餐饮行业月度观察报告（2024年9月）

餐饮行业 月度观察报告 2024年9月 目 录 01餐饮行业景气指数：整体持续上升，重点区域之间正在形成分化 02产品上新：茶饮、面包烘焙、火锅产品稳步上新、咖饮产品上新开始减速 03 开店情况：国内品牌扩张势头不减，海外品牌持续入驻中国市场 04 融资上市：9月餐饮领域融资事件数增加，IPO新动向较少 05餐企大动作与行业大事件 01 餐饮行业景气指数： 整体持续上升，重点区域之间正在形成分化 全国：8月全国餐饮景气度持续攀升，餐饮行业大盘趋稳 指数说明 红餐产业研究院通过大数据抽样分析以及市场调研的方法，采集了全国18个城市8大品类超过10万家餐饮门店的店均营收以及店均订单量原始数据，并按照国家统计局公布的合成指数法进行指数编制。该指数为综合反映餐饮行业各地域或各品类所处的状态或发展趋势的一种指标，景气指数低于100表示其发展处于衰退或者不景气的状态，而高于100则表示其发展处于扩张或者景气的状态。 全国餐饮行业景气指数 2024年1—8月，我国餐饮行业在市场竞争加剧的背景下，整体表现呈现出复杂性与韧性并存的态势。数据显示，全国餐饮收入在此期间达到34,998亿元，同比增长6.6%，餐饮消费大盘保持稳定。尽管餐饮收入增速有所放缓，部分上市餐饮企业面临“增收不增利”的困境，但整个行业依然展现出较强的经济韧性和市场适应能力，维持在一个相对积极的景气区间。 截至2024年8月，全国餐饮景气指数攀升至119.7，较前一期的117.4有所提升，这标志着餐饮行业整体上处于扩张之中。根据国家统计局数据，2024年8月份全国餐饮收入4,351亿元，同比增长3.3%，增速较上月加快0.3个百分点，进一步印证了餐饮市场的稳健增长趋势。在此期间，餐饮市场的稳健增长主要得益于暑期出行热度的显著提升。多地政府与企业紧抓“文旅+餐饮”和“夜经济”的发展机遇，积极打造多元化的新消费场景，有效促进了餐饮消费的增长。 2019年1月至2024年8月全国餐饮行业景气指数走势图 130 110 90 70 50 30 2019-01 2019-03 2019-05 2019-07 2019-09 2019-11 2020-01 2020-03 2020-05 2020-07 2020-09 2020-11 2021-01 2021-03 2021-05 2021-07 2021-09 2021-11 2022-01 2022-03 2022-05 2022-07 2022-09 2022-11 2023-01 2023-03 2023-05 2023-07 2023-09 2023-11 2024-01 2024-03 2024-05 2024-07 10 119.7 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年8月31日4 重点区域：景气指数呈现分化趋势，机遇与挑战并存 重点区域景气指数 2024年8月，我国餐饮行业呈现区域分化趋势。其中，四川与上海的餐饮行业景气指数持续上扬，但增速有所减缓；相比之下，广东与北京的景气指数则呈现下滑态势。 具体而言，四川餐饮市场得益于文旅消费的显著增长，其餐饮景气指数从7月的98.7持续增长至8月的107.4，环比增长8.9%，增速较上月放缓2.1个百分点。上海则通过举办“上海之夏”等促消费活动，有效提振了餐饮市场，景气指数从7月的117.9增长至8月的121.2，环比增长2.7%，增速较上月放缓2.4个百分点，整体市场呈现企稳态势。 相较之下，广东与北京的8月餐饮景气指数则有所下滑。广东8月的餐饮景气指数为120.7，环比下降1.9%；北京为129.4，环比下降0.3%。两地的餐饮市场竞争异常激烈，新品牌涌现和老品牌转型使得市场竞争趋于白热化，加之宏观经济、政策调整及消费者需求变化等多重因素也对两地餐饮市场产生了较大的影响，导致市场表现相对疲软。 