2024速食快餐行业简析报告

速食快餐 行业简析报告 版权归属上海嘉世营销咨询有限公司 01.快餐规模有望突破1.5万亿 •快餐产品具有高油脂、高盐分、高糖分等特点，分西式快餐、中式快餐。 •西式快餐：产品种类简单，主要菜品有汉堡、炸鸡、薯条及披萨等，具备热量高、营养程度较低的特点，以快速便捷、标准化的服务模式著称。 •中式快餐：涵盖了多个细分品类，主要有粉面类、粥类、米饭类等，具备出餐及时、方便快捷、性价比高等。 •随着城市化水平的提高及消费者对食品安全及快捷方便的追求，预计2025年我国快餐市场规模将突破1.5万亿元。 餐饮行业分类快餐产业链 快餐服务 正餐服务 中式快餐服务西式快餐服务 上游：原材料 蔬果加工畜牧养殖业水产养殖业调味品加工业 中游:生产加工 餐饮行业 分饮料及冷饮服务类 其它快餐服务 茶馆服务、咖啡馆服务、酒吧服务、其他饮料及冷饮服务 按经营方式传统快餐畜牧养殖业 按品种类型单一品种快餐组合品种快餐 按菜品风味分类 中式快餐中西合璧式快餐 西式快餐其他快餐 餐饮配送及外卖送餐服务其他餐饮业 餐饮配送及外卖送餐服务小吃服务、其它未列明餐饮业 下游:销售渠道 门店销售外卖平台销售电商平台销售社交媒体销售 消费者 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 02.中式快餐区域属性鲜明 •目前，中式快餐规模已经超过8000亿元，然而中式快餐还没有一家全国性的品牌。中式快餐头部企业区域化明显，老乡鸡门店自安徽扩张至华东和华中，而乡村基和大米先生则在西南地区相对强 势。真功夫扎根于广东省，老娘舅门店多集中在浙江和江苏。 •整体来看，中式快餐全国化布局处于初期阶段，中式餐饮尚未出现全国性龙头品牌，数家品牌间的门店直面竞争尚较弱。 五大品牌的区域布局（门店数量–家）中国中式快餐市场前五大品牌市场份额 杨国福0.7% 安徽673湖北 214重庆 412广东 432浙江 229 张亮麻辣烫 0.7% 江苏 168 四川 105 四川 316 北京 36 江苏 133 老乡鸡 湖北 132 上海 103 陕西 14 上海 20 上海 38 乡村基 0.6% 0.5% 上海82 湖北102 贵州9 浙江12 安徽4 李先生牛肉面 0.4% 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 03.西式快餐市场持续扩容 •2023年我国西式快餐市场规模达到3687.8亿元。在国内快餐市场，百胜中国（肯德基、必胜客）、麦当劳遥遥领先于其他品牌，除炸鸡汉堡外，其他品类品牌本土化较差，受众小，难形成大型连 锁；从盈利能力、产品品质和品牌力上均远高于其他品牌。 •华莱士、塔斯汀等本土平价品牌通过价格定位、市场布局、产品差异化、功能区选址差异化错位竞争，在下沉市场拓店领先。 2016-2026E西式快餐市场规模及增速Top6西式快餐品牌基本情况 6000 5000 4000 西式快餐市场规模（亿元）YOY 4278 3688 4997 5381 50% 经营模式 中国大陆开业时间 门店总数 客单价 主要分布城市线级 品牌特征 百胜中国 (KFC) 直营 1987 9733 34.43 一线及新一线(40.73%).二线(22.19%)、三线及以下(37.08%) 高端、知名的西式快餐 麦当劳 加盟 1990 6205 27.81 一线及新一线(49.54%).二线(18.40%)、三线及以下(32.06%) 高端、针对年轻人的西式快餐 华莱士 加盟 2001 20172 18.98 一线及新一线(24.69%).二线(20.81%)、三线及以下(54.50%) 低端、便捷的国产西式快餐 德克士 加盟 1994 2385 30.55 一线及新一线(23.19%).二线(15.93%).三线及以下(60.88%) 中高端、脆皮炸鸡为特色的西式快餐 汉堡王 加盟 2005 1554 30.62 一线及新一-线(56.18%).