餐饮行业月度观察报告（2024年10月）-红餐研究院

餐饮行业 月度观察报告 2024年10月 目 录 01 餐饮行业景气指数：整体趋向下滑，重点品类展现出“暑后滑坡效应” 02 产品上新：茶饮、烘焙加速上新，秋冬氛围与节日特色显著 03 开店情况：国内品牌多元化扩张，海外品牌持续入驻中国市场 04 融资上市：10月餐饮领域融资事件数减少，IPO新动向较少 05餐企大动作与行业大事件 062024年10月红餐指数百强榜 01 餐饮行业景气指数： 整体趋向下滑，重点品类展现出“暑后滑坡效应” 全国：9月全国餐饮景气度下滑，餐饮行业整体呈现出调整态势 指数说明 红餐产业研究院通过大数据抽样分析以及市场调研的方法，采集了全国18个城市8大品类超过10万家餐饮门店的店均营收以及店均订单量原始数据，并按照国家统计局公布的合成指数法进行指数编制。该指数为综合反映餐饮行业各地域或各品类所处的状态或发展趋势的一种指标，景气指数低于100表示其发展处于衰退或者不景气的状态，而高于100则表示其发展处于扩张或者景气的状态。 全国餐饮行业景气指数 2024年1—9月，随着价格战、同质化竞争和成本压力的持续升级，餐饮行业竞争加剧，优胜劣汰趋势明显加速，整体餐饮行业逐步走入调整期。2024年9月，全国餐饮行业景气指数下滑至113.2，相较于前一期的119.7，下滑较为明显。 下滑的原因或与暑期结束后，消费者逐渐回归日常工作与生活节奏，出行人数显著减少，餐饮消费热情也随之减退有关。此外，受到暑期“消费透支”效应及为国庆假期出行做准备的“消费节制”等心理影响，共同导致了消费者在9月份的餐饮消费力下滑。 2019年1月至2024年9月全国餐饮行业景气指数走势图 130 110 90 70 50 30 2019-01 2019-03 2019-05 2019-07 2019-09 2019-11 2020-01 2020-03 2020-05 2020-07 2020-09 2020-11 2021-01 2021-03 2021-05 2021-07 2021-09 2021-11 2022-01 2022-03 2022-05 2022-07 2022-09 2022-11 2023-01 2023-03 2023-05 2023-07 2023-09 2023-11 2024-01 2024-03 2024-05 2024-07 2024-09 10 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年9月30日4 重点区域：多地餐饮业景气指数下滑，暑期消费热潮逐渐平息 重点区域景气指数 2024年9月，广东、四川、北京、上海四地餐饮行业景气指数均出现了下滑，反映出部分地区餐饮市场正在降温的态势。 具体而言，四川地区餐饮市场因暑期文旅消费热潮退却而显著降温，其9月份餐饮行业景气指数下滑至95.0，环比下降11.5%。广州和上海紧随其后，9月份餐饮行业景气指数分别降至112.2和116.36，环比分别下降7.1%和 4.0%。 而北京在中国国际服务贸易交易会、美食宴、美食文化节等美食促消费活动与相关政策的助力下，餐饮市场韧性进一步提升，9月份的餐饮行业景气指数与上月相比出现了略降，为129.1。 2024年1月至2024年9月重点区域餐饮行业景气指数走势图 140 130 120 110 100 90 80 70 60 2024-012024-022024-032024-042024-052024-062024-072024-082024-09 广东省四川省北京市上海市 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年9月30日5 重点品类：品类景气度走低，烤串、火锅品类“暑后滑坡效应”显著 重点品类景气指数 2024年9月，中式正餐、火锅、烤串及小吃快餐四大餐饮重点品类的景气指数纷纷走低，这一变化揭示了各大餐饮品类在经历了暑期的繁荣后，消费有所下降。 