有限公司、国锦私募基金管理 （湖北）有限公司 注：如有遗漏信息或信息错误，欢迎勘误 资料来源：企查查、红餐大数据，数据统计时间截至2024年3月31日 11 融资上市：餐饮领域融资事件数略有回升，IPO新动向较少 另外，从融资轮次看，3月餐饮相关领域的融资除去2起战略融资，其他融资事件主要发生在天使轮和A轮阶段。披露融资金额方面，3月餐饮相关领域的融资事件中，披露融资金额主要以千万元为主。 上市方面，3月餐饮领域整体上市新动向相对较少，具体资讯如下： 茶颜悦色再传赴港IPO消息 3月14日，市场上有消息传出茶颜悦色最快可能会在2024年在香港进行IPO，预计募集资金数亿美元，并已经选定中金公司和摩根士丹利负责该事宜。当晚，茶颜悦色相关负责人回应称，“目前还没有接到管理层的相关信息。”2023年12月17日，四川白家阿宽食品产业股份有限公司（以下简称“阿宽食品”）向深交所申请撤回A股主板发行上市申请文件。2023年12月19日，深交所发布公告称，根据《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第六十二条，决定终止对阿宽食品首次公开发行股票并在主板上市的审核。 茶百道港股IPO聆讯通过 3月24日，四川百茶百道实业股份有限公司（下称“茶百道”）披露聆讯后资料集，通过港交所上市聆讯，中金公司为独家保荐人。据其最新招股书，茶百道2023年营收为57.04亿元，同比增长34.8%；净利润11.51亿元，同比增长 19.27%；新增门店共计1,440家。 12 04 餐企大动作与行业大事件 餐企大动作与行业大事件 红餐产业研究院综合各个信息渠道，整理出2024年3月值得关注的餐企动向以及行业大事件，详情如下： 3月，萨莉亚宣布向广州子公司增资3000万美元（折合人民币2.16亿元），将用于在广州建设一家生产酱汁、意大利面、披萨等产品的新工厂，并将现有工厂生产转移到新工厂。据了解，新工厂拟在2026年1开始运营。 3月4日，由中国茶叶学会发布的现制茶饮料系列标准《现制茶饮料术语分类基本要求》（T/CTSS75—2023）、《现制茶饮料茶叶原料》（T/CTSS76—2023）、《现制茶饮料制作规范》（T/CTSS77—2023）正式实施。据了解，该系列标准规定了现制茶饮料的术语、分类、基本要求、鲜叶原料、制作规范等，填补了先前标准对该领域的空白，以适应现制茶饮行业的精细化管理需求。 3月上旬，连锁咖饮品牌Peet's母公司JDEPeet's发布2023年年报，2023年公司总营收82亿欧元（折合人民币643亿元），实现有机增长3.9%。其中，中国市场有机销售增长超19%，Peet's咖啡门店从125家增长至超200家。 3月8日，呷哺呷哺集团发布了2023年业绩预告，报告称其在2023年收入达到59.18亿元，同比增加25.25%。此外，呷哺集团的年内亏损总额从2022年的3.31