二线(23.81%)、三线及以下(20.01%) 高价、火烤特色的汉堡 塔斯汀 加盟 2012 5804 19.25 一线及新一线(30.10%)、二线(22.07%).三线及以下(47.83%) 低价的中国汉堡 40% 30% 3000 2000 1000 0 2136 1901 2292 2542 2468 28012641 20% 10% 0% -10% 201620172018201920202021202220232024E2025E2026E 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 04.快餐品牌加速抢占下沉市场 •近几年西式快餐龙头逐步发力发力三线及以下城市市场，寻求新的增量，下沉市场逐渐成为餐饮品牌竞争的新焦点。据红餐大数据，我国三线及以下城市的每万人西式快餐门店数约4.1-4.2家，与 一二线城市的渗透率存在一定差距。 •在下沉市场，华莱士门店数率先破20000，塔斯汀2023年二季度门店总数达到了4694家，单季度门店增长破千。 龙头快餐品牌各线城市门店数（家）2023年全国各线级城市每万人西式快餐门店数（家） 25000 一线新一线二线三线及以下 10 98.7 20000 15000 10000 5000 8 6.8 7 6 5 4 3 2 1 6.1 4.14.14.2 0 肯德基 麦当劳 华莱士 塔斯汀 0 一线新一线二线三线四线五线 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 05.快餐的人均价格集中在19-35元 •肯德基、麦当劳、德克士主要面向大众消费群体，SKU、产品价格处于同一区间。相对于麦当劳，肯德基产品单价略低且SKU更多，鸡肉产品为主，同时产品更加中国化。 •华莱士、塔斯汀定位较为一致，主要面对偏低线城市消费者，产品单价更低，SKU较少。 •肯德基等国际西餐品牌客单价均在30元左右，而华莱士等本土品牌客单价约在15—20元。 快餐企业的人均价格对比（元）各品牌产品种类、数量及定价情况（正餐） 40 34.4 35 30 25 20 15 10 5 27.9 30.3 品牌 肯德基 麦当劳 德克士 汉堡王 华莱士 塔斯汀 享哆味 派乐汉堡 汉堡 价格 18-33元 14.5-49元 13-25元 13-47 12-17元 16-18元 10-12元 12-16元 sku 12 14 19 23 10 8 4 6 卷 价格 18.5 无 18.5 无 14 无 10 11 sku 1 2 1 2 2 炸鸡/全鸡 价格 12-29.9元 13.5-15.5元 12--26元 12.5-13.5元 5-30元 8-28元 7-25元 5-28元 sku 12 6 14 6 14 12 14 15 中式主食 价格 9-28元 无 10-28元 无 无 无 18元 无 sku 3(2种米饭， 1种汤) 6种(5种米饭、1种汤) 1种 小食 价格 7-40元 7.5-14.5元 3-14.5元 5-15.5元 5-10元 9-10元 5-8元 6-8元 sku 11 12 28 15 11 2 7 5 咖啡 价格 15-22元 19-23元 9-19元 无 8元 无 6元 7元 sku 13 13 14 1 1 1 饮品 价格 8.5-15.5元 7.5-13.5元 9-16元 5-15元 7-9元 6-9元 5-8元 6-9元 sku 11 11 28 14 11 9 6 12 19.219.0 0 肯德基麦当劳德克士塔斯汀华莱士 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 06.消费者选择快餐三大要素：口味、价格和卫生 •据红餐品牌研究院“2023年餐饮消费大调查”，在选择西式快餐餐厅时，口味、价格和卫生为消费者最关注的前三大因素。 •国际品牌不断在原有的产品上进行本土化创新，肯德基的饼汉堡、麦当劳的嘎嘣脆贡菜卷等。快速崛起的塔斯汀符合国人饮食习惯的产品口味和当下流行的国潮消费文化，除了传统的牛肉饼、鸡排等馅料外，还推出了鱼香肉丝、北京烤鸭、麻婆豆腐等特色馅料。 