2024电影行业简析报告

电影 市场简析报告 版权归属上海嘉世营销咨询有限公司商业合作/内容转载/更多报告 01.国产片库存释放，推高票房创新高 •2023年全国录得电影总票房（含服务费）549.00亿元，同比增长83.35%，2023年全国新映影片共508部，同比增长56.31%，较2019年减少9.77%。 •国产片在2021年、2023年分别刷新了新映总数和票房总额的历史记录，主要系疫情期间的积压影片集中释放。 •国产片的优异表现得益于内容审批尺度放宽，内容供给充沛且题材多样化，例如2023年全国票房排名前10的影片，有3部是2021年之前杀青的积压片。 2017-2023年中国电影行业的核心数据2015-2023年11月全国电影剧本的备案立项公示数量（个） 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 票房(亿元，含服务费) 559 607 641 203 470 299 549 YoY 9% 6% -68% 132% -36% 83% YoY 6% 1% -68% 113% -39% 82% 平均票价(元/张) 34.42 35.32 37.11 36.99 40.29 42.09 42.29 观影人次(亿人次)16.2417.1817.285.4911.677.1112.98 4500 4000 3500 3000 3393 38763795 3563 3295 27942800 3101 YoY 3% 5% 0% 9% 4% 0% 2500 新映影片数(部) 516 514 563 308 543 325 508 YoY 0% 10% -45% 76% -40% 56% 2000 1878 新映国产片(部) 407 393 434 248 475 270 425 国产片票房(亿元) 299 376 401 170 393 253 458 新映进口片(部) 109 121 129 60 68 55 83 进口片票房(亿元) 259 230 240 33 76 47 91 影院数(家) 9319 10416 11470 11977 12458 12718 12722 YoY 12% 10% 4% 4% 2% 0% 银幕数(块) 52694 61517 68324 72710 75413 77052 78020 YoY 17% 11% 6% 4% 2% 1% 1500 1000 500 0 201520162017201820192020202120222023 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 02.电影行业产业链板块分工明显 •中国电影产业链主要分为三部分，即上游制片，中游宣发，下游院线影院，互联网产业发展后衍生出线上票务平台作为产业终端。 •中游宣发有传统发行公司中国电影集团、华策影视、阿里巴巴影业集团等，网络发行有优酷、爱奇艺和腾讯视频。 •下游院线影院有万达电影、金逸影视、中影南方、大地数字影院等，并衍生了互联网线上票务平台淘票票、猫眼电影等。 制片商 片 中国电影影 博纳影业发 行 猫眼影业权 北京文化万达电影英皇电影腾讯影业 房 光线传媒票 ……分 账 发行商 中国电影影 华夏电影片 发 猫眼微影行 万达电影光线传媒阿里影业博纳影业 华谊兄弟票 房 ……分 账 院线 万达院线中影南方浙江时代大地院线万象影城上海星轶CGV影投金逸影视 …… 影院 影万达影城 片幸福蓝海国际影城 发 行横店电影城 金逸影城大地影院星轶影城 博纳国际影城 房 票保利国际影城 分…… 账 50%34-38%2-6%4-48% 业务流现金流 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 03.“分线发行”有望在国内大范围实行 •2023年10月，在第二十四届全国电影推介会暨第一届全国电影交易会上，24部电影的制片方发行方与院线就分线发行的合作意向实现签约。 •2023年12月1日，国内第一部分线发行的电影《沉默笔录》上映，12月30日头部影片《非诚勿扰3》通过分线发行上映。 •分线发行带来影院特色化，有望进一步打开电影市场利润空间，通过小众文艺电影吸引小众观影人群，加之独特的影院氛围，鼓励影院的差异化市场竞争。同时通过缩减发行费用，仅在拥有特定客群的适配影院，鼓励小众文艺影片发展。 院线A 饱大小 发 和众院线B众 电电 行影影 院线C 当年黄金档期 经商 典业 电电 影影 后续错峰轮播 分类 分型大 线发众 发行电 行影 小众电影特院线 院线A 院线B 分 发行成时 段 本下降经 小发 典 众电 电行影 影出品数 当年黄金档 期商 业电 后续错峰轮影 播 院线C 量上升 长尾期优质内容生命力强劲非黄金档期的消费提升 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 04.春节与暑假双档拉动票房显著 •暑期档作为全年最重要的档期之一，历年档期票房占全年票房比在25%上下波动，2023年暑期档达到2018年以来的最好水平，档期票房206.3亿元，票房占比达37.54%。 •2024年春节假期（2月10日至2月17日）全国电影票房为80.16亿元，观影人次为1.63亿，相比2023年春节假期票房和人次分别增长了18.47%和26.36%，均创造同档期新纪录。 2023年热门档期与平日大盘预售占比均值2017-2023年分档期的票房结构（亿元） 70% 60% 《铃芽之旅》上映 五一档起片日 跨年档 2023 春节档暑期档国庆档其他法定节假日其他时段 216 32 27 206 68 50% 40% 30% 20% 大年初一 情人节 《灌篮高手》上映 520 国庆起片日六一档 端午档 327 33 45 178 59 平安夜 2022 2021 2020 9115 231 43 44 74 78 40 36 112 21 60 3124 10% 全年大盘预售占比品均值16% 全年共计60天大盘预售占比低于10% 2019 323 34 19 174 58 0%2018 300 35 27 164 34 2017 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 05.