具体而言，烤串品类在暑期后的“下滑效应”尤为显著，其9月份的餐饮行业景气指数下滑至125.3，环比下降17.9%。其次是火锅，9月份的餐饮行业景气指数环比下降11.9%，达到85.8。主要是受暑期结束影响，随着学校开学和工作恢复正常，社交聚会活动减少，导致烤串与火锅等具有较强社交属性的餐饮品类受到了影响。 与此同时，中式正餐和小吃快餐市场也经历了不同程度的降温。其中，中式正餐9月份的餐饮行业景气指数为133.5，环比下降6.7%；小吃快餐则更为显著，其景气指数降至91.8，环比下降9.6%。 2023年1月至2024年9月重点品类景气指数走势图 180 160 140 120 100 80 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 2023-11 2023-12 2024-01 2024-02 2024-03 2024-04 2024-05 2024-06 2024-07 2024-08 2024-09 60 中式正餐火锅烤串小吃快餐 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年9月30日6 02 产品上新： 茶饮、烘焙加速上新，秋冬氛围与节日特色显著 茶饮：奶茶新品数量持续攀升，打造秋冬温暖成上新焦点 2024年10月，红餐产业研究院监测的连锁茶饮品牌数量增至77个，其中有57个品牌推出了199款新品。具体而言，奶茶类新品最多，共计推出了94款新品，占茶饮新品的47.2%。水果茶类新品次之，新品数量为51款，占比25.6%；轻乳茶/纯茶类新品数量为37款，占比18.6%。相比之下，酸奶/奶昔类新品数量较少，仅占5.0%，而咖啡类新品占比不足2%。 从新品的价格分布来看，10月茶饮市场的新品价格主要集中在10元≤单杯＜15元和15元≤单杯＜20元两个区间内，占比分别为26.8%和47.4%，而10元以下和20元及以上的茶饮新品则相对较少，占比分别为10.8%和15.0%。 从新品的元素来看，各大品牌为契合秋冬温暖氛围，纷纷推出了以芋泥、抹茶、桂花、板栗等秋冬热门元素为主题的茶饮系列，如KOI的芋泥麻薯、桂桂茶的石磨抹茶、茶百道的桂花乌龙、CoCo都可的栗子牛乳烤茶等，同时，黑糖珍珠、麻薯等软糯香甜的小料，也成为众多品牌的秋日限定首选。 此外，随着季节更迭，石榴、柑橘、柿子等带有秋冬季特色的水果元素也呈现出了明显的上升趋势。例如，苏阁鲜果茶推出了大橘系列、乐乐茶推出了流心柿系列、野萃山推出了手剥石榴系列等产品。 2024年10月部分茶饮品牌产品上新情况 单杯＜10元10元≤单杯＜15元15元≤单杯＜20元单杯≥20元 新品价格分布 2.0% 5.0% 18.6% 25.6% 10.8%26.8%47.4%15.0% 1.6% 47.2% 奶茶水果茶轻乳茶/纯茶 酸奶/奶昔其他咖啡 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年10月31日8 咖饮：拿铁类新品占比过🎧，上新元素日益多元化 2024年10月，红餐产业研究院监测的连锁咖饮品牌数量增至54个，其中24个品牌共推出了71款新品。具体来看，拿铁类新品数量最多，共计推出了39款新品，占新品总量的54.9%，其次是非咖啡饮品类新品，推出了11款新品，占比15.5%。美式/意式浓缩类，推出了10款新品，占比14.1%，其他特调类新品占比为5.7%。摩卡、短笛、玛奇朵、酒咖、酒饮等新品占比均不足3%。 从新品的价格分布来看，咖饮当月新品的价格分布主要集中在15元≤单杯＜25元和25元≤单杯＜35元两个区间内，占比分别为28.1%和48.4%。相比之下，15元以下和35元及以上的咖饮新品占比较少，分别为14.1%和9.4%。 从当月上新的咖啡产品中可以看出，咖饮品牌主要聚焦桂花、椰子、柠檬、燕麦等热门元素推出了一系列特色新品，如NOWWA挪瓦咖啡推出了轻香桂花茶拿铁，星巴克推出了椰椰玛奇朵、清柠玛奇朵，瑞幸咖啡推出了南瓜燕麦拿铁、太妃榛香燕麦拿铁等产品。