2024旅游度假行业简析报告

旅游度假 行业简析报告 版权归属上海嘉世营销咨询有限公司商业合作/内容转载/更多报告 01.居民收入的不断提高是旅游业发展的前提条件 •根据世界旅游组织研究成果，人均GDP突破5000美元，休闲旅游需求就会开始呈现爆发式的增长。 •随着国内人均GDP提升，居民消费能力不断提高，推动旅游需求从传统观光游向休闲、度假游转型升级，国内人均旅游消费相应持续增加，2019年国内人均GDP突破1万美元大关，标志着国内旅游消费已进入到休闲度假游阶段。 人均GDP突破5000美元，旅游需求更多样2012-2023H1旅游收入占GDP比重 人均GDP 旅游需求 旅游形态 出行方式 1000美元 国内旅游需求增长期，产生出境旅游动机 观光旅游 团队 2000美元 出境旅游需求增长期 休闲旅游 散客、家庭自助式、自驾游 3000美元 旅游需求爆发期，出境旅游井喷行情 度假旅游 散客、家庭自助式、自驾游 5000美元 休闲旅游需求就会开始呈现爆发式的增长 成熟度假经济 时期 休闲需求与消费能力增强，出行方式多元化 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 201220132014201520162017201820192020202120222023H1 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 02.政府供需两端共驱旅游市场复苏 •2023年9月，国务院办公厅印发《关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施的通知》，要求加大优质旅游产品和服务供给，激发旅游消费需求，开展全国文化和旅游消费促进活动， 优化签证和通关政策，恢复和增加国际航班，完善入境旅游服务。 •2023年11月，文化和旅游部印发《国内旅游提升计划（2023—2025年）》，提出加强国内旅游宣传推广，着力推动旅游产品创新。支持旅行社、星级饭店拓展经营范围，不得以星级、所有制等为门槛限制相关企业参与政府采购的住宿、会议、餐饮等项目。推动盘活闲置低效旅游项目，支持旅游企业盘活存量旅游项目与存量旅游资产。 2023年以来重要旅游业政策 出台日期 文件 核心内容 2023年1月 《文化和旅游部办公厅关于试点恢复旅行社经营中国公民赴有关国家出境团队旅游业务的 通知》 2023年2月6日起，试点恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家出境团队旅游和“机票+酒店”业务 2023年2月 《文化和旅游部办公厅关于恢复旅行社经营内地与港澳入出境团队旅游业务的通知》 2023年2月6日起，恢复旅行社及在线旅游企业经营内地与香港，澳门入出境团队旅游和“机票+酒店”业务 2023年3月 《文化和旅游部办公厅关于试点恢复旅行社经营中国公民赴有关国家(第二批)出境团队旅游业务的通知》 试点恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家(第二批)出境团队旅游和“机票+酒店”业务 2023年3月 《文化和旅游部办公厅关于恢复施行社经营外国人入境团队旅游业务的通知》 白2023年3月31日起，恢复全国旅行社及在线施游企业经营外国人入境团队旅游和“机票+酒店”业务 2023年5月 《文化和旅游部办公厅关于恢复旅行社经营台湾居民入境团队旅游业务的通知》 自2023年5月19日起，恢复旅行社及在线旅游企业经营台湾居民入境团队旅游和“机票+酒店”业务. 2023年8月 《文化和旅游部办公厅关于恢复旅行社经营台湾居民入境团队旅游业务的通知》 自2023年8月10日起，恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家和地区(第三批)出境团队旅游和“机票+酒店”业务 2023年9月 《国务院办公厅印发关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施的通知》 加大优质旅游产品和服务供给。激发旅游消费霄求，完善旅游交通服务。加强入境游工作，优化签证和通关政策。恢复和增加国际航班，完善入境旅游服务 2023年11月 《文化和旅游部关于印发<国内旅游提升计划(2023-2025年)>的通知》 加强国内旅游宣传推广，着力推动旅游新产品创新。改善旅游消费体验。支持旅行社、星级饭店拓展经营范围 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 03.2023年旅游经济加速回暖 •在国民经济复苏的背景下，旅游经济也持续回暖。2023年国民旅游需求释放，出游意愿迅速回升，前三季度国内旅游人数同比增速持续攀升。 2023年长假国内旅游人数 2019年旅游人次（亿人） 2023年旅游人次（亿人） 9 按可比口径 +4.1% 8 7 6 按可比口径 +19.1% 8 8.26 2.3 2.74 0 五一假期 十一假期 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 2022Q1-2023Q3国内旅游人数 2019年前三季度 45.97亿人次 2023年前三季度 36.74亿人次 旅游人次（亿人） 同比增长（%） 14 120% 12 100% 10 80% 8 6 4 2 0 -40% 2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q3 •2023年前三季度国内出游总人数未超越2019年同期，但假期出游集中度更高，五一、国庆长假出游旅游人数按可比口径超越2019年同期。 60% 5 40% 4 20% 3 0% 2 -20% 1 04.2024年旅游市场进入繁荣新阶段 •经文化和旅游部数据中心测算，2024年元旦假期，全国国内旅游出游1.35亿人次，同比增长155.3%，按可比口径较2019年同期增长9.4%。实现国内旅游收入797.3亿元，同比增长200.7%，较 2019年同期增长5.6%。 •根据中国旅游研究院预测，预计2024年国内旅游出游人数、国内旅游收入将分别超过60亿人次和6万亿元，分别恢复至2019年的100%和105%；入出境旅游人次和国际旅游收入将分别超过2.64亿人次、1070亿美元，分别恢复至2019年的88%（入境旅游考虑外国旅客）和81%。 疫情后旅游客流及收入恢复至19年水平 2024年元旦假期 140% 120% 100% 客流量恢复至19年比例收入恢复至19年比例 全国国内旅游出游 1.35亿人次 80% 60% 40% 20% 0% 20202021202220232024 同比 +155.3% 按可比口径较2019年同期 +9.4% 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 05.在线旅游渗透率达60.6%创历史新高 •2023年在线旅游APP流量呈现稳步复苏，1-10月月均同比增长40%左右。APP端用户流量高峰明显早于出游假期，4月流量形成今年第一个高峰，是五一假期出游热潮的代表，十一假期的出游热度 则反映在9月；除此之外7-8月暑期也是今年的出游高峰。 •疫情冲击了线下经济，但却推动了旅游业向线上迁移。在互联网普及率逐步提高的同时，在线旅游渗透率也持续增长，2023年第一季度在线旅游渗透率达60.6%，创历史新高。 UserTracker-202210-202310在线旅游APP月独立设备数2017Q1-2023Q1我国在线旅游渗透率（%） 在线旅游APP月独立设备数(万人)环比增长率(%)同比增长率(%) 70.0% 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 22.1022.1122.1223.0123.0223.0323.0423.0523.0623.0723.0823.0923.10 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 2017Q12018Q12019Q12020Q12021Q12022Q12023Q1 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 06.中远程旅游开始释放活力 •疫后旅游以中线游为主，长线游有望逐步复苏。2023年春节假期作为疫后放开的首个小长假，游客平均出游半径达207公里，同比增长57%；目的地平均游憩半径11.2公里，同比增长34.4%，中远 程旅游开始释放活力。 •2023年五一、国庆假期游客平均出游半径为181、190公里，即使是假期旺季也不及2019年平均出游半径，我们判断在居民消费更为谨慎的当下，由于长线游旅游成本更高，故没有出现爆发性复苏，未来国内长线游、跨省游仍然处于逐步复苏的过程。 2019-2023年国内节假日平均出游半径及目的地休憩半径（KM） 300 250 200 150 100 50 0 平均 2019 春节五一国庆 2021 元旦春节清明五一端午中秋国庆春节 2022 五一端午国庆 2023 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 07.出境游目的地修复扩容 •随着出境游目的地政策不断出台，2023Q1出境游目的地修复扩容，旅游人次进入恢复阶段。2023年2月起，出境游目的地政策逐渐开放，伴随疫情期间积压的出游需求，出境游数据逐步向好。 •自3月15日起，恢复出境跟团游和“机票+酒店”业务的国家增加到60个。 旅行社出境游团队旅游扩容国家 第一批 泰国、埃及、印度尼西亚、肯尼亚、柬埔寨、南非、马尔代夫、俄罗斯、斯里兰卡、瑞士、菲律宾、匈牙利、马来西亚、新西兰、新加坡、斐济、老挝、古巴、阿联酋、阿根廷亚洲：尼泊尔、文莱、越南、蒙古、伊朗、约旦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、格鲁吉亚、阿塞拜疆、亚美尼亚非洲：坦桑尼亚、纳米比亚、毛里求斯、津巴布韦、乌干达、赞比亚、塞内加尔 第二批 欧洲：塞尔维亚、克罗地亚、法国、希腊、西班牙、冰岛、阿尔巴尼亚、意大利、丹麦、葡萄牙、斯洛文尼亚大洋洲：瓦努阿图、汤加、萨摩亚南美洲：巴西、智利、乌拉圭北美洲：巴拿马、多米尼亚、萨尔瓦多、多米尼克、巴哈马 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 08.亲子游研学游引领旅游行业复苏 •2023年6月至8月，主打逛文博场馆、主题乐园，参加人文自然科技等多主题研学项目的“亲子游”“研学游”市场领先复苏，文化底蕴丰富、便利性高的都市旅游目的地更受青睐。 •受年轻群体喜爱的音乐节、演唱会，成为城市文旅经济“新燃点”。根据中国演出行业协会数据，2023年五一期间，全国营业性演出票房收入15.19亿元，同比增长962.2%；观众人数达865.49万人次，同比增长333.2%，已超过2019年同期水平。 •随着外部不利因素取消，观众观演需求上升，前期积压的项目集中释放，政府对文化演出产业支持力度不断加大，市场主体活跃度持续提高，演艺市场爆发式复苏。 亲子游：高收入重品质，培养孩子学+游并重 女性为主：男性:女性=47.6%:52.4% 中年为主：30岁以上75.5% 职业：白领/公务员(44.8%)、管理者(23.1%) 高家庭收入：30000元以上40.1% 旅游偏好：注重提升孩子见闻(68.1%)，更多历史文化游(64.2%，TGI=110)、乡 村体验游(35.0%，TG|=119)、研学游(33.7%，TG|=111) 消费态度:注重品质 “愿意为了更好的产品和体验付出更高价格” “愿意尝试许多新品牌/新产品"“购买商品时注重生活格调" 生活态度:喜欢挑战和社交 “喜欢有挑战和变化的生活”“喜欢参加社交活动” “希望获得他人认可和尊重” 旅行态度:信赖OTA平台、预算灵活 “愿意购买旅游平台推荐的产品/旅游项目” “注重体验和活动，预算分配相对灵活” 自驾游：爱挑战、爱自由的青年为主 性别相对均衡：男性:女性=49.6%:50.4% 青年为主：35岁以下72.9% 职业：白领/公务员(41.9%)、管理者(16.0%)、专业人员(医生/教师/律师)(13.1%) 中家庭收入：10000-30000元:55.8% 同行人：家人(伴侣/孩子/父母长辈)和朋友为主 出于便利性自驾：自由度高、可灵活安排行程(73.4%),出行方便(73.8%) 更多利用私家车