餐饮行业月度观察报告（2024年4月）

餐饮行业 月度观察报告 2024年4月 目 录 01 产品上新：茶饮新品上新速度加快，咖饮上新产品种类较集中 02 开店情况：部分连锁餐饮品牌出海，“加盟潮”仍在持续 较少 03融资上市：服务商融资事件增多，IPO新动向 04餐企大动作与行业大事件 052024年4月红餐指数百强榜 01 产品上新： 茶饮新品上新速度加快，咖饮上新产品种类较集中 茶饮：新品数量环比增长13.6%，水果茶类新品数量最多 2024年4月，在红餐产业研究院监测的连锁茶饮品牌中，有39个连锁茶饮品牌共推出了134款新品，环比增长13.6%。从产品的细分种类来看，4月茶饮品牌新品涵盖的种类有奶茶类、水果茶类、轻乳茶/纯茶类、酸奶/奶昔类、咖啡类及其他类。 其中，水果茶类新品最多，在4月共推出了49款新品，占茶饮新品的36.6%，较3月增长了63.3%。其次，奶茶类和酸奶/奶昔类新品数量分别为32款和22款，占比均超过15%。此外，轻乳茶/纯茶类和其他类的新品数量则相对较少，咖啡类上新占比不足2%。其他类新品环比增长300%，茶饮品牌的产品上新正在走向多元化。 从新品的元素来看，椰子和柠檬是当月茶饮品牌上新的热门元素。其次，龙井元素热度较高，不少茶饮品牌相继推出含有龙井的新品。 比如，古茗推出了龙井玉青团；奈雪的茶推出了霸气龙井青提、明前龙井奶茶等；英歌魂推出了春生龙井鲜奶茶、春生龙井桂花酒酿等 2024年4月部分茶饮品牌产品上新情况 9.0% 12.6% 36.6% 16.4% 23.9% 1.5% 水果茶奶茶酸奶/奶昔 轻乳茶&纯茶其他咖啡 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年4月30日4 咖饮：新品数量略有下降，上新产品种类较为集中 2024年4月，在红餐产业研究院监测的连锁咖饮品牌中，有15个连锁咖饮品牌共推出了48款新品，环比下降7.7%。从产品的细分种类来看，4月咖饮品牌推出的新品种类较为单一，仅有非咖啡类、拿铁类、美式/意式咖啡类、冷萃咖啡类4种类型。 值得关注的是，水果茶、轻乳茶和奶茶等非咖啡类新品数量最多，4月共推出了17款，占新品总量的35.4%。其次是拿铁类和美式/意式咖啡类新品，4月分别推出了15款和12款。相比之下，冷萃咖啡类的上新产品则相对较少。 从4月上新的咖饮产品（不含非咖啡饮品）中可以看出，咖饮品牌上新的热门元素有桃子、椰子、栀子花、橘子等。相比3月的花香元素，4月的咖饮品牌新品更加倾向于水果元素，比如SeesawCoffee推出的云朵柑橘拿铁，比星咖啡推出的浮云蜜桃拿铁、紫苏桃桃冰美式等均含有水果元素。 2024年4月部分咖饮品牌产品上新情况 非咖啡饮品35.4% 拿铁31.3% 美式/意式浓缩25.0% 冷萃咖啡8.3% 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年4月30日5 面包烘焙：新品种类集中于蛋糕类产品，玫瑰成为当下热门元素 2024年4月，在红餐产业研究院监测的面包烘焙品牌中，有10个连锁面包烘焙品牌共推出了31款新品，环比下降24.4%。从新品的细分种类来看，当月面包烘焙品牌涵盖种类较3月有所下降，有蛋糕、蛋挞、面包、中式糕点、饼干等六种类型。 其中，蛋糕类上新数量最多，共上架17款新品，占总数的54.8%，环比增长6.3%。其次是蛋挞和其他烘焙的新品，占比分别为16.1%和12.9%。面包、中式糕点和饼干类上新数量则较少，占比均不足10%。 在4月的面包烘焙新品中，玫瑰成为新的热门元素，如美心西饼就在当月推出了三款玫瑰元素新品，分别是保加利亚玫瑰之梦蛋糕、保加利亚玫瑰心漾蛋糕卷和保加利亚玫瑰臻爱蛋糕。相较3月，青提、芝士和草莓等食材仍然备受青睐，同时开心果、黑松露等食材逐渐受到关注。 