2022电影市场行业简析报告

电影市场 行业简析报告 版权归属上海嘉世营销咨询有限公司商业合作/内容转载/更多报告 01.过往三年受全球疫情影响，优质电影内容供给不足 •疫情反复拖累影院营业率和上座表现。受疫情影响，2022年1-11月全国总票房仅为283.68亿元，同比下降36.0%，仅为2019年同期的47.2%，观影人次6.77亿，同比下降38.3%，4月影院营业率不足50%，并且在暑期短暂回暖后11月末再次下滑至40%左右。 •在疫情造成影院营业率暴跌的情况下，片方为确保票房表现往往选择撤档择期上映，这导致了受疫情影响较大的时间段电影内容供给同样不足。 2019-2022年全国电影票房情况（亿元） 2019年2021年2022年2022年同比 11 21 31 27 32 33 19 37 16 26 41 2120 41 9 24 41 24 47 8 38 49 31 35 58 21 38 78 21 76 83 103 110 123 7 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 02.消费逐步复苏，本土及进口影片充足，电影行业有望回升 •中国电影市场正在逐渐成为全球最大的电影市场之一，这对于中国电影行业来说是一个巨大的机遇。随着中国经济的快速发展，中国的中产阶级人口逐渐增多，他们对电影的需求也在不断增加。此外，中国电影产业链也在不断完善，从影片制作到宣传、发行等各个环节都在不断提升。因此，中国本土及进口影片充足的情况下，中国电影行业有望继续保持良好的发展势头。 •在疫情等突发事件的影响下，近几年中国电影行业受到一定的冲击，不过随着“二十条”和“新十条”的陆续出台，国内封控正逐渐解除，影院的营业率快速恢复。 •国内电影市场复苏条件充足，多家制作公司发布了2023年片单，海外的美国影片供给也在陆续恢复，而影院端营业率已恢复至80%以上，同时随着预期好转扩建速度也将重新回升。结合近几年票价趋势并参考韩国市场观影人次恢复路径，预计2023年国内电影总票房约为434~488亿元，恢复至2019年的68%~76%。 2017-2022年影院国产片与进口片数量（部） 国产片数量进口片数量 599 383 123 419 121 474 136 301 62 73 387 53 2017年2018年2019年2020年2021年2022年 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 03.国产电影市场复苏节奏快于海外 •国内电影制作周期更短。美国六大制片厂平均一部影片制作周期为871天，而国内电影平均制作周期为2个月-1年。 •海外复苏节奏较慢一定程度上与影片制作受疫情压制有关，放开较早叠加影片制作周期较长，所承受的等待影片制作恢复的窗口期也较长。 •疫情对国产片制作影响已基本于2021年消化，此前供给偏弱的核心矛盾并非完全是产能限制，而是疫情扰动影片定档及上线表现，因此部分头部影片选择伺机观望或延期上映。 •当前防疫政策优化，核心矛盾已将趋于解决，叠加前期厂商有较多存货影片积压待释放，后续国内厂商影片制作及定档都将更加积极。 2021-2022中美月度在映影片相较于19年恢复率（%） 美国中国 2021.012021.022021.032021.042021.052021.062021.072021.082021.092021.12021.112021.122022.012022.022022.032022.042022.052022.062022.072022.082022.092022.12022.112022.12 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 04.电影行业产业链板块分工明显，下游影院收益最高 •中国电影产业链主要分为三部分，即上游制片，中游宣发，下游院线影院，互联网产业发展后衍生出线上票务平台作为产业终端。 •上游电影投资制作公司有中国电影集团公司、光线传媒、万达影业、华谊兄弟、博纳影业等； •中游宣发有传统发行公司中国电影集团公司、华策影视、阿里巴巴影业集团等，网络发行有优酷、爱奇艺和腾讯视频； •下游院线影院有万达电影、金逸影视、中影南方、大地数字影院、横店影视等，并衍生了互联网线上票务平台淘票票、猫眼电影等。 电影制作内容出品宣传发行购票平台院线放映 漫威 片 DC影 安培林娱乐制 DiBonaventura作 OriginalFilmWingNutFilmsSkydance 工业光魔 皮克斯票 房 维塔数码分 / 梦工厂账 制 Framestore承 ……劳 务 迪士尼华纳兄弟环球 20世纪福斯索尼 派拉蒙光线传媒华谊兄弟万达电影博纳影业狮门影业米高梅 …… 影华夏电影 发 票 片中影股份售 行迪土尼宣 权华纳兄弟传 环球 20世纪福克斯素尼 派拉蒙 票北京文化票 房房 分猫眼微影分 账淘票票账 聚合影联 …… 猫眼电影 发 淘票票行 放 爱奇艺票务映 时光网Mtime万达影城豆瓣电影 咪咕影院服 务 卖座网费 天下票仓 大眼睛票务 万达院线大地院线联合院线中影星美横店影视中影南方幸福蓝海AMC RegalCinemarkOdeon&UCICineworld …… 业务流现金流 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 05.头部优质主旋律电影突显竞争优势，实现逆势增长 •由于主旋律电影受众群体广泛，头部电影档期多位于国庆档、春节档等关键档期，主旋律电影在后疫情时代实现逆势增长，表现优异。2021年主旋律电影票房达94.4亿元，超越2019年水平。 •头部优质主旋律电影不仅展现了中国的历史、文化和价值观，也传递了正能量和爱国情怀，符合了社会主义核心价值观的要求，成为推动电影产业发展的重要力量。 