2024年1月至2024年8月重点区域餐饮行业景气指数走势图 140 130 120 110 100 90 80 70 60 2024-012024-022024-032024-042024-052024-062024-072024-08 广东省四川省北京市上海市 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年8月31日5 重点品类：品类景气度增速趋缓，烤串品类开始承压 重点品类景气指数 2024年8月，中式正餐、火锅与小吃快餐三大餐饮赛道的景气指数持续攀升，但增速有所放缓；相比之下，烤串品类在经历7月的小高峰后，景气指数开始呈现下滑态势。 具体而言，中式正餐8月景气指数攀升至143.1，环比增长4.7%，但增速较7月下降了3.6个百分点。火锅品类则凭借社交餐饮的热门地位，通过产品创新和口味调整，成功吸引了大批消费者，8月景气指数环比增长9.0%，达到97.4。 小吃快餐品类8月景气指数稳步增至101.5，环比增长3.7%，产品创新、服务升级及营销策略的多样化进一步推动了其市场渗透率的提升。而烤串品类8月景气指数略降至152.7，环比下降0.1%，显示出夏季热门美食的地位虽稳固，但面对激烈的市场竞争和消费者偏好的快速变化，烤串品类也面临着一定的市场压力。 2023年1月至2024年8月重点品类景气指数走势图 180 160 140 120 100 80 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 2023-11 2023-12 2024-01 2024-02 2024-03 2024-04 2024-05 2024-06 2024-07 2024-08 60 中式正餐火锅烤串小吃快餐 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年8月31日6 02 产品上新： 茶饮、面包烘焙、火锅产品稳步上新，咖饮产品上新开始减速 茶饮：奶茶新品数量增速加快，花果融合成为上新新趋势 2024年9月，在红餐产业研究院监测的连锁茶饮品牌中，有44个连锁茶饮品牌共推出了179款新品，环比增长14.0%。从产品的细分种类来看，当月茶饮新品涵盖的种类有水果茶类、奶茶类、轻乳茶/纯茶类、酸奶/奶昔类、咖啡类及其他类。 其中，新品最多的细分种类为水果茶类，9月共推出了61款新品，占茶饮新品的34.1%，环比下降13.1%。其次，9月奶茶类新品数量增长速度最快，新品数量共计60款，环比增长51.7%；轻乳茶/纯茶类新品数量为36款，环比增长41.7%。9月的酸奶/奶昔类的新品数量则相对较少，占比仅为8.4%，咖啡类新品占比不足2%。 从新品的元素来看，当月茶饮品牌上新的热门元素主要集中在花卉和时令水果上。各大茶饮品牌纷纷推出融合桂花、茉莉等花卉元素及时令鲜果（如桃子、椰子、石榴、龙眼、芒果等）的新品，如古茗茶饮推出了龙眼桂花饮、7分甜推出了满杯馥桂龙眼、1點點推出了15颗龙眼茉莉绿等新品。 此外，芋泥、抹茶等元素也呈现出上升趋势。例如，茶百道推出的超厚芋泥奶茶、超厚芋泥奶绿、超厚芋泥鲜奶等芋泥新品系列，书亦烧仙草推出的中国抹茶•珍珠牛乳、中国抹茶•厚芋麻薯、抹茶红豆双皮奶等抹茶新品系列。 2.2% 8.4% 20.1% 1.7% 34.1% 33.5% 2024年9月部分茶饮品牌产品上新情况 水果茶奶茶轻乳茶&纯茶 酸奶/奶昔其他咖啡 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年9月30日8 咖饮：品牌上新速度趋缓，新品聚焦时令元素 2024年9月，在红餐产业研究院监测的连锁咖饮品牌中，有12个连锁咖饮品牌共推出了49款新品，环比下降16.9%。从产品的细分种类来看，当月咖饮新品涵盖的种类有拿铁类、非咖啡饮品类、美式/意式浓缩类、冷萃咖啡类4种类型。 其中，拿铁类推出的新品数量最多，9月推出了24款新品，占咖饮品牌新品总量的49.0%，其次是非咖啡饮品类新品，该类别在9月共推出了16款新品，占新品总数的32.7%。