2024年4月部分面包烘焙品牌产品上新情况 蛋糕54.8% 蛋挞16.1% 其他12.9% 面包6.5% 中式糕点6.5% 饼干3.2% 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年4月30日6 火锅：配菜仍为上新主力，多品牌推出甜品类新品 2024年4月，在红餐产业研究院监测的火锅品牌中，有6个连锁火锅品牌共推出了 31款新品，较3月的火锅新品数量下降了13.9％。从新品的细分种类来看，当月火锅新品涵盖的种类有火锅配菜、甜品、饮品、菜品、锅底和小吃六种。 其中，火锅配菜的新品数量最多，共11款，占火锅类新品总数的35.5%。比如海底捞推出了小丸子菌菇全家福、手打海带结；巴奴毛肚火锅推出了云南姜柄瓜、佛手瓜尖；四季椰林推出了非遗鲜龙须笋；楠火锅推出了马爹利鸭肠、伏特加醉虾、冻梨毛肚和黑莓桑葚黄喉等多款火锅配菜。并且，楠火锅在当月的新品数量最多，共上新了6款配菜、3款锅底以及3款甜品。此外，4月多个火锅品牌推出了甜品产品，甜品新品数量环比增长25.8%。 2024年4月部分火锅品牌产品上新情况 3.2% 9.7% 12.9% 35.5% 12.9% 25.8% 火锅配菜甜品饮品特色菜品锅底特色小吃 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年4月30日7 02 开店情况： 部分连锁餐饮品牌出海，“加盟潮”仍在持续 开店情况：部分连锁餐饮品牌出海，“加盟潮”仍在持续 2024年4月，餐饮品牌扩张动向较3月有所增加，不少品牌积极扩张国内门店，也有部分品牌选择出海。具体情况如下： 2024年4月2日，姚姚酸菜鱼印尼雅加达店一店、二店相继开业。近年来，姚姚酸菜鱼积极进行全球化布局。据了解，其目前已经在美国的旧金山和芝加哥、新加坡、印度尼西亚的雅加达等地区开出门店。国内拓店方面，姚姚酸菜鱼近年逐步走出深圳大本营，并在香港、澳门、汕头、珠海、厦门、北京等地开设门店。 2024年4月3日，尊宝比萨官微公布了最新加盟政策，并于4月份开始实行。据称，此次加盟方案为收取5,000元保证金、全返加盟费3.8万元、品牌使用金6.8折等，同时进行区块保护，旨在降低投资风险，确保加盟商获利。据红餐大数据，截至4月30日，尊宝比萨的门店数超过3,000家，分布于全国255个城市。 2024年4月5日，南城香上海首店开始试营业，并于4月8日正式营业。此前，南城香盘踞北京市场，近年开始逐步向外扩张。其中，上海是南城香今年向外扩张的第五个城市。据红餐大数据，截至4月30日，南城香门店数量超过430家。 2024年4月7日，和府捞面公开加盟信息。据悉，和府捞面的统包合作费为69.8万元，包含设计、装修、标配设备。此外，和府捞面方面称将通过“出海、下沉、加密、加盟”的战略布局深耕国内外市场。据红餐大数据，截至4月30日，和府捞面在全国范围内拥有547家门店。 2024年4月初，主打手作瑞士卷的面包烘焙品牌theRoll'ING在华南区域开出双首店，分别位于深圳的前海壹方城及卓悦中心。随后4月25日，广州正佳广场公众号宣布该品牌广州首店进驻正佳广场。据了解，theRoll'ING在2023年6月成立于上海，2024年以来，其积极向外扩张，目前除深圳、广州以外，已经在北京、杭州开出首店。 2024年4月15—20日，茶颜悦色旗下的小酒馆品牌昼夜诗酒茶·艺文小酒馆连开7店。据了解，该品牌定位以艺文、诗歌为主题的休闲型兴趣小酒馆，店内提供的饮品包含鸡尾茶、鸡尾酒、大店特供三大类产品。此外，4月茶颜悦色宣布旗下的糖水品牌酥山·糖水铺子以店中店的形式将在旗下的93家门店推出，这些门店不仅有茶颜悦色，还包括小神闲茶馆、鸳央咖啡、古德墨柠等品牌的门店。 9 开店情况：部分连锁餐饮品牌出海，“加盟潮”仍在持续 2024年4月16日，乐乐茶计划于今年夏天重返广州市场。据了解，2017年9月乐乐茶于广州开出华南首店，并于2022年2月关闭其在广州的全部门店。经过开放加盟等多重策略的调整后，近两年乐乐茶对重庆、广州等城市重新进行布局。 