此外，橘子、柿子、芋泥、南瓜、海盐等食材也被广泛地应用到新品中，如熊爪咖啡推出了好柿椰椰拿铁、好柿大麦拿铁，库迪咖啡推出了海盐焦糖丝滑拿铁、海盐焦糖燕麦拿铁等产品。 单杯＜15元15元≤单杯＜25元 14.1% 28.1% 25元≤单杯＜35元 48.4% 单杯≥35元 9.4% 2024年10月部分咖饮品牌产品上新情况 新品价格分布 拿铁 54.9% 非咖啡饮品 15.5% 美式/意式浓缩 14.1% 其他特调 5.7% 冷萃咖啡 2.8% 玛奇朵 2.8% 酒咖、酒饮 1.4% 摩卡 1.4% 短笛 1.4% 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年10月31日9 面包烘焙：“双节”助推品牌加速上新，节日特征新品成亮点 2024年10月，红餐产业研究院监测的面包烘焙品牌数量增至50个。其中，有35个面包烘焙品牌共推出了209款新品。从新品的细分种类来看，当月面包烘焙新品涵盖的种类较丰富，有蛋糕类、面包类、中式糕点类、蛋挞类、饼干类、布蕾类、泡芙类、小贝类、麻薯类、其他等10种类型。 其中，蛋糕类推出的新品数量最多，10月推出了113款，占面包烘焙新品总量的54.1%。其次是面包类，共上架40款新品，占新品总数的19.1%。中式糕点类推出了17款新品，占新品总数的8.1%。除此之外，蛋挞、饼干、布蕾和泡芙类、小贝类、麻薯类、其他类等上新数量相对较少，占比均不足6%。 基于重阳节与万圣节等节日的到来，各大品牌竞相推出融合节日特色的限定新品。在这些节日限定新品中，巧克力、芋泥、南瓜、芝士、板栗等元素成为热门之选。例如，山山家上新了“重阳节蛋糕”、鲜南瓜吐司、南瓜女巫、幽灵巧巧等新品；巴莉甜甜推出了南瓜恶魔、奥巧幽灵、芋泥芝士巴斯克；爱立颂alissant推出了栗栗枫年蛋糕、梦龙黑森林蛋糕等。 2024年10月部分面包烘焙品牌产品上新情况 54.1% 19.1% 8.1% 5.3% 4.3% 2.9% 2.4% 1.9% 1.4% 0.5% 蛋糕面包 中式糕点 其他泡芙蛋挞布雷饼干麻薯小贝 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年10月31日10 火锅：火锅配菜花样上新，多品牌竞相推出新品 2024年10月，红餐产业研究院监测的火锅品牌数量增至43个。其中，有15个火锅品牌共推出了62款新品。从新品的细分种类来看，当月火锅新品涵盖的种类有火锅配菜、锅底、特色小吃、饮品、特色菜品和甜品。 其中，火锅配菜的新品数量最多，共28款，占火锅新品总数的45.2%。比如蜀大侠推出了黄金千层肚、龙井虾滑、德式匠心肠；火瀑椒麻火锅推出了金桂牛肉、金桂千层、金桂鱼籽虾滑等配菜。 其次，饮品、特色菜品和特色小吃的新品数量也较多，占比分别为17.7%、12.9%和11.3%。比如，左庭右院鲜牛肉火锅推出了红石榴椰子水、玉兰红石榴饮等饮品；谭三娘鲜切牛肉自助火锅推出了捞汁蛏子肉、捞汁鸡爪、捞汁虾、捞汁花甲等特色菜品；豆花姐·烂豆花火锅推出了芝士蜜薯、麻酱烧饼等特色小吃。 此外，部分火锅品牌也推出了新的锅底。如湊湊火锅推出了台式麻辣锅、红颜花胶鸡锅，四季椰林推出了海南酸汤鸳鸯锅椰子鸡等。 2024年10月部分火锅品牌产品上新情况 4.8% 8.1% 11.3% 45.2% 12.9% 17.7% 火锅配菜饮品 特色菜品特色小吃锅底 甜品 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年10月31日11 03 开店情况： 众多餐饮品牌积极推出子品牌，出海谋发展的势头不减 开店情况：众多餐饮品牌积极推出子品牌，出海谋发展的势头不减 2024年10月，不少国内餐饮品牌仍在积极扩张，一些品牌通过推出子品牌的方式不断开拓市场，同时一些品牌亦在加快出海的步伐。 国内品牌本土扩张情况： 10月1日，好利来首家新中式创意酒吧“叁月肆·龍”在北京三里屯正式开业。据悉，该酒吧