还有美式/意式浓缩类，推出了6款，占新品总数的12.2%，冷萃咖啡类新品相对较少，占比不足7%。 从当月上新的咖啡产品中可以看出，上新的咖啡产品大部分聚焦在桂花、酒酿、雪梨、龙眼等时令元素上。比如，邮局咖啡推出了桂花酒酿拿铁和富桂拿铁、库迪咖啡推出了富桂酒酿米乳拿铁、NOWWA挪瓦咖啡推出了秋月梨茶拿铁等新品。 2024年9月部分咖饮品牌产品上新情况 拿铁49.0% 非咖啡饮品32.7% 美式/意式浓缩12.2% 冷萃咖啡6.1% 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年9月30日9 面包烘焙：上新数量与8月持平，中秋节后中式糕点热度有所下降 2024年9月，在红餐产业研究院监测的面包烘焙品牌中，有16个连锁面包烘焙品牌共推出了77款新品，与8月持平。从新品的细分种类来看，当月面包烘焙新品涵盖的种类较丰富，有蛋糕类、面包类、中式糕点类、蛋挞类、饼干类、布蕾类、泡芙类、月饼类、小贝类等10种类型。 其中，蛋糕类推出的新品数量最多，9月推出了30款，占面包烘焙新品总量的39.0%，环比增长66.7%。其次是面包类，其新品数量相较8月有所增加，共上架 15款新品，占新品总数的19.5%。中式糕点类新品数量较上月有所减少，占新品总数的14.2%。除此之外，蛋挞、饼干、布蕾和泡芙类等上新数量相对较少，占比均不足10%。 在9月的面包烘焙新品元素中，乳酪和芝士成为最热门元素。此外，时令水果也有一定的热度，例如，美心西饼推出Emo奇双莓蛋糕、Emo奇芒果蛋糕、吃瓜星球蜜瓜慕斯蛋糕、超芒星球芒果慕斯蛋糕、莓好星球草莓慕斯蛋糕等新品；KUMOKUMO推出了沁爽青柠奶冻芝士布蕾、多肉葡萄奶冻芝士布蕾等新品。 2024年9月部分面包烘焙品牌产品上新情况 蛋糕 39.0% 面包 19.5% 中式糕点 14.2% 蛋挞 6.5% 布蕾 5.2% 饼干 5.2% 泡芙 3.9% 月饼 2.6% 其他 2.6% 小贝 1.3% 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年9月30日10 火锅：产品上新速度企稳，新品聚焦火锅配菜、锅底、特色小吃三大类 2024年9月，在红餐产业研究院监测的火锅品牌中，有9个连锁火锅品牌共推出了 20款新品，较上月的火锅新品数量增加了17.6%。从新品的细分种类来看，当月火锅新品涵盖的种类有火锅配菜、锅底、特色小吃、饮品和特色菜品。 其中，火锅配菜的新品数量最多，共9款，占火锅新品总数的45.0%。比如海底捞推出了呼伦贝尔草原肥牛卷、呼伦贝尔虫草花肥牛卷等新品；怂火锅推出了嫩滑黑鱼片、四川三青青笋、云南牛奶甜玉米等新品。 其次，锅底和特色小吃的新品数量也较多，占比均为20.0%。比如，巴奴毛肚火锅推出了黄柿子酸汤锅底；珮姐重庆火锅推出了菌汤鸳鸯锅锅底；怂火锅推出了炸包浆豆腐、香炸小肠等特色小吃。 2024年9月部分火锅品牌产品上新情况 5.0% 10.0% 45.0% 20.0% 20.0% 火锅配菜锅底 特色小吃饮品 特色菜品 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年9月30日11 03 开店情况： 国内品牌扩张势头不减，海外品牌持续入驻中国市场 开店情况：国内品牌扩张势头不减，海外品牌持续入驻中国市场 2024年9月，不少国内餐饮品牌仍在积极扩张，不断开拓市场，同时也有部分海外品牌进驻中国。 国内品牌具体拓店情况如下： 9月6日，7分甜首家“杨枝甘露专门店”在上海长宁龙之梦开业，仅售3款15~20元的杨枝甘露产品。据了解，7分甜的杨枝甘露专门店强调“新鲜与手作”的理念，采用明档吧台，在顾客面前现切现做。 9月9日，海底捞旗下烤肉品牌焰请烤肉铺子在杭州开设了首家门店。据了解，焰请烤肉铺子是海底捞内部创业孵化的时尚烤肉品牌，致力于打造年轻人喜爱的烤肉品牌，目前该品牌已在西安、义乌、南京、杭州等城市开出了门店。 9月13日，珮姐重庆火锅深圳首家社区