2023年消费者选择西式快餐餐厅时最关注的因素在中式连锁快店吃一顿饭，需要多少钱？（元） 口味价格卫生 装修环境 25.0% 52.9% 47.8% 65.4% 肥西老母鸡汤小份,16 米饭,3 总价:￥46 梅菜扣肉,18 西红柿炒 鸡蛋,9 米饭,3 番茄蛋汤, 8 米饭,3 总价:￥37.5 江南红烧鱼,21 鸡汁包菜,6 新鲜时蔬,5 热卤飘香烤鸭锅套餐,33 总价:￥38 服务品牌知名度地理位置 23.5% 22.1% 21.3% 玉米肠,5 总价:￥36 宫保鸡丁,16 外婆菜炒蛋,12 总价:￥42 冬菇鸡腿肉菜套餐,42 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 07.数字化提升企业经营效率及韧性 •快餐巨头积极利用和投资创新数字化技术实现业务运营现代化及快速发展的先锋及先行者，并持续深化餐厅的供给端和消费者需求端的数字化程度，整合线上平台与线下门店，推进业务的可持续增 长。 •快餐企业通过APP入口搭建多维度、多元的数字化生态系统，在开展针对性营销的同时，延伸各类消费场景与渠道以优化消费者体验，有效提升用户粘性、付费率并深度挖掘用户价值。 •数字化的点餐及自营的外卖接单系统可以减少外卖以及第三方外卖扣费的对订单收入的分流，使餐厅经营表现更有韧性。 餐饮企业搭建多元化的数字化生态系统2018-2023年百胜中国数字订单销售额占比 品牌 功能 介绍 肯德基 点餐 外卖及线.上点餐服务 付费会员 包括大神卡、咖啡包月卡、百胜会通吃卡等卡片权益 卡券中心 包含优惠券、充值卡 园囤券 会员优惠产品券售卖 V金福利社 通过消费积分(V金)兑换优惠券或实物权益 KFC在家做 自在厨房产品售卖 商城 生鲜水果、方便速食、休闲零食、厨房用品等售卖 企业专送 为企业提供团餐 APP专享福利 包括省钱红包、新品小红盒等优惠活动 麦当劳 点餐 线上点餐、外卖 麦金会员 付费会员 卡券中心 包含到店券、外送券等 麦麦商城 消费积分兑换和卡券售卖， 星巴克 点餐 线上点餐、外卖. 星会员 付费会员 卡券中心 包含好礼券、星礼卡、星礼包 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 38% 55% 80% 86%89%89% 201820192020202120222023 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 08.庞大的供应链系统是稳定运营的基础 •供应链管理是餐饮业的生命线。快餐企业通过打造完整供应链，保障了其业务的稳定发展，更是其快速拓展门店的坚实护城河。百胜中国对于关键食材，通常会指定供应商并订立长期协议，构建 独家专属供应条线，以确保原料供给的稳定与安全。 •快餐巨头通过数智化供应链系统，不仅为自营餐厅经营提供保障，还逐步具备了服务第三方的能力。其中百胜中国利用大数据、智能AI等技术，打造了全球一流的数智化物流管理系统。 百胜中国指挥供应链肯德基、麦当劳部分供应商对比 E-QA 食品安全和质量电子化管理平台 E-Farm 农场管理系统 E-Contract 电子合同系统 E-SP 电子物料计划系统 百胜中国智慧供应链已建成的12个独立的模块 JDE-ERP 食品 肯德基 麦当劳 鸡肉 圣农、凤祥、大成亚洲、大用元盛、泰森、嘉吉蛋白 圣农、铭基、泰森、嘉吉蛋白 培根 荷美尔 荷美尔 薯条/土豆泥 辛普劳 辛普劳、麦肯McCain 米面粮油 益海嘉里、千味央厨 嘉吉粮油、益海嘉里 面包 嘉顿Garden.曼可顿(属于宾堡集团) 怡斯宝特 牛奶 三元、发喜、蒙牛 三元，光明 酱料 味可美、卡夫亨氏、宝立食品 味可美、宝立食品 企业资源管理系统 E-Procurement 采购管理系统 E-BOM 原物料清单系统 E-Nutrition 营养数据系统 E-Engineering 工程管理系统 E-Learning 线上培训平