2024年4月17日，袁记云饺官微宣布，袁记云饺即将登陆纽约曼哈顿开店。据介绍，该项目在3月31日成功签约，而该店将是袁记云饺向国外扩张的第一家门店。据红餐大数据，截至4月30日，袁记云饺在国内门店将近3,000家，覆盖城市超过181个。 10 03 融资上市： 服务商融资事件增多，IPO新动向较少 融资上市：服务商融资事件增多，IPO新动向较少 2024年4月，餐饮领域融资事件总数较3月差异较小，融资类型较为多样，集中于餐饮服务商和餐饮品牌。 具体来看，4月录得融资事件数7起，披露融资金额超过1亿元。从获得融资的主体来看，4月获得融资的企业大多是餐饮服务商，其中餐饮设备供应商2起，餐饮服务咨询供应商2起。在餐饮品牌融资方面，2024年4月获得融资的餐饮品牌共有3个，其中有2个属于茶饮品类。 另外，从融资轮次看，除了2起战略融资外，4月餐饮相关领域的融资事件在A轮、天使轮的分别有2起和3起。在披露融资金额方面，4月餐饮相关领域的融资事件中，披露具体金额的融资事件较少，并且，大部分融资事件披露金额都是千万级起。 2024年4月全国餐饮领域融资情况 品牌名称 类别 融资轮次 融资金额 投资方 晓麦集团 中餐标准化服务提供商 股权融资 未披露 晟道投资 邓氏阿嬷手作 茶饮品牌 Pre-A轮 5,000万元 年年有余资本 氦豚机器人 咖啡机器人研发生产商 A轮 未披露 未披露 CAYE咖爷科技 商用全自动咖啡机研发生产商 A轮 数千万元 苏创投、领军创投、个人投资者 古方餐饮 餐饮管理服务商 股权融资 未披露 四川秋金餐饮管理有限公司 叹茶观色 茶饮品牌 天使轮 8,000万港元 XVCFundIILimited 西少爷 肉夹馍快餐品牌 天使轮 未披露 未披露 注：如有遗漏信息或信息错误，欢迎勘误 资料来源：企查查、红餐大数据，数据统计时间截至2024年4月30日 12 融资上市：餐饮领域上中下游企业IPO冰火两重天 上市方面，上市方面，4月餐饮领域整体上市新动向相对较少，但较3月有所增加，具体资讯如下： 和府捞面辟谣IPO消息 2024年4月2日，和府捞面负责人声明称网传“计划今年赴香港IPO，拟募资1亿至2亿美元”的消息为谣言，无事实依据。目前，和府捞面门店正常运行，赴港上市计划从未正式启动。 霸王茶姬再传计划年中赴美IPO 2024年据外媒报道，茶饮品牌霸王茶姬最快将于2024年中赴美上市，且募集资金介乎2亿至3亿美元（折合约14.4亿至21.6亿人民币），并称将由花旗银行及摩根士丹利负责筹备上市事宜。 茶百道在港交所正式上市 2024年4月23日，茶百道的关联企业四川百茶百道实业股份有限公司（以下简称“茶百道”）（2555.HK）正式在港交所挂牌上市，发行价为每股17.5港元，开盘价为每股15.74港元。据披露，此次港股IPO，茶百道全球发行股份总数为1.48亿股，募集资金总额为25.86亿港元。 13 04 餐企大动作与行业大事件 餐企大动作与行业大事件 红餐产业研究院综合各个信息渠道，整理出2024年4月值得关注的餐企动向以及行业大事件，详情如下： 2024年4月，国家统计局发布数据显示，2024年3月份全国社会消费品零售总额为39,020亿元，其中餐饮收入为3,964亿元，占社会消费品零售总额的10.2%，同比增长6.9%；限额以上单位餐饮收入1,174亿元，占餐饮总收入的29.6%，同比增长3.2%。2024年一季度餐饮收入13,445亿元，同比增长10.8%；其中限额以上单位餐饮收入3,551亿元，同比增长9.2%。 2024年4月1日美团发布的《2023餐饮老品牌消费报告》显示，餐饮老品牌在美团平台上的团购订单量同比增长90%。报告还指出，餐饮老品牌的消费结构呈现明显的年轻化趋势，30岁以下消费者占比35%，夜间消费金额最高，占整体交易额的四成以上。 2024年4月，上海市首次推出饮料“营养选择”标识试点，引发广泛关注。新试行的饮料营养分级规定，饮料将按照含糖、脂肪等成分综合评定，分为A