2016-2021主旋律电影票房规模及上映数量 上映数量（部） 主旋律电影票房（亿元） 93 84 76 96 41 11 4 8 3 12 9 16 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016-2021主旋律电影及整体电影市场片均票房 主旋律片均票房（亿元） 总体片均票房（亿元） 14.1 9.5 9.5 7.6 5.9 2.8 0.9 1 1.2 1.3 0.8 0.9 2016 2017 2018 2019 2020 2021 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 06.票房进一步向头部影片集中，口碑决定票房走势 •2023春节档TOP3电影票房占比达到总票房82.7%，2023年票房TOP3分别为《满江红》、《流浪地球2》和《熊出没·伴我“熊芯”》，票房分别占比春节档票房39%、32%和11%。 •2022年春节档TOP3电影票房占比达到总票房77.9%，分别为《长津湖之水门桥》、《这个杀手不太冷静》和《奇迹·笨小孩》，票房分别占比春节档票房39.26%、25.36%和13.31%。 2023春节档主要电影票房占比 4.37% 满江红 流浪地球2 熊出没 无名 深海 交换人生 5.37% 7.56% 11.23% 32.42% 39.06% 23.01.22–2023.01.27春节档影片票房（百万元） 满江红 流浪地球2 无名 熊出没 交换人生 深海 2023/1/222023/1/232023/1/242023/1/252023/1/262023/1/27 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 •口碑决定票房走势，《满江红》凭借口碑实现单日票房逆袭，自上映来单日票房保持着逐日递增的趋势，1月23日单日票房超越《流浪地球2》，并于1月23日至1月27日均为单日票房第一位。 07.电影票房整体下沉，春节档观影人次提升 •2023年春节档票房同比增长12.4%，成为仅次于2021年的第二大春节档。2023年春节档（1月22日至1月27日，即正月初一至初六）不含服务费的总票房达61.9亿元，较2022年春节档增长12.4%。 2017-2023年春节档总票房（亿元） 春季档总票房（亿元） 同比 69.90% 30.80% 12.40% 0.70% -23.00% 54 55 72 55 62 2017 2018 2019 2021 2022 2023 32 17-2023年春节档日观影人次（百万人） 春季档观影总人数（百万人） 同比 61.50% 21.90% 12.90% -9.60% -28.30% 144 131 159 114 129 2017 2018 2019 2021 2022 2023 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 89 •观影人次增长是主要驱动动力。2023年春节档总观影人次达1.29亿人次，相比2022年同期提升12.9%，观影人次提升为票房增长的主要因素，反映出市场较强的需求韧性。 08.从春节档与国庆档看电影票价，都略有下降趋势 •2023年春节档总观影人次达1.29亿人次，平均票价（不含服务费）48元，较2022年的48.3元下降0.5%。 •2022年国庆档各城市票价均出现近年来首次下降，其中二线城市下降幅度最大，达12.66%，一线城市次之，达12.1%。 2017-2023年春节档平均票价（元）及增速 春节档平均票价（元） 同比 11.30% 7.30% 7.40% 5.20% -0.50% 38 42 45 48 48 2017 2018 2019 2021 2022 2023 36 17-2022年国庆档平均票价（元）及增速 国庆档平均票价（元） 同比 17.81% 9.32% 6.80% 3.82% 5.60% -11.73% 34 35 38 40 47 41 2017 2018 2019 2020 2021 2022 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 09.受疫情影响影院和银幕扩张速度明显放缓，单银幕产出趋势下降 •2019年—2022年，全国在运营影院数分别为11470/11977/12458/12581家，2022年全国银幕数达7.7万块，同比增长1.6%，增速明显放缓。 •单银幕产出看，2016年至今单银幕产出趋势下降，2022年单银幕产出35.6万元，仍远低于2019年水平（87万元）。 2016-2022全国电影银幕数量（万块） 银幕数量（万块） 同比 23.00% 16.00% 11.00% 7.00% 4.00% 5 6 7 7 8 2.00% 8 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 4 16-2022单银幕年票房情况（万元） 单银幕年票房（万元） 同比 125.00% -3.00% -3.00% -2.00% -45.00% 100 94 87 -75.00% 25 58 37 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 106 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 10.头部院线市场集中度提升，院线格局基本稳定 •头部院线市场集中度提升。2023年影院集中度CR3、CR5和CR10影投市占率分别为20.7%、25.1%、33.9%，较2022年提升0%、0.2%、1.0%。 •前十影投公司中五家公司市占率均有所提升，万达、横店、CGV、星轶、博纳影城市占率分别提升0.4%、0.2%、0.3%、0.6%、0.5%。 22及2023年CR3、CR5及CR10影投市占率 2022年 2023年 CR3 CR5 CR10 20.70% 20.70% 25.10% 24.90% 32.90% 33.90% 22及2023年TOP10影投公司市占率 2022年 2023年 13.70% 14.10% 3.40% 2.70% 3.70%3.80% 2.10%2.40%2.10% 2.00%1.80%1.80% 2.80% 2.20% 2.00% 1.50%1.50%1.50% 0.90