近年人均观影频次明显下降 •2023年全国观影人数约为5.03亿人，较2019年的5.32亿人小幅减少5.45%，但是人均观影频次由2019年的3.25次/人减少至2023年的2.58次/人，其中全年仅线下观看1部电影的低频观众占比高达 51%。 •根据拓普数据，2023年周度票房和观影人数的谷值分别为3.12亿元和755万人次，大幅低于2019年的谷值4.13亿元和1217万人次。 2017-2023年的观影人数及频次（右轴）2019-2023年用户的观影频次结构 10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 4.80 观影人数（亿人）人均观影频次（次/人） 5.085.32 3.81 5.03 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 高频观众：6次及以上中频观众：2-5次低频观众：1次 15% 41% 44% 6% 36% 58% 10% 39% 51% 2017201820192020-2022202320192020-20222023 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 06.进口片的票房表现欠佳 •2023年全国共上映37部分账电影，北美票房排名前10的影片共引进了8部。 •2023年我国的电影引进政策同样相对宽松，但进口片的票房表现欠佳，一是因为好莱坞的产能尚未恢复；二是因为中美意识形态的分歧加深；三是因为漫威等好莱坞系列电影的票房大幅衰减， 2023年2/3的好莱坞系列电影票房同比衰减60%以上；四是因为进口片的宣发力度明显不及国产片，排片份额受到国产片的挤压。 2023年上映的北美票房Top10影片在中国/北美的票房收入 《泰勒.斯威夫特:时代巡回演唱会》 1.80 0.75 《自由之声》 1.84 《疾速追杀4》 1.87 《蚁人与黄蜂女:量子狂潮》 2.15 2.72 《小美人鱼》 2.98 0.27 《奥本海默》 3.26 4.50 《银河护卫队3》 3.59 6.06 北美票房（亿美元）国内票房（亿元） 《蜘蛛侠:纵横宇宙》 《超级马力欧兄弟大电影》 《芭比》 3.81 5.75 6.36 3.57 1.71 2.52 0.002.004.006.008.0010.0012.00 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 07.影院运营状况向上 •2023年全国在运营影院的月度峰值为11893家影院、72204个影厅，比2022年的月度峰值净增67家影院、54个影厅。 •全国影院及影厅的增速放缓，聚焦“高质量发展”。截至2023年12月全国的平均单影厅产出（TTM）为77.60万元/个，同比增长70.71%，较2019年减少25.76%。 •2023年全国合计新建影院852家，主要集中在1月（春节档）、9月（国庆档）、12月（跨年档）。从城市结构来看，影院主要新建在二线和三线城市，数量占比高达65%。 2023年分月度新建影院数量（家）2023年新建影院的城市结构（家） 250 200 150 196 153 142 400 350 300 250 334 218 100 50 0 75 43 713 55585146 13 200 150 100 64 50 0 134 102 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 08.三四线城市票房占比进一步上升 •2020年之前，一线票房高于三线、四线，2020年之后，三线、四线高于一线。今年五一档，一线、二线、三线城市占比均有下降，其中二线城市下降幅度较大，而四线城市占比提升幅度较大。 •2024年初至2024年5月初，一二三四线城市票房分别为28亿元、82亿元、40亿元、47.5亿元，占总票房分别为14%、41%、20%、24%。一二线城市票房占比进一步下降，而三四线城市占比进一步上升。 2014-2024年电影不同线级城市总票房（亿元）2014-2024年电影不同线级城市总票房占比（%） 一线城市二线城市三线城市四线城市一线城市二线城市三线城市四线城市 350 300 100% 90% 80% 10%13%14%17%17%17%17%21%19%19% 13%14%14% 23% 250 200 150 100 50 0 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 50% 27% 49% 23% 49% 23% 17% 47% 20% 16% 48% 19% 17% 47% 19% 16% 19% 19% 18% 21% 52% 42% 46% 45% 16% 18% 17% 18% 43% 13% 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 09.全国平均票价微增 •2023年全国平均票价（含服务费）为42.29元/张，同比微增0.48%。进入2024年截至到5月，一二三线城市平均票价分别为50.66元、42.86元、43.29元、43.64元，一线城市票价较上年有所下降， 而二三四线城市票价较上年有所上升。 •整体来看，自2023年起，电影市场的平均票价步入稳态周期。根据猫眼专业版，2023年电影售票的线上渗透率已达87.21%；国内消费整体疲软，片方和影院主动调整提价策略，更倾向通过低客单价的口红效应吸引观众。 2014-2024年电影不同线级城市总票房（亿元）2014-2024年电影不同线级城市总票房占比（%） 45 40 35 3034.8 25 20 33